Petrol ve gaz şirketleri çevrecilerden oldukça fazla inceleme yapabilir, ancak yatırımcılar endüstriyi çok farklı standartlar üzerinden görüyorlar. Aslında, petrol ve gaz sondajı, rafine etme ve iletim servislerine katılan şirketler oldukça popülerdir. İşte bu şirketler gibi özel sermaye yatırımcılarının bu kadar çok nedeni var.

Daima İsteğe Bağlı

Dünyanın karmaşık ve geniş enerji ihtiyacı vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, enerjinin% 80'inden fazlası fosil yakıtlardan geliyor. Bunun büyük bir kısmı otomobilleri ısıtmak, evleri ısıtmak ve elektrik üretmek için kullanılan petrol ve gazdan geliyor. Petrol ve doğalgaz, plastik üretimi gibi birçok üretim ve sanayi operasyonunun bir parçasıdır. (Daha fazla bilgi için, Petrol ve Gaz Endüstrisi Astar 'na bakın.)

ABD Enerji Enformasyon Ajansı'na göre, küresel talebi en az 25 yıl karşılamak için yeterli miktarda ham petrol var. Açıktır ki, dünyanın uzun vadeli enerji ihtiyaçları için alternatiflere bakması önemlidir. Şu an için, ancak, gitmeyen petrol ve gaz için istikrarlı bir talep var. Alternatif enerji artarken, dünya hala bir ton petrol ve gaz kullanıyor ve bu yavaşlamıyor. Aslında, talep neredeyse her ay büyümeye devam ediyor.

Tutarlı bir talep, herhangi bir endüstriye yatırım yaparken bakmak gereken bir şeydir. Petrol ve gaz ürünlerine olan talep ekonomik değişimlere karşı dayanıklıdır. Ekonomi düştüğünde talebin bir miktar azalması söz konusu olsa da, talep önemli ölçüde düşmüyor. Ve ekonomi büyüdüğünde petrol ve gaz ürünleri talebi de güçlü bir büyüme eğilimi göstermektedir.

Sürekli Nakit Akışı Üretin

Petrol ve doğalgaz için devasa küresel bir iştah talebi nedeniyle, bu ürünleri üreten şirketler sadece ürünlerine yönelik neredeyse herhangi bir taleple karşılaşmakla kalmıyor, aynı zamanda işletme marjlarını günlük olarak tahmin edebiliyorlar. Bunu yapmak için şirketler, pazarın petrol ve gaz verilerini ve şirket üretim maliyetlerini etkiliyor. Petrol ve gaz şirketleri bu tür güvenilir verilerle çalıştıklarından, sondaj, üretim ve rafine etme maliyetlerini planlayabilirler. Dolayısıyla, bu şirketler, tam aksilik noktalarını ve normal faaliyet faaliyetleri tarafından ne kadar kar elde edileceğini bileceklerdir.

Petrol ve doğalgaz fiyatları yükseldiğinde, bu şirketler meteorik karları görürler. Fiyatlar düştüğünde kâr kayabilir, ancak sanayi hala sağlıklı bir kârla çalışabilir. Serbest nakit akışı, bir işletmenin ne kadar nakit ürettiğini belirlemek için yatırımcıların kullandığı önemli bir metriktir ve petrol ve gaz şirketleri düzenli olarak güçlü nakit akışları üretmektedir. Petrol ve Gaz Stoklarını İncelemek İçin Önemli Oranlar .

Telekomünikasyon sektöründe çalışırken, Mali İşler Direktörü her zaman serbest nakit akışı büyümesine ağırlık vererek birincil metrik olarak şirketin doğru yolda olduğunu söyledi.Ordayken şirket, nakit akışını negatiften pozitife çevirdi. Bu olduğunda, hisse senedi fiyatı hızla arttı. Bir şirketin değerini yükseltme yeteneği, özel sermaye yatırımcıları için büyük bir odak noktasıdır.

Girişe Yüksek Engel

Petrol ve gaz üretimine başlamak pahalıdır, özel ekipman gerektirir ve deneyimli ve bilgili bir ekip çağrısı. Yeni petrol ve gaz rezervleri bulmak, delme, çıkarma, nakliye ve rafine etme maliyeti milyarlarca yatırım yapmazsa, maliyeti yüksek olur.

Bir petrol ve gaz şirketini başlatmak için gereken maliyet ve tecrübeye ek olarak, federal, eyalet ve yerel yönetmelikler, Birleşik Devletler'de petrol üretmek için çok zorlanıyor. Her ülkenin kendi düzenlemeleri vardır ve genel olarak mevcut bir devlet tekeli veya başka bir kurucu üreticiyi teşvik ederler.

Daha az rekabet, daha fazla kâr anlamına gelir ve özel sermaye yatırımcıları, yatırım yaparken daha az riskten dolayı teşekkür eder. Warren Buffett, büyük bir ekonomik hendeği olan şirketlere yatırım yapmayı tercih ediyor ve bu, girişi engelleyen bir başka terimdir. Giysi şirketleri gibi bazı endüstrilerin girişe karşı çok düşük bir engelleri vardır. Petrol ve gaz çıkarma ve aktarma girişinin engeli, mevcut şirketlere yeni girenlere kıyasla ciddi bir avantaj sağlar.

Uçucu Fiyatlandırma Ticaret Kârlarına Yol Açar

Petrol ve gaz üreticileri ürünlerini piyasa fiyatlarına satarak para kazanıyorlar. Bu şirketleri, bu fiyatları sürekli olarak izleyen özel ekiplerle, mümkün olan en iyi fiyata satmak için dalgalanmalardan yararlanmak için çalışırlar. Petrol Piyasalarına Yatırım Yapma Rehberi

Üreticiler, üretimlerini vaktinden önce tahmin edebilir ve ileri kontratlarla üretilmeden önce petrol ve gaz satabilirler. Şirketler daha sonra fiyatlar yüksek olduğunda kârlarını kilitleyebilir ve fiyatlar düşük olduğunda daha büyük rezervler tutabilir.

Piyasanın zamanlaması her zaman mükemmel sonuç vermez, ancak petrol ve gaz şirketlerinin riski sınırlaması ve karı sabitlemesi gereken ek bir yöntemdir.

Ekonomik Riskten Korunma Yasası

Tüketici talebi, petrol fiyatının belirlenmesinde bir faktördür, ancak genel olarak emtia fiyatlarına göre dalgalanmaktadır. Diğer stoklar düştüğünde, işin niteliğinden dolayı petrol ve doğalgaz stoklarının iyi performans göstermeye devam etmesi mümkündür.

Eğer özel sermaye şirketi tamamen bir petrol ve gaz şirketi sahibi olursa, petrol ve doğal gaz ticareti, diğer yatırımların düşük performans göstermesine rağmen yine de aynı karları oluşturabilir. Bu eklenen çeşitlendirme, diğer kayıplara karşı bir koruma ya da korunma aracıdır.

Bir hedge, diğer yatırımların olası downside riskini karşılayacak bir performans beklenen bir yatırımdır. Kendi portföyünüzde, iyi çeşitlendirme ve altın, İsviçre Frangı veya diğer ortak korunma yatırımlarıyla bir hedge elde edebilirsiniz. Özel sermaye, bu kadar büyük bir yatırım yapar, çünkü bütün bir şirketi bir hedge olarak kullanabilir.

Bottom Line

Petrol ve gaz şirketleri dünya ekonomisinin temel taşlarından biridir.Ürünleri, diğer birçok endüstride ve günlük yaşamlarımızı etkileyen ürünler için kullanılan motorun bir parçasıdır.

Özel sermaye yatırımcıları, ekonomik krizlere dayanıklı ve yeni rekabet için çok az riske sahip güçlü kazançlar sunan işletmeler için her zaman arar. Bu kriterlere göre, petrol ve doğalgaz kazanan bir endüstridir.

Bireysel bir yatırımcı olarak, satın aldığınız her hisse senedinin riskini anlamak önemlidir ve petrol ve gaz şirketleri dalgalı emtia fiyatları ve felaketlerden dolayı bir riski vardır. Yine de, çok yönlü portföyün bir parçası olarak sağlam, uzun vadeli getirilere yatırım yapmak için harika bir sanayi.