Bir IA'nın bir müşterinin portföyünü yeniden dengelemesinin başlıca nedeni:

BEYHAN YILDIRIM ile EVREN BANA MUCİZENİ GÖSTER l ATON Şifa & Dengeleme / Eğitmeni l ERİM ERGÜN (Mayıs 2024)

BEYHAN YILDIRIM ile EVREN BANA MUCİZENİ GÖSTER l ATON Şifa & Dengeleme / Eğitmeni l ERİM ERGÜN (Mayıs 2024)
Bir IA'nın bir müşterinin portföyünü yeniden dengelemesinin başlıca nedeni:
Anonim
a:

A. portföyün, müşterinin risk toleransı ve hedefleri için seçilen varlık dağılımı ile eşleştiğinden emin olun.
B. portföy çeşitlendirmesini artırır.

C. düşük performans gösteren varlıkları satmak.

D. piyasa zamanlamasından fayda sağlar.

Cevap: A

Yeniden Dengeleme, kazançları aşan ve düşük performans gösteren varlık sınıflarına yatırım yapan menkul kıymetlerin satılmasını içerir. Bu nedenle, "C" yanlış. Süreç, portföyün hedef yüzdelere geri getirilmesi için yatırımcının "yüksek payı" ve "düşük payı" almasına olanak tanır. Bu yüzdeler, yatırımcının yatırım hedeflerini, zaman dilimini ve risk toleransını en iyi karşılayacak şekilde ayarlanır.