a:

Yatırım fonu için iyi bir ciro oranı olarak düşünülen şey, fonun bileşimi ve yapısına, belirtilen yatırım hedeflerine ve fon yöneticisinin kullandığı yatırım stratejisine bağlıdır. Belirli bir fon için iyi veya makul bir ciro oranı belirlemek için, benzer yatırım fonlarının ciro oranlarını karşılaştırarak ve bir fonun mevcut ciro oranını tarihsel ortalama ciro oranıyla karşılaştırarak en iyi tahmini elde edin.

Ciro Oranı Hesabı

Ciro oranı, bir yıl boyunca yeni bir holdinge satılan ve yerini almış olan yatırım fonu varlıklarının yüzdesini sağlar. Genellikle, fonun alım veya satımının hangisi daha düşükse, fonun aylık net varlıklarına bölünerek hesaplanmaktadır. Bu hesaplama, genellikle, bir yıldan kısa vadeli menkul kıymetleri kapsamamaktadır.

Ciro Oranlarının Değerlendirilmesi

Ciro oranları, borsa fonları ve tahvil fonları, endeks fonları ve aktif olarak yönetilen fonlar veya agresif büyüme stratejisi fonları ve gelir fonları gibi farklı fon türleri arasında büyük farklılıklar göstermektedir. % 25 ile% 30 aralığında düşük ciro oranları, endeks fonlarının daha tipik. Azami kısa vadeli sermaye kazanımı elde edebilmek için aktif olarak yönetilen fonların ciro oranı% 100'ün üzerinde olabilir. Yatırımcıların aradığı iyi orta menzilli% 50 ila% 70 aralığında olacaktır.

Düşük toplam işlem ücretlerine dönüştüğü için, daha düşük ciro oranları yatırımcılar için genellikle avantajlıdır. Bununla birlikte, devretme oranı, bir yatırım fonu seçerken belirleyici faktör olarak nadiren kullanılır; Bunun yerine, portföy yönetiminde dikkate alınması gereken tek unsurdur. Bir karşılıklı fon seçerken daha önemli odak, fonun karlı bir yatırım olarak genel performansıdır.