Değer yatırımına ilişkin gelişme güçlendiği için, kaynak evreninde değerli hisse senedi fonları hızla artmaktadır. Dünyadaki en büyük yatırım fonu şirketi olan Vanguard, değer stoklarının etrafında çeşitlendirilmiş, çekirdek / uydu yatırım stratejisi oluşturmak için en büyük fon seçeneklerinden birini sunuyor.

Araştırma, değer stoklarının, büyüme stoklarına göre daha az oynaklık ile uzun vadede daha büyük bir ters potansiyel sunduğunu ortaya koydu. Tarih, aynı zamanda küçük ve orta büyüklükteki hisse senetlerinin, büyük ölçekli hisse senetlerini uzun vadede daha iyi oynama eğilimi gösterdiğini, ancak daha fazla oynaklık gösterdiğini göstermektedir. Optimize edilmiş bir değer portföyünde, büyük cap değeri olan hisse senetlerinin çekirdek bir holdingi ve orta ve küçük ölçekli hisse senetlerini kapsayan bazı uydu holdingleri bulunmalıdır. Risk profilinize bağlı olarak, çekirdek holding dağılımınız, uydu fonlarının daha yüksek oynaklığını telafi edebilecek kadar geniş olmalıdır, ancak farklı borsa segmentlerine daha fazla maruz kalmak, getirileri düzeltir. Daha fazla getiri elde etmek için daha fazla risk üstlenmek istiyorsanız, uydu tahsisatlarınızı artırın.

Çok çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmak için değerli bir yatırımcı, Vanguard Değer Endeksi Fonu'nu çekirdek bir holding olarak başlatabilir ve daha sonra Vanguard Small Cap Index Fund ve Vanguard Selected Value ile daha geniş çeşitlilik gösterebilir. Uydu holdingleri olarak fon. Bu üç kaynak, değer yatırım kategorisinde Vanguard'ın en iyi ve en düşük maliyetli performans oyuncuları.

Vanguard Değer Endeksi Fonu

Vanguard Değer Endeksi Fonu 37 milyar doların üzerinde varlık ile piyasadaki en başarılı ve en başarılı fonlardan biridir. Çekirdek bir holding olarak kabul edilen fon, CRSP US Large Cap Value Index'i oluşturan hisse senetlerine yatırım yapan uzun vadeli bir alım-satım yaklaşımı kullanıyor. Şu anda, fon yöneticilerinin düşük değerli ve yatırımcılar lehine düşünülen 325 hisse senedine yatırılıyor. Fon, finans, teknoloji, sağlık bakımı ve petrol ve gaz da dahil olmak üzere Exxon Mobil, General Electric ve Microsoft'un üst düzey holdingleri arasında bulunduğu çeşitli sektörleri hedef alıyor. Fon, son 10 yıl içinde% 6,3 ve son beş yıl içinde% 11,44 geri döndü. Fonun düşük ciroya sahip olması, gider kategorisindeki en düşük oran olan% 0,23 oranında tutmasına yardımcı oluyor.

Vanguard Seçilmiş Değer Fonu

Vanguard Seçilmiş Değer Fonu, bir portföy için ideal bir uydu tutma aracı haline getiren, orta sınıf aralıktaki değer kaybetmiş şirketleri hedef alan aktif olarak yönetilen bir fondur. Fon 9 doları yatırıyor. 128 hisse senedinde 2 milyar varlık, ki bu% 25'e kadar U haricinde olabilir. S. şirketleri. Mali hizmetler ve sanayi sektörleri, holdingleri arasında çok fazla temsil edilmektedir, çünkü bunlar, değer düşükleri veya lehte olduğu düşünülen çok sayıda şirkete sahip olma eğilimindedir.Aktif olarak yönetilen bir fon olan Vanguard, yönetimini fon yönetiminin farklı yönlerini ele alan üç subadvizyoncuya atıyor. Genel olarak, fon yöneticileri uzun vadede alım-satım tutumu yaklaşımı benimsemekteydi, daha iyi performans göstermeyen şirketlere işleri değiştirme zamanı geldi. Strateji, son 10 yılda ortalama% 7,74 ve son beş yılda% 11,05 yıllık ortalama getirisini gören hastane yatırımcıları için faydalı olabilir. Aktif olarak yönetilen bir fon için, harcama oranı% 0.39 ile çok düşüktür.

Vanguard Küçük Kare Değer Endeksi Fonu

Temel / uydu değeri yatırım stratejisini tamamlamak için Vanguard Küçük Kare Değer Endeksi Fonu, daha büyük bir ters potansiyel sunan küçük ölçekli hisse senetleri portföyünü ele geçirir. Fon, küçük, orta ve mikro-kapaklı hisse senetlerinden oluşan 850 holdinge yayılmış 16 milyar doların üzerinde varlığa sahiptir. Alaska Hava Grubu, Goodyear Lastik ve Kauçuk ve Rite Yardımları, en iyi holdingleri arasındadır. Fonun amacı, 1998 yılındaki kuruluşundan beri sürekli olarak yaptığı, Güvenlik Fiyatları Araştırması Küçük-Kare Değer Endeksinin Araştırma Merkezi'ni yansıtmaktır. Son 10 yılda% 7,17, son beş yılda% 10,2% geri döndü. yıl. % 0,23'lük gider oranı kategorisi için ortalama olarak kabul edilmektedir.