Boğmakta olan hisse senedi piyasaları çok dalgalanma gösteriyor 2015 yılında birçok yatırımcı portföyündeki varlıkları istikrarlı kredi notlarıyla yatırım amaçlı sabit getirili menkul kıymetlere yerleştirerek güvenli limanlar arıyorlar. Vanguard, uzun vadeli sicili ve derin endüstri deneyimi ile tahvillere ve diğer varlıklara dayalı menkul kıymetlere (ABS) yatırım yapan çok sayıda yatırım fonu sunar. Vanguard yatırım fonu gider oranları sektördeki diğer ücretlerden çok daha düşüktür.

Öncü Uzun Vadeli Yatırım-Sığan Fonu Yatırımcı Payları

Aktif Kalemler (AUM): 13 $. 8 milyar

2010-2015 yıllık ortalama net aktif değeri (NAV) getirisi:% 7.32%

Net harcama oranı:% 0. 22%

Vanguard Uzun Vadeli Yatırım-Sınıfı Fonu, orta ve uzun vadeli vade profilleri ile orta ve orta kalitede sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak sürdürülebilir cari gelir sağlamaktadır. Fon faiz oranındaki değişikliklere özellikle duyarlı kılan ortalama 13.1 yıllık bir süreye sahip. Fon varlıklarının% 80'inden fazlası A3 veya daha yüksek olarak derecelendirildi. Fonun varlıkları öncelikle sanayi şirketlerinin (% 40 tahsis) ve finansal hizmetler şirketlerinin (% 24 tahsis) şirket tahvillerine yatırılmaktadır.

Morningstar, uzun süredir devam eden, düşük maliyetli, tutarlı yatırım stratejisi ve güçlü risk düzeltilmiş getirileri nedeniyle fonun beşte bir genel nota ve şirket tahvil kategorisinde gümüş analist derecelendirmesine layık görülmüştür. . Fonun herhangi bir yükleme ücreti bulunmaması ve minimum 3.000 $ tutarında yatırım yapması gerekiyor. Fonun 30 günlük SEC getirisi% 4. 1 olarak gerçekleşti.

Öncü Kısa Vadeli Yatırım-Sınıfta Yatırım Fonu Payları

AUM: 52 TL. 7 milyar

2010-2015 yıllık ortalama NAV getirisi:% 2. 04

Net harcama oranı:% 0. 2

Vanguard Kısa Vadeli Yatırım-Dele Fon, sınırlı bir fiyat volatilitesinde cazip gelir sağlamakta kısa vadeli vadelere sahip yatırım amaçlı tahviller üzerinde. Fon portföyünün yaklaşık% 70'lik kısmı A3 ya da üstü olarak derecelendirilmekte ve bu fon portföyünün riskini kısa vadeli tahvilin ortasında bir yere koymaktadır. Ortalama 2,6 yıl süren bu fon, faiz oranı riski ile ilgilenen yatırımcılar için özellikle cazip kılıyor. Finansal hizmetler şirketleri ile sanayi şirketlerinin tahvilleri fon portföyünü% 56'lık bir dağılımla yönetiyor.

Fon, aktif tahsisi konusunda genellikle koruyucu bir tavır alan Greg Nassour'un yönetimi altında çok iyi bir performans gösterdi. Fon, Morningstar'tan dört yıldızlı genel bir derece ve gümüş analist derecelendirmesi aldı. Vanguard Kısa Vadeli Yatırım-Sınıf Fonu 3000 $ 'lık minimum bir yatırım gerektiren, yükü olmayan bir fondur.

Vanguard Kısa Vadeli Enflasyona Göre Korunan Menkul Değerler Endeksi Fonu Yatırımcı Payları

AUM: 13 $. 7 milyar

2012-2015 yıllık ortalama NAV dönüşü: -1. 0,4%

Net harcama oranı:% 0 2%

Vanguard Kısa Vadeli Enflasyona Koruma Amaçlı Menkul Değerler Fonu, Barclays ABD Hazine Enflasyonlu Korunumlu Menkul Kıymetler (TIPS) 0-5'in performansını izleyerek bir endeksleme yaklaşımı kullanmaktadır Yıl Dizini. Fon, TIPS'e beş yıldan kısa vadeli yatırım yapmaktadır. Fon, gerçekleştirilen enflasyonun yakın dönem boyunca yakından takip edildiği getirileri sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Gerçek getirilerinden ve beklenmeyen enflasyondan özellikle endişe eden yatırımcılar, bu fonu özellikle cazip bulacaklar. Fonun ortalama süresi 1, 2 yıl ve 30 günlük SEC getirisi% 0,22'dir.

Fon, Morningstar'dan enflasyonla korunan tahvil kategorisinde beş yıldızlı bir genel not aldı. Fon ücret yükü olmaksızın gelir ve yatırımcıların en az 3000 $ katkıda bulunmalarını gerektirir.

Öncü Ara Süre Yatırım-Sınıf Fonu Yatırımcı Payları

AUM: 20 $. 9 milyar

2010-2015 yıllık ortalama NAV getirisi:% 4.45

Net harcama oranı:% 0. 2

Vanguard Orta Vadeli Yatırım-Sınıfı Fonu, yüksek kaliteli yatırıma yatırım yaparak cari gelir arar Orta vadeli vade profillerine sahip sabit getirili menkul kıymetler. Fon portföyünün yaklaşık% 80'i A3 veya daha yüksek olarak derecelendirildi. Fonun ortalama süresi 5,5 yıl ve 30 günlük bir SEC getirisi% 2,8'dir. Fonun en büyük ağırlıkları, sanayi şirketleri (% 40 tahsis) ve finansal hizmetler şirketleri (% 28 tahsis) tarafından verilen tahvillerden oluşmaktadır.

İstisnai olarak düşük ücretler ve Nassour'un başında bulunduğu deneyimli bir yönetim ekibi, fon için dört yıldızlı genel bir derece ve Morningstar'tan şirket bağı kategorisinde gümüş bir analist derecelendirmesi elde etti. Fonun yükleme ücreti yoktur ve minimum 3000 $ yatırım gerekliliği ile birlikte gelir.