Gayrimenkul şirketlerine yatırım yapan çeşitlendirilmiş bir portföy portföyü oluşturmak zaman alıcı ve pahalı olabilir. Gayrimenkul yatırım fonları, yatırımcıların ABD emlak sektörüne makul bir maliyetle maruz kalınması için cazip bir seçenektir. Gayrimenkul yatırım fonu genellikle otel, konut, ofis ve sanayi mülkleri gibi çeşitli gayrimenkul varlıklarını geliştirme, satın alma ve muhafaza etme konularında uzmanlaşmış gayrimenkul yatırım ortaklıklarına (GYO'lar) yatırım yapmaktadır. Gayrimenkul holdingleri çeşitlendirme cazibesi ve enflasyona karşı kısmen korunma nedeniyle yatırımcılar arasında popülerdir.

Fidelity Gayrimenkul Yatırım Portföy Fonu

Fidelity Real Estate Investment Portföy Fonu, gayrimenkul sektörüne geniş açı dene- yim sunar. Fon, değer düşüklüğüne uğramış GYO'ları tanımlamak için hem aşağıdan aşağıya, hem de yukarıdan aşağıya yatırım yöntemleri kullanarak temel analizler yapmaktadır. Orta gayrimenkul hisse senetleri% 45 oranında tahsis edilirken, fon varlıklarının yaklaşık% 39'u büyük piyasa kapakları GYO'larına yatırılıyor. Ekim 2015 itibarıyla varlıkları,% 25,8 tahsisli sanayi / ofis GYO'ları,% 24,1 tahsisli perakende GYO'lar ve% 22,9 tahsisli konut GYO'larından oluşmaktadır. Fon, temel taraf üzerine odaklandığından, şirketlerin kazançlarını, bilançolarını ve finansal sağlamlığını yakından inceliyor. Bir dereceye kadar fon, gayrimenkul endüstrisini etkileyen makroekonomik faktörlere dayalı varlıklarını seçmek için yukarıdan aşağıya bir yaklaşım kullanıyor.

2005'ten 2015'e kadar, fon yıllık ortalama% 6,6'lık bir getiri ve% 26,5'lik bir standart sapma oluşturdu ve Sharpe oranı 0 olarak çıktı. 33. Fazla ağırlık pozisyonu depolama ve veri merkezleri GYO'lar, halka açık depolama ve veri merkezleri mülkleri genel nüfus ve işletmelerden artan talebi karşılamak için hazır olduğundan, fon gelecekteki büyüme umutları açısından bir avantaj sağlamaktadır. Fon,% 0,78'lik bir harcama oranına ve Morningstar'dan dört yıldızlı bir dereceye sahip. Fidelity Real Estate Investment Portföy Fonu, gayrimenkul sektörüne geniş bir yelpazede çok çeşitli harcamalar yapmak isteyen yatırımcılar için çok uygundur.

Baron Gayrimenkul Fonu

Baron Gayrimenkul Fonu büyüme potansiyeline odaklanarak bir çok endüstriye ve kapitalizasyon aralığına geniş kapsamlı emlak ve gayrimenkulle ilgili şirketlere yatırım yapmaktadır. Fon portföyü, yaklaşık% 36 oranında tahsis edilen tüketici ihtiyari hisse senetleri üzerinde yoğunlaşmış olup oteller, gazino ve çeşitli eğlence şirketlerini içermektedir. Ayrıca varlıklarının% 38,1'ini GYO'lara vurgu yaparak finansal stoğa ayırıyor. Sadece GYO'ların değil, aynı zamanda kendi gayrimenkullerini işleten ve işleten şirketlerin hisse senetleri üzerine yatırım yapması nedeniyle, fonun performansı, bu mülkler üzerinde bulunan temel işletmelerin ne kadar iyi performans gösterdiği ile bağlantılıdır.

Baron Gayrimenkul Fonu 2009 yılında kuruldu. Kuruluşundan bu yana, yıllık Sharpe oranı 1 02 olan yıllık% 16,8'lik bir geri dönüş ve% 16,5'lik bir standart sapma oluşturdu. Fonun Güçlü hisse senedi seçimi ve GYO'ların ve GYO dışı stokların bir karışımı olması nedeniyle güçlü performans göstermiştir. Birçok tüketici takdirine bağlı hisse senedi içerdiğinden, gelecekte tüketici harcamalarındaki yavaşlama, fonun performansını olumsuz olarak etkileyebilir. Fonun% 1,6'lık bir harcama oranı ve Morningstar'ın beş yıldızlı derecesi var. Saf gayrimenkul yatırım fonlarına kıyasla daha düşük değişkenliğe sahip gayrimenkul stoklarına ve gayrimenkul ile ilgili hisse senetlerine maruz kalmak isteyen yatırımcılar için en uygun seçenektir.

REMS Gayrimenkul Değer Fonu Fonu

REMS Gayrimenkul Değer Fırsatı Fonu, halka açık GYO'ların ve gayrimenkul işletme şirketlerinin ortak ve tercih edilen hisse senetleri için değerli yatırımlar yapmayı sürdürmektedir. Orta ve küçük ölçekli piyasa oyuncularına odaklanmaktadır. Fon, varlıklarının büyük bir bölümünü ofis binaları, oteller ve sanayi binaları geliştiren ve işleten emlak şirketlerine ayırıyor. Fonun ilk beş holdingi portföyünün% 18,3'ünü oluşturur ve WCI Toplulukları, Inc, iStar, Inc, Brandywine Realty Trust, Hersha Ağırlama Güvenliği ve Plum Creek Timber Co, Inc

içerir. REMS Gayrimenkul Değer Fırsatı Fonu, yıllık% 8,35'lik bir getiri ve 2005'ten 2015'e kadar% 23,7'lik bir standart sapma oluşturdu ve Sharpe oranı 0,41 idi. Portföyü, lüks oteller ve yerleşim yerleri, isteğe bağlı tüketici harcamaları fonun performansında önemli bir rol oynamaktadır. Tüketici harcamalarındaki artış 2015'te yavaşlamış ve muhtemelen ilerleyen dönemlerde yavaşlamaya devam edebileceğinden, fon için sarsılmaz bir hava yaratabilir. % 1,61'lik bir gider oranı ve Morningstar'tan dört yıldızlı bir dereceye sahiptir. Bu fon, çok çeşitli gayrimenkul ve gayrimenkul ile ilgili ABD şirketlerinin hisse senetlerine erişmek isteyen yatırımcılar için en uygun seçenektir.