Hisse senedi portföyünün bir parçası olarak Berkshire Hathaway, Inc.'e (NYSE: BRK.A veya BRK.B) önemli miktarda maruz kalmak isteyen yatırımcılar için, holdingleri arasında yüksek oranlarda bulunan beş büyük yatırım fonu Berkshire Hathaway hisselerinin Sequoia Fonu, BBH Core Select N Fonu, Weitz Partners III Fırsat Fonu, Clipper Fonu ve Fidelity Contrafund.

Sequoia Fonu

1970 yılında kurulan Sequoia Fonu, uzun vadeli sermayenin büyümesine çalışır. Bu fon, fon yöneticisinin satın alım sırasında değer kaybettiği ve önemli büyüme potansiyeline sahip olduğuna inandığı ortak hisse senetleri üzerine odaklanmıştır. Genellikle, Sequoia fonu, ABD menşeli şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapabilir, ancak varlıklarının% 15'ini yabancı menkul kıymetlere yatırabilir.

Bu fonun% 1,1'lik bir gider oranı vardır. Beş yıllık yıllık getiri getirisi yaklaşık% 20'dir. Birlikte, Berkshire Hathaway sınıf A ve B sınıfı hisse portföyünün varlıklarının% 11'den fazlasını oluşturuyor. Fonun bir başka üst holdingi Valeant Pharmaceuticals International, Inc.'dir.

BBH Çekirdek Seçimi N Fonu

BBH Çekirdek Seçimi N Fonu Kasım 1998'de kurulmuştur ve özel bankerler tarafından yönetilmektedir. Bu fon aynı zamanda uzun vadeli sermaye büyümesi istiyor. Fonun net varlıklarının asgari% 80'lik kısmı ABD hisse senedinde çoğunlukla halka açık hisse senedine yatırılır. Uzun vadeli sermaye kazançları her yıl beyan edilir. Temettü ve kısa vadeli sermaye kazanımı yarıyıl olarak beyan edilir.

BBH Core Select fonu% 1'lik bir gider oranına sahiptir. Temettü oranı% 0,6'dır. Fon için beş yıllık yıllık getiri oranı% 14,8'dir.

Berkshire Hathaway'in A Sınıfı hisseleri, aktif dağılımının yaklaşık% 7'sinde fonun en iyi holdingidir. Fonun diğer en iyi holdingleri şunlardır: Comcast ve Birleşik Devletler Bancorp.

Weitz Partners III Fırsat Fonu

Weitz Partners III Fırsat Fonu'nun ana hedefi sermayenin takdiridir. Partners III, fon yöneticisinin kar için en iyi ihtimali sunacağına inandığı geniş bir hisse senedi yatırımı alanına yatırım yapan çok çekimli bir fondur. Fon, fonun yöneticisi Wallace Weitz'in yatırım hedeflerine ve piyasa değerlendirmesine uygun olarak hem hisse senetlerinde hem de kısa ve uzun vadeli pozisyonlar ile döviz ticareti altındaki fonlardaki kısa pozisyonları (ETF'ler) alıyor.

Bu fon% 1. 2'lik bir gider oranına sahiptir. Beş yıllık yıllık getirisi yaklaşık% 15'dir. Berkshire Hathaway'in B sınıfı hisseleri, varlıkların sadece% 7'sinde bu fonda en fazla ağırlığı tutuyor. Fonun diğer en büyük holdingleri arasında Liberty Global PLC Sınıf C ve Liberty Media Corporation Sınıf C bulunmaktadır.

The Clipper Fund

Bu fon yatırımcılara uzun vadeli sermaye koruma ve büyümeyi sağlamayı amaçlamaktadır.Bu hedeflere, fon yöneticisi Christopher Davis'in önemli ölçüde değer düşüklüğünü düşündüğü hisse senetlerine yatırım yaparak ulaşılmaktadır. Fon yöneticisi, uzun vadeli iç değerlerini yansıtmayan mevcut piyasa fiyatlarına sahip şirketleri belirlemek istiyor. Fon, ortak hisse senedi, tercih edilen hisse senedi ve hisse senedi opsiyonlarına yatırım yapmaktadır.

Clipper Fund,% 0,75'lik bir gider oranına sahiptir. Eğer% 0,4'lük bir temettü verimi sunar. Fon için beş yıllık yıllık getiri% 15,5'dir.

Berkshire Hathaway'in A Sınıfı hisseleri, bu fonun en iyi holdingi ve fon varlıklarının% 9'unu oluşturuyor. Diğer önemli holdingler American Express ve New York of Bank'tır.

Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund, fon yöneticisinin doğru bir şekilde değerlemeyeceğini düşündüğü şirketlerin ortak stoklarına yatırım yaparak sermayeye değer biçmeyi ister ve özellikle büyümesi ve büyümesi bakımından endüstriye hakim firmalar olmak üzere üstün büyüme potansiyeli taşır. potansiyel. Fon yöneticisi William Danoff, potansiyel iyi büyüme stoklarını ve değer stoklarını belirlemeyi amaçlıyor.

Fon için harcama oranı% 0.64'tür. % 0,21 temettü verimi sunar. Fon için beş yıllık yıllık getiri% 17'dir.

Berkshire Hathaway'in A Sınıfı hisseleri bu fidan% 4,4 oranında en ağır ağırlığını elinde bulunduruyor. Fon için iki ana holding daha Apple ve Facebook'tır.