Ünlü kadın mali danışmanların listesini bulmak hiç de kolay bir iş değil. Birkaç tanınabilir finansal gazeteci vardır; Liz Pullam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi ve Jane Bryant Quinn. Yine de ünlü finansal danışmanlara gelince, tanınmış kadın danışmanların listesi zayıf.

Medyada bilinen kadın finansal danışmanların en tanınmış iki ismi Suze Orman ve Mellody Hobson'dur. Pek çok ünlü finans uzmanının ortaya çıkması, gerçek Sertifikalı Mali Müşavirler (CFA) veya finansal planlayıcılar değildir. Yine de, kadın finansal danışmanların veya planlamacıların oldukça iyi performans sergileyen ve isimlerinin hane tarafından tanınmadığı pek çok kadın var. (Daha fazla bilgi için, bkz. Kadınlara Yönelik Danışman Uygulamalarının Yükselişi .)

AD:

En İyi Kadın Mali Müşavirler

Orman ve Hobson medya severleri ve finansal profesyonellerdir. Orman, bir borsa aracı olarak başladı. Hobson, kıdemli başkan yardımcısı ve pazarlama müdüründen Ariel Capital Management, LLC'nin başkanı olmak için geçti. Hiçbir kadın, mali planlamanın tüm alanlarında yetkinliği sınayan CFP'yi veya Certified Financial Planner'ı (Certified Financial Planner) kimlik bilgisine sahiptir.

1. Suze Orman, ülkenin en tanınmış finansal rehberlerinden biridir. Onun mali imparatorluğu kitapları, kitleri, hesap makineleri, araçları ve bir kaynak merkezi içerir. Bu tek duraklı finansal planlama imparatorluğu, bir borç eliminatörü ve gider takibi aracından para araçlarına ve sigorta değerlendirme kitine kadar, finansal hayatınızın her alanını kapsar. Genç, Muhteşem ve Kırık, Kazandınız, Kaybetmeyin! , ve Para Yasaları 12 popüler kitabı arasındadır. Web sitesinin iletişim sayfasına göre Orman'ın işi, bireysel müşteri danışmanlığı değil, televizyon ve medya görüntüsünü içeriyor.

AD:

2. Mellody Hobson, Chicago merkezli yatırım fonu şirketi ve yatırım yönetim şirketi Ariel Capital Management, LLC'nin başkanıdır. Princeton Üniversitesi'nden mezun olduktan 10 yıl sonra Hobson, şirketin başkanından stajyere geçti. Ariel'deki çalışmalarına ek olarak, Good Morning America'ın para segmentlerine mali katkıda bulunuyor. O, Afrikalı Amerikan finansal okur yazarlığı için şiddetli bir savunucudur. 2015'te Hobson, dünyadaki en etkili 100 kişinin prestijli Time Magazine listesini yaptı. (Daha fazla bilgi için, bkz. Danışmanlık yapmak İsteyen Kadınlar için Kariyer İpuçları )

AD:

Aşağıdaki mali danışman ünlüleri daha az kamuoyunun bildiği gibi alanlarında ünlüdürler. Bu yıldız finansal danışmanlara Barronlar tarafından üstler adı verilir. com .

3. Morgan Stanley'den Karen McDonald, 2014 araştırmasında Barrons tarafından bir numaralı sırada yer aldı. 21 doları var.2 milyar varlık yönetimi altında. Şirket müşterilerine hizmet veren 15 kişilik bir ekibin başında bulunuyor ve birçoğu en iyi 100-500 Fortune listesine deniyor. Kurumsal müşterilerine çalışan fayda çözümleri sunmanın yanı sıra, çalışanlarını daha iyi finansal kararlar vermek için eğitmeye odaklanmaktadır.

4. Barron'un 2013 anketine göre en üst düzeyde finansal danışman olan Susan Kaplan, Newton Massachusetts'teki Kaplan Financial Services'in başkanıdır. 1 doları var. 3 milyar doları bulan ve tipik bir hesap boyutu olan 4 milyar varlık var. 5 milyon. Ortalama müşterisinin net değeri 10 milyon dolar. Kaplan, MBA derecesine sahiptir ve Onaylanmış Finansal Planlayıcıdır. Louis Rukeyser'ın Wall Street ve Menkul Kıymetler Bülteni yayınlarında ve diğer birçok finansal derlemede yer almıştır. Medya varlığı Bloomberg News, CNBC, WGBH ve daha fazlasını içeriyor.

5. San Francisco, California'daki Morgan Stanley Securities (eski adıyla Credit Suisse) 'nin Gillian Yu, 2013 Barron listesinde sayı 2, 2014 yılında altı numara hak ediyor. Yu'nun yönetimindeki toplam varlıkları 3 $' dır. 5 milyar, tipik bir hesap boyutu 20 milyon dolar. Müşterileri ortalama 50 milyon net değerdedir. Yu, hem bir finansal danışman olarak hem de bir aracı kurum olarak lisanslıdır. Tayvan'da doğan ve büyüdü, akıcı İngilizce, Mandarin ve Tayvanlı olarak Asya ve Amerika kökenli girişimcilerin yanı sıra uluslararası müşterilere hizmet verebiliyor.

6. Elaine Meyers, en iyi finansal danışman olan 5 ^inci ve prestijli 2013 Barron'lar için 3 ^rd . en iyi kadın finansal danışmanların listesi. Meyer'in yönetimi altındaki varlıkları 2 USD'lik yüksek bir miktardır. 63 milyon, tipik hesap boyutu 30 milyon. Tipik müşterisinin net değeri 50 milyon dolar. Meyers, San Francisco'da Credit Suisse (ABD) Özel Bankacılık Kuzey Amerika'da Genel Müdür'tür. Meyers, finansal danışmanlık alanında on yıllar geçirmiş ve daha önce diğer uluslararası yatırım firmalarında deneyim kazanmıştır.

Bottom Line

Ünlü kadın mali danışmanlarının ünlü çevrelerde pek bilinmemesine rağmen, başarıları dikkat çekicidir. Kurumlar için milyarlarca doların ve müşterileri için yatırım yapmanın yanı sıra eğitim verdikleri zenginliği yönetmek. (Daha fazla bilgi için bkz: Neden bu kadar az kadın Maliye altında? Karışıktır .