Yatırım fonlarıyla çalışan finansal danışmanların, müşterilerinin fon portföylerini etkin bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duydukları verileri sağlayacak güvenilir bilgiye erişimi olmalıdır. Bir ücret karşılığında yatırım fonu verileri sağlayan birçok firma var, ancak danışmanların seçme ve analiz fonuna gelince kullanabilecekleri bazı ücretsiz kaynaklar da var. Yatırım fonu verilerinin daha iyi bilinen kaynaklarının bazıları arasında aşağıdakiler bulunmaktadır: (Daha fazla bilgi için, bkz. Yatırım Fonu Değerlendirmek için Temel Analiz Tekniklerini Nasıl Kullanabilirim? )

• Morningstar - Birçoğu fon analistlerinin amiral gemisi saymayı kabul etmeden, hiçbir serbest fon bilgi sağlayıcı listesi tamamlanmayacak. Bu şirket, açık ve kapalı fonlar ile ETF'ler de dahil olmak üzere varolan yatırım fonlarının büyük çoğunluğunu analiz eder, derecelendirir ve ekranlar. Web sitesinde, fon fiyatları ve geçmiş performans, yönetim, ücretler ve vergi bilgileri gibi önemli miktarda fon verileri mevcuttur. www. sabah Yıldızı. com
• Lipper Liderleri - Bu hizmet, Thompson Reuters'a ait olup beş metrik uyarınca karşılıklı fonlar sıralamaya koymaktadır: Toplam ve Tutarlı İade, Koruma, Vergi Verimliliği ve Giderler. www. lipperleaders. com
• Kiplinger - Yatırım Fonu Bulucu, kullanıcılara yatırım fonlarını ad ve kriterlere göre arama yapmalarını ve fonları birbirleriyle karşılaştırmalarını sağlayan bir karşılaştırma aracı sunabilir. Performans, stil ve ücret bilgileri gibi veriler ücretsiz olarak indirilebilir. // www. Kiplinger. com / cepheler / kanal / yatırım / index. html
• Yatırım Fonu Gözlemci - Bu web sitesi, rakiplerinin çoğunun aksine, yeni ve daha küçük olmayan yatırım fonları hakkında daha derin bir yorum düzeyi ve bilgi sunmaya adamış 501 (c) 3 kuruluş tarafından desteklenmektedir. ana akım analistlerin dikkatini çekmek için yeterince olgunlaştı. Bu site aslında Morningstar'ın radarından uzak olan fonları kapsıyor ve bu fonlardan birinin yöneticisinin "geri kalanımız için Morningstar" olarak ne verdiğini açıklıyor. "Site, fon profilleri, zengin analizler, akıllı, rasyonel fon analizi ve tartışma panosu özellikleri olan aylık yorum sunuyor. Site, kapsadığı her fona ilişkin üç ilk soruyu sorar:

1. Bu fonun var olmasının, yöneticinin bir işe ihtiyacı olmasının dışında başka bir nedeni var mı?
2. Yöneticinin stratejiyi uygulayabileceğine inanmak için herhangi bir sebep var mı?
3. Yöneticinin sabotaja neden olacağına inanmak için herhangi bir sebep var mı?

www. mutualfundobserver. com

• MAXFunds - Bu web sitesinde, finans derecesine sahip olmayan "düzenli kişilerin" çeşitli kriterlere göre fon aramasına ve daha sonra bunları anlaşılır bir dilde okunmasına olanak sağlayan bir Fund-O-Matic fonu tarayıcısı bulunmaktadır.Mali bir danışman tarafından tavsiye edilen fonları istemeyen kullanıcılar, bu masrafı düşük masraflı fonlar bulmak için kullanabilirler. Bu site, teklifleri ile ilgili olarak "arsız" bir tavır takınmış olarak nitelendirildi. www. maxfunds. com
• Yatırım Fonu Eğitim İttifakı - Bu site, yatırım fonu ticaret birliği tarafından barındırılıyor ve yatırım fonlarını yatırım fonları ve bu fonlardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda eğitmeyi amaçlıyor. Bu site, danışmanların müşterilerinin bu araçların temel somunlarını ve cıvatalarını öğrenmelerine yardımcı olmak için kullanabileceği bir site olabilir. Standart yatırım fonu verileri, örnek portföyler, yatırım fonu şirketleri ve diğer kaynaklara bağlantılar içeren temel eğitim araçlarına sahiptir. www. mfea. com.tr

Bottom Line

Bunlar, yatırım fonu verisine ücretsiz olarak erişmek isteyen danışmanlar için bulunan serbest yatırım fonu kaynaklarından sadece birkaçıdır. Bu kaynakların birçoğunda, ücretli abonelik yoluyla edinilebilecek, örneğin daha ayrıntılı yorumlar ve gelişmiş analitik bilgiler gibi ek bilgilere de sahipsiniz. (Daha fazla bilgi için, bkz: Yatırım Fonlarının Varlıklarını Ne Derece Rapor Ettikleri )