Portföylerini yabancı hisse senetleri ile çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar, düşük volatilite ve sağlam performans ile güçlü kayıtlara sahip çok çeşitli yatırım fonu seçeneklerinden birini seçebilir. Son zamanlarda gelişmekte olan ülkelerdeki uluslararası hisse senetleri, emtia fiyatlarındaki düşüş, Çin ekonomisini yavaşlatma ve ABD Federal Reserve ile Avrupa Merkez Bankası arasındaki farklı parasal yollardan dolayı bolca dalgalanma yaşadı.

Yavaş küresel ekonomik büyüme endişeleri 2016 yılına kadar devam edecektir, yatırımcılar hala cazip değerlemelerle yurtdışında yanlış fiyatlı yatırım seçenekleri bulabilirler. Aynı zamanda, yatırımcıların, Fed'in 2015'te faiz oranını yükseltme olası kararından kaynaklanabilecek dünya çapında sermaye akışlarındaki tahribatın altını çizmemesine özen göstermelisiniz.

Uluslararası hisse senetlerine yatırım yapmak, yatırımcıları döviz kurlarındaki dalgalanmaların neden olduğu döviz kuru riskine maruz bırakmaktadır yabancı para birimleri, diğer ülkelerin para birimleri cinsinden üretilen olumsuz elverişsiz getirileri yok edebilir veya silebilir. 2015 yılında Euro, Japon Yeni ve Çin Yuan'ı da dahil olmak üzere birçok para birimi Amerikan doları karşısında değer kaybetmiş ve bu eğilim 2016'da da devam edebilecektir. Kur riskine karşı koruma sağlamak için yatırımcılar döviz riskine maruz kalma riskini önleyen fonları seçebilirler.

Fidelity Uluslararası Büyüme Fonu

Varlıkların yönetimi (AUM): $ 1. 5 milyar

2010-2015 yıllık ortalama net varlık değeri (NAV) dönüşü:% 7,81

Net harcama oranı:% 1 04%

Fidelity Uluslararası Büyüme Fonu, büyüme özelliklerine sahip büyük firmalar. Fon, cazip değerlemeler ve giriş engellerine sahip varlıkları seçmek için temel analiz kullanıyor. Fon, ABD (% 17,61), Birleşik Krallık (% 15,14), İsviçre (% 14,25), Japonya (14,04) olmak üzere en fazla beş ülkedeki varlıklarında geniş bir coğrafi dağılıma sahiptir. %) ve İsveç (% 6. 09). Sektör konsantrasyonu açısından, fon mali stokları% 19, mali sektör sermayesi ve tüketici özsermaye stokları sırasıyla% 18 ve% 15 oranında paylaştırmayı tercih etmektedir.

2015 yılında uluslararası büyüme stokları için zorlu bir çevreye rağmen, fon, yine de, fonun kriter endeksi olan MSCI EAFE Büyüme Endeksi'nden daha iyi performans gösterebildi. Fon, Morningstar'dan beş yıldızlı genel bir puan aldı ve minimum 2.500 USD'lik bir yatırım ve ücretsiz yükleme gerektiriyor.

Oberweis Uluslararası Fırsatlar

AUM: 709 dolar. 3 milyon

2010-2015 yıllık ortalama NAV dönüşü:% 16. 09%

Net harcama oranı: 1.60%

Oberweis Uluslararası Fırsatlar Fonu, MSCI World ex USA'nınkini aşan getiriler üretmek istiyor Küçük Bacak Büyüme Endeksi.Fon, yüksek büyüme gösteren şirketlerin birkaç yabancı küçük ve orta büyüklükteki hisselerine yatırım yapıyor. Fon yönetimi, varlıklarını seçmek için temel alt-üst araştırma ile birlikte çeşitli davranışsal finans ilkelerini kullanmaktadır. Fon,% 30 tahsisli Japon hisse senetleri ve% 17 tahsisli Birleşik Krallık'ta yoğun bir konuma sahiptir. Fon portföyüyle temsil edilen diğer ülkeler Kanada, Danimarka ve İsveç'tir.

Fonun varlıklarını tahsis ettiği sektörler, tüketici döngüsel sektörü (% 24 tahsis), sağlık hizmetleri (% 17 tahsisat) ve sanayi sektörü (% 15 tahsisat) içermektedir. Morningstar, fona yabancı küçük / orta büyüme kategorisinde beş yıldızlı genel bir puan verdi. Fon, 1, 000 minimum yatırım gereksinimi ve hiçbir yük ücreti vardır.

PIMCO StocksPLUS Uluslararası Fonu (ABD Doları Korumalı) Sınıf D

AUM: 2 ABD doları. 4 milyar

2010-2015 yıllık ortalama NAV getirisi:% 7,97

Net harcama oranı:% 1,16%

PIMCO StocksPLUS Uluslararası Fonu (ABD Doları-Hedge edilen) D Sınıfı, MSCI EAFE'yi geçmek istiyor Endeks, altta yatan endeksin getirilerini çoğaltmak için hisse senetlerine bağlı büyük piyasa değerli hisse senetlerine yatırım yaparak endeks oluşturur. Fon, döviz riskini azaltarak döviz varlıklarını aktiflerinin% 20'sinden fazlasını sınırlar. Tescilli PLUS yatırım stratejisini kullanır ve doğrudan yabancı şirketlerin hisse senetlerini satın almayıp tutmaz. Bunun yerine, U harici yatırım yapar. S. hisse senedi türevleri, ABD ve diğer ihraççılar tarafından sabit getirili enstrümanlar portföyüyle desteklenmiş, para piyasasına dayalı bir maliyettir. Fon, fon portföyünün% 23'ünü oluştururken, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgelerinde yaklaşık% 65 ağırlık ile önemli bir varlık dağılımı gerçekleştiriyor.

Lipper, fonun sürekli olarak sağlam performansı için en iyi grup büyük öz kaynak fonu olarak defalarca tanıdı. Fon minimum 1, 000 $ yatırma gerekliliğine sahiptir ve yük ücreti talep etmez. Fon, yabancı büyük harmanlama kategorisinde Morningstar'dan beş yıldızlı bir derece kazandı.

Schwab Uluslararası Çekirdek Eşitlik Fonu

AUM: 679 $. 4 milyon

2010-2015 yıllık ortalama NAV getirisi:% 8. 01%

Net harcama oranı:% 0. 86%

Schwab Uluslararası Çekirdek Öz Sermaye Fonu, yabancı şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapan yabancı büyük bir harman fonudur büyük ve orta piyasa sermayesi. Fon, kur riskinden korunmamaktadır. Schwab, menkul kıymetleri temel, değerleme ve momentum temelinde değerlendirerek kullanarak, gösterge endeksi olan MSCI EAFE Endeksinden fonun varlıklarını seçer. Fon, Japon hisse senetleri (% 20), KK stokları (% 19) ve Fransız hisse senetleri (% 10) arasında geniş hisse pozisyonlarına sahip. Şirketlerin holdingleri,% 20'lik bir dağılım gösteren en büyük finansal kaynaklara sahip birçok sektörde oldukça çeşitlilik göstermektedir. Fon portföyünde yer alan diğer sektörler, tüketici döngüselleri (% 15 tahsis), tüketici savunması (% 12 tahsis) ve sağlık hizmetleri (% 12 tahsis).

Fon, 100 USD minimum yatırım gereksinimi ile gelir ve yükleme ücreti talep etmez.Güçlü performansı için, fon yabancı büyük harmanlama kategorisinde Morningstar'dan beş yıldızlı genel bir puan aldı.

Lazard Global Listeye Alınmış Altyapı Portföy Açık Payları

AUM: 2 ABD Doları. 6 milyar

2010-2015 yıllık ortalama NAV geri dönüşü:% 14. 24%

Net harcama oranı: 1.% 29

Lazard Global Liste Altyapı Portföy Açılış Payları, altyapıya yatırım yaparak düşük volatilite getirileri elde etmeyi amaçlıyor dünya genelinde bulunan şirketler. Fon, Amerika Birleşik Devletleri'nde (% 26) ve İtalya'da (% 26) aşırı kilolu pozisyonlara sahipken, Avustralya ve Fransa'da sırasıyla% 13 ve% 12 oranında pay tahsis edilmiştir. Fon, varlıklarının çoğunu çeşitli kamu hizmetleri şirketlerine (% 50 tahsis) ve sanayi şirketlerine (% 40) yatırıyor.

Fon, yatırımcıların en az 2.000 USD'lik bir yatırım yapmalarını ve yük ücreti ödememesini gerektirir. Morningstar, riske karşı düzeltilmiş getirileri nedeniyle beş yıldızlı genel bir not aldı.

Alt satır

Küresel büyüme ve denizaşırı piyasa görünümü zor olsa da, yatırımcıların hala yabancı hisse senedi yatırım fırsatları var. Uluslararası hisse senedi yatırım fonu makul bir maliyetle yurtdışı hisse senedi piyasalarının farklı bir yerinde dengeli bir poz sunuyoruz.