Uluslararası stoklar, yerel holdinglerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için çekici bir seçenektir. Bununla birlikte, yabancı hisse senedi tutmak yatırımcıları, kur riskleri ve politik riskler gibi risklere maruz bırakabilir. Başlıca yabancı para birimleri, ABD Doları karşısında önemli derecede zayıf seyir işaretleri gösterdi ve değer kaybetti ve bu durum önemli ölçüde pozitif getiriler düşürdü. Yurtdışı pazarlara yatırım yapmak, yatırımcıları ekonomik politikalarda kayıplara neden olabilecek olumsuz değişikliklere maruz bırakabilir. Küresel büyümenin yavaşlamasına rağmen, yatırımcılar hala yurtdışında yanlış fiyatlandırılmış yatırım fırsatları bulabilirler. Uluslararası hisse yatırımları yapan ve pasif bir yatırım yaklaşımı izleyen endeks yatırım fonları, yurtdışı yatırım için uygun maliyetli yöntemler sunar.

Fidelity Spartalı Uluslararası Endeks Fonu Yatırımcı Sınıfı

Varlıkların yönetimi (AUM): 15 $. 3 milyar

2010-2015 yıllık ortalama net aktif değeri (NAV) getirisi:% 5. 56%

Net harcama oranı:% 0. 2%

Fidelity Spartalı Uluslararası Endeks Yatırımcı Sınıfı, MSCI'nin performansını izlemektedir EAFE Endeksi, yabancı borsaların performansını temsil eden geniş bir endeks. Fon, alttaki endekse benzer yatırım sonuçlarına ulaşmak için örnekleme teknikleri kullanmaktadır. Avrupa hisse senetleri% 66'lık en büyük tahsisata sahipken, Japon hisse senetleri fonun varlıklarının yaklaşık% 23'ünü oluşturuyor. Fon, sırasıyla% 25 ve% 13'lük paylara sahip olan finansal ve tüketici ihtiyari hisse senetlerine geniş maruz kalma imkanı sağlamaktadır. Fon portföyü çok çeşitlidir; onun en iyi 10 holdingi varlıklarının sadece% 12'sini oluşturmaktadır.

Fidelity Spartalı Uluslararası Endeks Fonu çok düşük bir maliyetle çeşitlendirilmiş bir uluslararası portföy sunmaktadır. Fon gelişen piyasa öz kaynaklarını önlediğinden, getirileri daha düşük oynaklığa maruz kalmaktadır. Morningstar, fona gümüş bir analist derecelendirmesi ve dört yıldızlı genel bir puan verdi. Fon, yükleme ücretlerinden muaftır ve minimum 2,500 $ yatırım eşiğine sahiptir.

Schwab Uluslararası Endeks Fonu

AUM: 2 $. 9 milyar

2010-2015 yıllık ortalama NAV getirisi:% 5. 58%

Net harcama oranı:% 0. 19%

Schwab Uluslararası Endeks Fonu, MSCI EAFE Endeksinin performansını izlemek istiyor. Bu fon, Fidelity Spartalı rakibine çok benzer bir varlık tahsisine sahiptir. Bununla birlikte, fon tüketici savunma stokları lehine varlıklarını biraz daha ağırlıklandırmaktadır. Fon, diğer uluslararası hisse senedi hisse senetleri gibi yatırımcıları da döviz kurlarındaki dalgalanmalara maruz bırakmaktadır.

Fon, akranları arasında en düşük net harcama oranlarından birine ve son derece düşük bir ciro oranı sadece% 2'ye sahiptir ve bu da verimi oldukça verimli hale getirir.Morningstar, fon için bronz bir analist derecelendirmesi ve dört yıldızlı genel bir puan verdi. Fonun yükleme ücreti yoktur ve sadece 100 $ 'lık bir minimum yatırım gereksinimi vardır.

Pax MSCI Uluslararası ESG Endeksi Fonu Bireysel Yatırımcı Sınıfı

AUM: 400 $. 1 milyon

2012-2015 yıllık ortalama NAV getirisi:% 7.48%

Net harcama oranı:% 0. 8

Pax MSCI Uluslararası ESG Endeksi Fonu Bireysel Yatırımcı Sınıfı, MSCI EAFE ESG Endeksinin performansını izlemektedir , MSCI Global Sustainability Indexes üyesidir. Endeks, sektörel akranlarına göre yüksek çevresel, sosyal ve yönetsel performansa sahip şirketlere maruz kalma imkanı sağlamaktadır. Fon portföyü, Birleşik Krallık ve Japonya'da yüksek coğrafi yoğunluğa sahip büyük ve orta büyüklükteki yabancı hisse senetlerinin bir karışımından oluşmaktadır. Fon varlıklarının yaklaşık% 23'ü finansal kaynaklara tahsis edilirken, sağlık hizmetleri hisse senetleri% 13 oranında tahsis edilmiştir.

Morningstar, fona dört yıldızlı genel bir derece verdi. Fon, yükleme ücreti talep etmiyor ve minimum 2.500 USD yatırım gereksinimi ile birlikte geliyor.

Vanguard, Piyasalar Endeks Yatırım Fonu Payları

AUM: 53 $. 9 milyar

2014-2015 NAV dönüşü: -2. % 23

Net harcama oranı:% 0 2%

Vanguard Developed Markets Index Fonu Yatırımcı Payları, ABD Ticaret Sicil Gazetesi'nin (FTSE Developed All Cap) ABD Geçiş Endeksinin performansını izlemektedir. Bu endeks, cap equity ve Kanada hisse senetleri. 2014 yılında Vanguard, Vanguard Developed Markets Index Fund'ı oluşturmak için iki yabancı hisse senedi fonunu birleştirdi. Fon, son derece düşük bir ciro oranıyla% 4 oranında yatırım yapanlar için bu fonu çok verimli hale getiriyor. Fon, Avrupa, Asya ve Avustralya'da gelişmiş pazarların büyük ve orta büyüklükteki hisse senetlerine yatırım yapıyor. Finansal stoklar% 21, fondaki portföyün tüketici çevrimsel kaynakları% 13'dür.

Çok düşük harcama oranı, tutarlı yönetim ve getiri nedeniyle, fon Morningstar'dan altın analisti ve dört yıldızlı genel bir puan aldı. Fon, ücretsizdir ve yatırımcılarının en az 3000 $ katkıda bulunmasını gerektirir.