Emeklilik isteyen yatırımcılar, 1940'lara dayanan yatırım yönetimi deneyimi olan Invesco'nun sunduğu profesyonel olarak yönetilen çeşitlendirilmiş fonları düşünebilir. Invesco'nun dengeli riskli emeklilik fonları, sermaye korunurken, geleneksel finansal piyasa endekslerine orta ila düşük korelasyonlu yatırımlar sağlar.

Invesco Dengeli Riskten Emekli Şimdi Fon (IANBX)

Invesco Dengeli Riskten Emekli Şimdi Fon Sınıfı, sermaye korunurken gerçek bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Sadece% 9'luk bir ciro oranı var ve% 0, 81'lik yıllık net gider oranını talep ediyor. Fon, minimum 1.000 $ tutarında bir başlangıç ​​yatırımı yapmayı gerektiriyor. Fon, son beş yıllık dönemde% 4. 03 oranında düşük bir ortalama yıllık oynaklığa sahip. Fon, Invesco Dengeli Risk Tahsisi Fonu ve iki bağlı pazar payı, Sıvı Aktif Portföy ve Premier Portföyünden oluşan bir portföy oluşturarak yatırım hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Fon portföyünün% 60,4'ünü Invesco Dengeli Risk Tahsis Fonuna,% 39,65'ini bağlı piyasa fonlarına tahsis etmektedir.

Invesco Dengeli Riskten Geçmiş 2020 Fonu (AFTAX)

Invesco Dengeli Riskten Emeklilik 2020 Fonu Sınıf A, 2020'de emekli olmak isteyen yatırımcılar için uygun hedef tarihli bir emeklilik fonu o tarihte fona yeni yatırımlar yapıyor. Hedeflenen tarihten sonra yatırımlarını kademeli olarak geri çekmeyi bekleyen ve 2020'den sonra yatırımlarının tamamına veya çoğuna ihtiyaç duyacak olan kişiler için tasarlanmıştır. Şu anda düşük bir ciro oranı% 7 ve yıllık ortalama net gider oranı 0,95 %. Bu fon minimum 1.000 USD'lik bir yatırım gerektiriyor.

Invesco Dengeli Riskten Faydalanma 2020 Fonu geleneksel finansal geniş tabanlı endekslerle düşük veya orta derecede korelasyonunu korurken toplam getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Buna ek olarak, yatırımcılara sermaye korunumu sağlamayı da amaçlıyor. 2020'de ya da kısa süre sonra emekli olmayı isteyen yatırımcılar, 2016 yılında bu fonun riskini en aza indirgemek ve portföylerini geniş tabanlı endekslerden farklılaştırmak için düşünebilirler. Invesco Dengeli Riskten Korunan Emeklilik 2020 Fonu, son beş yılda ortalama% 5, 98'lik bir yıllık ortalama sapma veya dalgalanma oranına sahiptir.

Fon şu anda portföyünün% 79.85'ini Invesco Dengeli Risk Tahsis Fonuna,% 20.2'sini bağlı piyasa fonlarında tahsis etmektedir. Fon, normalde aylık bazda aktiflerini, emeklilik tarihindeki% 23,45 emtia,% 12,99 emtia,% 50,57 sabit gelir ve% 40 nakit eşdeğerleri olan hedef tahsisat tahsisatlarına dengesini vermektedir. Fon, türev araçları ve diğer kaldıraçlı araçlar kullandığı için yüzdeler% 100'e eşit değildir.Fonun hedef tarih tahsisi taş koyulmaz ve zaman içinde değişebilir.

Invesco Dengeli Riskten Kaynaklanan Emeklilik 2030 Fonu (TNAAX)

Invesco Dengeli Riskten Emeklilik 2030 Fon Sınıfı A, çeşitlendirmeyi sağlayan başka bir hedef tarih fonu. Fon, Invesco Dengeli Riskten Tasfiye Edilen 2020 Fonu ile aynı yatırım amacına sahiptir. Bununla birlikte, Invesco Dengeli Riskten Tasfiye Edilen 2030 Fonu, 2030'da ya da kısa bir süre sonra emekli olmayı planlayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Fon, yıllık ortalamanın üstünde bir net gider oranını% 1,13 olarak hesaplar ve minimum 1, 000 $ başlangıç ​​yatırımına ihtiyaç duyar. .

Invesco Dengeli Riskten Tasfiye Edilen 2030 Fonu şu anda portföyünün% 84. 89'unu Invesco Dengeli Risk Tahsis Fonuna,% 14.79'ünü Invesco Dengeli Risk Ağırsal Tahsis Fonuna,% 0.36'lik kısmını da para piyasası fonları. Fonun 2030 yılı için hedef tahsisleri Invesco Dengeli Risk 2020 Fonu ile aynıdır. Invesco Dengeli Riskten Tasfiye Edilen 2030 Fonu daha geç bir hedef tarihine sahip olduğu için agresif bir fona yatırım yapıyor ve bu fonun fonun son beş yıldaki yıllık ortalama harcama oranının% 6,95 olmasına neden oldu. Bununla birlikte, yatırımcıların geleneksel fon indeksleri ile düşük veya orta düzeyde korelasyon göstermesi nedeniyle bu fonun 2016'da hala düşünülmesi gerekir.