Tahmini değerleme: Bilinmiyor

Ürün: Web tabanlı istemci ilişkileri yönetimi yazılımı

IPO Zaman Çizelgesi: TBD

Kuruluş Tarihi: 2003

Redtail Technology, altın bir geri getirici Tucker olarak adlandırılan ve merkezi Gold River, Kaliforniya'da bulunan şirket, finansal danışmanları web tabanlı yazılımla müşterilerinin merkezini yönetmelerine olanak tanıyan bir lider haline geldi. Şirket, şimdi 50 ila 100 çalışanı arasında ve Riskalyze, Morningstar, Investigo ve Allbridge gibi finansal sektördeki birkaç kilit oyuncu ile ortaklıklar içeriyor. Ürünleri arasında otomatik iş akışları, sezgisel bir kullanıcı arabirimi ve kağıt ofisi bulunan, ucuz, kullanımı kolay bir müşteri iletişim yazılımı sistemi olan Redtail CRM yer alıyor. Redtail Imaging, finansal profesyoneller için uyum ve yedekleme programıdır. Ayrıca, arşivleme ile tamamlanan finansal danışmanların yasal gereksinimlerini karşılayan bir e-posta hizmeti sunmaktadır. Şirketin ürünleri danışmanlara düşük bir maliyetle sunuluyor ve uygulamak için yeterince kolaydır. Ürünleri Morningstar ve Riskalyze gibi finansal endüstrideki diğer birçok ortak sistemle kolayca entegre edilebilir. Şirketin nihai hedefi, finansal danışmanlara günlük olarak iş yapmak için ihtiyaç duydukları temel teknolojileri ve hizmetleri sunmaktır. Yazılımı, danışmacıların müşteri tabanını etkili bir şekilde hizmet etmelerine ve mevcut ilişkilerini geliştirmelerine, ayrıca yeni müşteriler eklemelerine ve yönetmelerine olanak tanımak için tasarlanmıştır. Redtail, operasyonel verimliliğini artırırken tüm bunları yapmaya çalışmaktadır.

Ortaklık Yoluyla Azaltmanın Büyümesi

Firma, çalışanların köpeklerini çalışmaya getirip çalışmaya ek olarak biraz oyun oynayabileceği çok rahat bir çalışma ortamı sunmaktadır.

Nisan 2016'da şirket, yatırım danışmanı Morningstar'la olan ortaklığını genişletti ve Redtail'in müşteri ilişkileri yönetim yazılımını Morningstar Office'e dahil edeceğini açıkladı; portföyü ve finansal danışmanlar için uygulama yönetimi sistemi. İki şirket daha önce Redtail'in CRM'inden Morningstar'ın araştırma ve analitik sistemine erişim sağlamak için 2014'te birlikte çalışmıştı. Genişletilmiş eşleştirme danışmanlara, her iki sistemde yaptıkları fazlalık girişlerini azaltmaya ve Redtail CRM arayüzü içinde güncel istemci ve hesap verileri sağlamaya yardımcı olacak. Redtail'in CRM sistemi bu nedenle etkin bir şekilde Morningstar Office'in ayrılmaz bir parçası haline gelecektir.

Morningstar'ın Kuzey Amerika için danışmanlık ve servet yönetimi çözümleri sorumlusu Jeff Schwantz, "Redtail CRM'i Morningstar Office'de çekirdek işlevsellik olarak birleştirmek, danışmanların kendi değerlerini göstermelerine yardımcı olan odak noktamızın başka bir örneğidir" dedi. müşterilerinin, uygulamalarının günlük yönetimini iyileştirmek için açık bir teknoloji ekosistemi benimseyerek.Hizmet verdikleri yatırımcıların ihtiyaçlarını en iyi karşılayan danışmanlar sunmak istiyoruz. "

Redtail CEO'su Brian McLaughlin, Schwantz'ın düşüncelerini yineledi:" Redtail ve Morningstar payı finansal danışmanları yatırımcı taleplerinde dalgalanmalara yol açacak yeniliklere yatırım yapma taahhüdü. Morningstar Office'in en son gelişimi, Morningstar'ın bağımsız danışmanlar için özel olarak değerli araçların sağlanması konusundaki kararlılığını gösteriyor. "

Ağustos 2016'da, bir perakende varlık yönetimi şirketi olan Redtail ve Vanare, Vanare'nin zenginliğinin kullanıcılarına olanak sağlayacak yeni bir ortak girişim başlattığını açıkladı. yönetim programı, NestEgg ve hesap açma platformu olan Spark, istemci iletişim bilgilerini doğrudan kendi Redtail CRM'lerinden senkronize etmek için hazırlanmıştır.Bu entegrasyonun tüm aşamalarına 2016 sonbaharında tamamlanmış ve danışmanlar şu anda bu programların her ikisine de çift yönlü erişime sahipler .

Şirket ayrıca, Ağustos 2016'da Finansal Medya Değişimi (FMeX) ile olan ortaklığının bir başka genişlemesini açıkladı. Bu şirket ayrıca Redtail'in CRM'ini finans danışmanları için FMeX'in Hizmet İçin İçerik Olarak Platformuna entegre edecek Vanare, bu nedenle danışmanlar iki program arasında iki yönlü erişime sahip olacaklar.

McLaughlin, entegrasyonla ilgili olarak şu kamuoyuna açıkladı: "R edtail ve FMeX, finansal danışmanları yatırımcı taleplerinde dalgalanmalara yol açacak yeniliklere yatırım yapma taahhüdünü paylaşıyor. Financial Media Exchange'in İçerik Olanağı Hizmet teklifinin gelişimi, bağımsız danışmanlar için özel olarak üretilmiş değerli araçlar sağlamaya olan bağlılıklarını göstermektedir. "(İlgili okumalar için bkz:

Finansal Danışmanlar için En İyi CRM Hizmetleri )