Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp. 50. 97-0.% 20 Created with Highstock 4. 2. 6 ), bir yatırım yönetim firması olan endüstri içinde zengin ve seçkin bir tarih. 1924'te kurulan şirket, yatırımları yönetmek için uzun vadeli bir yaklaşımı vardır ve müşterinin ihtiyaçlarına hizmet etmek amacıyla faaliyet göstermiştir. 30 Eylül 2015 itibarıyla, Eaton Vance'in 298 milyar doların üzerinde varlık yönetimi (AUM) var. Açık uçlu fonlar, kapalı uçlu fonlar, özel fonlar, kurumsal hesaplar, perakende yönetilen hesaplar ve yüksek net değerli hesaplar aracılığıyla yatırımcılara hizmet eder. Eaton Vance Investment Management dışındaki şirket, Hexavest, Atlanta Capital ve Parametric gibi üst düzey yatırım şirketleri ile de bağlantı kurmuştur. Bu ortaklıklar, Eaton Vance'in her yıl yatırım yönetimi alanında bir endüstri lideri olmasını sağlıyor.

Eaton Vance Atlanta Sermaye SMID-Cap Fund (EISMX)

Atlanta Sermayesi, 1969 yılında kurulmuş ve hem ABD hisse senedi hem de tahvil portföylerine yüksek kaliteli yatırım yapmakta uzmanlaşmıştır. Bu yönetim grubunun taç mücevheri SMID-Cap Fonu'dur. Fon 2002'de başladı ve küçük ve orta büyüklükteki hisse senetlerine yatırım yapmak için temel bir yaklaşıma sahip. Fon, tutarlı kazanç artışı, güçlü nakit akışı ve yüksek sermaye getirileri gösteren geçmişe sahip şirketlere yatırım yapmayı hedefliyor. Charles Reed, William Bell ve W. Matthew Hereford gibi uzun süreli deneyimli bir yönetim kadrosuyla fon sürekli olarak daha iyi performans gösterdi ve beş yıldızlı bir Morningstar puanı kazandı.

Uzun vadede, fon kıyaslamasını önemli ölçüde aştı. 30 Eylül 2015 itibarıyla, fon 10 yıl boyunca karşılaştırmalı testi% 3 oranında yendi. Bu performans daha çok getirilere değil aynı zamanda genel riskten daha az faktöre de bağlı. Üç yıllık bir dönem için, fonun beta değeri 0,83 ve bir alfa 3,97, bu da yönetimin aşırı riske göre düzeltilmiş getirilere erişmek için mükemmel bir iş çıkardığını gösteriyor. Daha az riskle bu performansın iyi olması, fon için% 0,98 yatırım harcama oranına denk gelir. Bu, küçük-orta-büyüklükteki hisse senedi sınıfına bakanlar için sağlam bir tercih olmalıdır.

Eaton Vance Dengeli Fon (EVIFX)

Eaton Vance'in serisinde bulunan en eski fonlardan biri olan Dengeli fon 1932'de başladı ve uzun, tutarlı bir sicili var. Bu, hem hisse senedi hem de tahviller ile tek bir fonda profesyonelce yönetilen bir fon arayan yatırımcılar için mükemmel bir seçimdir. Fon, sahiplerine% 1.36 oranında bir getiri sağlayarak mevcut geliri olduğu kadar uzun vadeli büyümelerini de sağlamaya çalışıyor. Dengeli Fon, öncelikle büyük borsa odaklanan araştırmaya dayalı, temel analiz kullanır.Hisse senetlerinde% 50 ila% 75 ve tahvillerde% 25 ila% 50 tahsis etme seçeneği vardır. Bu, fonun gerek özkaynak gerekse sabit getirili piyasalarda değer düşüklüğüne uğramış alanlardan yararlanmasını sağlar.

Dört yıldızlı Morningstar derecesine ulaşan fon ile Charles Gaffney, Thomas Luster ve Bernard Scozzafava'nın portföy yönetim ekipleri, riske göre düzeltilmiş getirilere erişmek için mükemmel bir iş çıkardılar. Denge olarak Morningstar Orta Ölçekli Hedef Riski kullanarak, Dengelenmiş Fon her yıllık ortalama rakamın üzerinde performans gösterdi. 10 yıllık ortalamanın üzerinde olan fon,% 6. 06'lık bir getiri elde etti ve bu, karşılaştırma testinden% 1.47 daha yüksekti. Bu, "hepsi-bir-arada" yönetilen yatırım arayan yatırımcılar, özellikle de% 0,98 daha düşük bir gider oranı için mükemmel bir seçimdir.

Kısa Süreli Stratejik Gelir Fonu (ETSIX)

Gelecekteki yükselen faiz oranlarıyla birlikte, birçok tarihsel olarak sabit gelir elde eden yatırımcılar, daha uzun vadeler ve sürelerle fonlara karşı dikkatli olmuştur. Kısa Süreli Stratejik Gelirler Fonu, tahvil piyasasına maruz kalmanın yanı sıra faiz oranı riskine minimum düzeyde maruz kalma için mükemmel bir seçimdir. Fon, Eric Stein ve Andrew Szczurowski tarafından yönetiliyor ve 1990'da başlamıştı. Yöneticiler, fon süresini 3 ile 5 arasında sınırladı ve fon "tamamen hava" tarzı bir yatırım olarak değerlendirildi. Bu fon, yatırım amaçlı tahvillerden dış borçlanma araçlarına kadar değişen sabit getirili pazarlarda yatırım yapabilir. Riskten arındırılmış başarı ile uzun vadede fon beş yıldızlı bir Morningstar derecesine ulaştı.

10 yıllık ortalamanın üzerinde olan fon, sahiplerine Barclays Birleşik Agrega Tahvil Endeksi'nden% 0, 37 daha yüksek ortalama yıllık getiriyi% 5'e yükseltti. Fonun negatif süresi -0'dır. % 26, ancak% 4.32 oranında bir verim sağlar. Bu, faiz oranı riskine maruz kalmadan getiri arayan sabit gelirli yatırımcılara cazip gelecektir.

Özet

Genel olarak, Eaton Vance halka çeşitli mükemmel yatırım seçenekleri sunmaktadır. Yukarıda seçilen fonların uzun vadeli takip kayıtları var ve belirli stratejileri göz önüne alındığında, tutarlı getiri sağlamaya yönelik bir yeteneği gösterdi. Bu, üç fonun da Morningstar'dan en fazla beş yıldız aldığı gerçeğidir. Herhangi bir yatırım fonu seçmeden önce, bir yatırımcının fon ve yönetim şirketi üzerinde doğru dürüstlük yapması önemlidir.