1924 yılında kurulan MFS Yatırım Yönetimi, en eski Amerikan merkezli küresel yatırım yönetimi şirketlerinden biridir. MFS, yatırımcılara farklı yatırım hedeflerine sahip geniş bir yelpazede yatırım fonu sunar ve öz sermaye veya borçlanma araçlarına odaklanır. Bazı MFS yatırım fonu, 10 yılı aşkın bir süredir ve 20 yılı aşkın tecrübesiyle uzun geçmişe ait kayıtlara ve tecrübeli yönetim ekibine sahiptir.

MFS Belediyesi Yüksek Gelir Fonu Sınıf A (MMHYX)

Varlıkların Yönetimi (AUM): 4 $. 0 milyar

2005-2015 Ortalama Yıllık Net Varlık Değeri (NAV) Getiri: 4.97%

Net Gider Oranı:% 0.65

MFS Belediyesi Yüksek Gelir Fonu Sınıf A, federal gelir vergisinden muaf olan belediye tahvillerine yatırım yapmak. Fon, tahvillerin yüksek getirili özelliklerini vurguladığından, holdinglerinin yaklaşık% 40'ı notlandırılmış veya yatırım getirisi olmayan notlara sahip. Fon, kredi temellerini geliştiren ihraççıları belirlemek istiyor. Fon portföyünün ortalama kredi notu genelde BB seviyesinde. Fon, ABD genelinde bulunan çeşitli kamu finansman yetkilileri tarafından çıkarılan 1'den fazla 100 farklı tahvil bulunduruyor. Fon varlıklarının% 2'sinden fazlasını tek bir holding hesabı oluşturmaz. Ortalama süre 7.64 yıl ve 30 günlük bir SEC getirisi% 3. 01'dir.

MFS Belediyesi Yüksek Gelir Fonu Sınıf A, 25 yılı aşkın tecrübeye sahip çok deneyimli bir yönetim ekibine sahiptir. Fon yöneticisi Geoffrey Schechter, 13 yılı aşkın süredir fon ile birlikte güçlü getiriler sağlayan uzun bir geçmişe imza attı. Fon dört yıldızlı genel bir derece kazandı ve Morningstar'dan gümüş bir analist derecelendirmesi aldı. Yükleme ücreti% 4,25 ve 1 $ 'lık minimum yatırım gerektirir.

MFS Büyüme Fonu Sınıfı B (MEGBX)

AUM: 12 $. 8 milyar

2005-2015 Yıllık Ortalama NAV Getirisi:% 7. 85%

Net Gider Oranı: 1.% 71

MFS Büyüme Fonu Sınıf B, ortalamanın üzerinde kazanç artışı olan hisse senetlerine yatırım yaparak sermaye kazanımı istemektedir potansiyel. Fon öncelikle ABD şirketlerinin büyük sermayeli hisse senetlerine yatırım yapıyor ve portföyünde genellikle yaklaşık 90 hisseye sahip. Teknoloji sermayelerinin yaklaşık% 22'si tahsis edilmişken, sağlık özkaynakları ve perakende stokları fon varlıklarının% 17'sini oluşturuyor. Portföyündeki ilk 10 hissenin% 30 tahsisatı var.

MFS Büyüme Fonu Sınıf B, büyük büyüme Morningstar kategorisindeki ortalama akranlarından neredeyse istikrarlı bir şekilde 2004 - 2015 yılları arasında yönetici Eric Fischman'ın alanına göre daha iyi performans gösterdi. Fon, gçlü bir performans için Morningstar'dan gümüş bir analist derecelendirmesi ve dört yıldızlı genel bir puan aldı.

MFS Küresel Hisse Senedi Fonu Sınıf A (MWEIX)

AUM: 2 ABD doları. 4 milyar

2005-2015 Yıllık Ortalama NAV Getirisi:% 7. 14

Net Gider Oranı:% 0,97

MFS Global Equity Fonu A Sınıfı, büyük ölçekli şirket stoklarına yatırım yaparak sermaye kazanımı istemektedir küresel operasyonlar ile. Fon, öncelikle güçlü yönetim ve büyüme özelliklerine sahip, mavi yonga, yüksek kaliteli hisse senetleri üzerine odaklanmaktadır. Fonun yaklaşık% 55'i ABD şirketleri tarafından temsil edilirken, geri kalanı yaklaşık% 10'luk en büyük ikinci tahsis tahsisi olan Birleşik Krallık'la dünyaya yayılmıştır. Tüketici fiyatlarının% 18, sağlık ve finansal stokların sırasıyla% 16 ve% 15 oranında dağılımı görülmektedir. Fon, varlıklarının yaklaşık% 24'ünü oluşturan ilk 10 şirketle çok çeşitlidir.

MFS Küresel Hisse Senedi Fonu A Sınıfı 1993 yılında faaliyete başlamış ve o zamandan beri David Mannheim tarafından yönetilmiştir. Fon, uzun süredir devam eden ve yatırım sonuçlarının güçlü bir kaydını tuttuğu için Morningstar'dan bir altın analist derecelendirmesi ve beş yıldızlı genel bir derecelendirme aldı. Fon, kısa vadeli yatırımları azaltmak için minimum 1.000 $ yatırım gerekliliği ve% 5.75 yükleme ücreti alıyor.

MFS Değer Fonu Sınıfı A (MEIAX)

AUM: 39 $. 7 milyar

2005-2015 Yıllık Ortalama NAV Getirisi:% 6. 83%

Net Gider Oranı:% 0.86

MFS Değer Fonu Sınıf A, değerli büyük ve yüksek kaliteli ABD şirketlerine yatırım yapmaktadır özellikleri. Fon, şirketlerin nakit akışlarını ve kazanç potansiyelini vurgular. Fon portföyünde finansal sektör en fazla tahsis edilen alana% 28, sağlık sektörü ise varlıklarının% 14'ünü oluşturmaktadır. Fon portföyündeki ilk 10 holdingin ağırlığı% 28'dir.

MFS Değer Fonu Sınıf A, 20 yılı aşkın tecrübeye sahip oldukça deneyimli bir yönetim ekibine sahiptir. Fon yöneticisi Steven Gorham, 13 yılı aşkın bir süredir MFS Değer Fonu ile birlikte çalışıyor. Morningstar, fonu gümüş bir analist derecelendirmesi ve dört yıldızlı genel bir puanla ödüllendirdi. Fon,% 5.75'lik bir yükleme ücreti ile gelir ve minimum 1.000 $ tutarında bir yatırım gerektirir.