1899'da Baltimore, Maryland'de kurulan en eski yatırım yönetimi şirketleri. 30 Kasım 2015 itibarıyla şirket, yönetiminde varlıkları (AUM) 691 milyar doların üzerinde olan 21inci en büyük varlık yönetimi şirketidir. Şirket, yatırım stratejilerini üç anahtar değerle yoğunlaştırarak kendisini ayırır: bütünlük, işbirliği ve hesap verebilirlik. On yıllar boyunca, Legg Mason da kendi serisine eklemek için daha küçük niş yöneticileri satın aldı. Brandywine, ClearBridge, Royce & Associates ve Western Asset gibi isimlerle Legg Mason, sektörde açık bir lider olarak ortaya çıktı.

ClearBridge Büyük Baş Büyüme Fonu (SBLGX)

ClearBridge Büyük Baş Büyüme Fonu, 1997'de piyasaya sunulduğundan bu yana yaklaşık 20 yıldır iyi performans sergiliyor. dümenci olarak, fon sanayilerine hakim olan mavi çipli, yüksek kaliteli firmalara yatırım yapmaya benziyor. Fon, hisse senedi seçerken aşağıdan aşağıya doğru, temel analizin kullanılması yoluyla uzun vadeli sermaye büyümesi istiyor. İlk üç hissesi Amazon'la. (NASDAQ: AMZN

AMZNAmazon.Com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ), CVS Health (NYSE: CVS CVSCVS Sağlık Corp66. 80-3% 54% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve Microsoft (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84.47 + 0. 39% Highstock 4. 2 ile oluşturulmuştur. 6 ), fon uzun vadede büyüme potansiyeli yüksek markalar arıyor. Fon, S & P 500 üzerinden birçok performans periyodu süresince performansını büyük büyüme kategorisinde 4 yıldızlı Morningstar statüsüne ulaştı. Daha da önemlisi, bu getiriler, pasif bir yatırım stratejisi üzerinde profesyonel bir para yöneticisinin bulunmasının önemini gösteren daha düşük bir beta ve daha yüksek bir alfa ile geldi. Net harcama oranı% 1.14 ile ClearBridge Büyük Kep Büyümesi fonu, büyük ölçekli büyüme sektörüne maruz kalmak isteyenler için uygun bir yatırım seçeneği.

ClearBridge Orta Ölçekli Yatırım Fonu (SBMAX)

Özellikle 2 milyar dolar ile 10 milyar dolar arasında piyasa değerine sahip şirketlere yatırım yapmak isteyenler için ClearBridge Orta Cap Fonu uygun bir seçimdir. Fon, disiplinli ve istikrarlı bir yatırım süreci yoluyla uzun vadeli sermaye takdirini hedefleyen çeşitlendirilmiş bir portföye sahiptir. Ortalama yatırımcının, bu boyuttaki şirketlerin analizini yapmak için uzmanlık ve yatırım araştırmalarına sahip olması sıklıkla zordur. Starwood Property Trust (NYSE: STWD

STWDStarwood Mülkiyet Vakfı 21.31-132% 34% Highstock 4 ile oluşturulmuş) gibi hisse senetlerindeki en iyi holdingleri ile.2. 6 ), Casey Genel Mağazaları (NASDAQ: CASY CASYCasey'nin Genel Mağazaları Inc116.20-0.39% Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu) ve İskenderiye Gayrimenkul Sermayeleri (NYSE: AREAlexandria Emlak Oranları Inc125. 67 + 0.% 30 Highstock 4. 2 6 ile Oluşturuldu. 1998'de kurulan fon Brian Angerame ve Derek Deutsch tarafından yönetiliyor. % 1.21 Brüt harcama oranı ile ClearBridge Orta Cap Fonu orta kap alanına iyi bir yatırım olacaktır.

Batı Varlık Yönetimli Belediye Fonu (SHMMX)

Legg Mason'ın sabit gelir bölümü Batı Varlık Yönetimi'dir. Profesyonelce idare edilen vergisiz tahvil getirisini arayan yatırımcılar için Batı Varlık Yönetimli Belediye Fonu en iyi seçimdir. Fon, yatırımcılara yüksek aylık vergiden muaf gelir sağlayacak görünüyor. Aynı zamanda, orta ve uzun vadeli yatırım ağırlıklı tahviller arasında sektör rotasyonu üzerine odaklanan zamanla test edilmiş, değer odaklı bir süreç kullanmaktadır. Bu, özellikle% 0,67'lik düşük harcama oranının düşük maliyeti için mükemmel bir vergisiz getiridir.

Fon tutarlı, vergisiz bir gelir akışı sağlıyor ve Legg Mason'un serisinde en çok puan alan fonlardan biridir. 3 yıldızlı Morningstar derecelendirmesinin yanı sıra, fon 2015 Lipper Ödülünü kazandı. Risk düzeltilmiş performansa dayalı olarak 154 yarışmacı arasından en iyi fon olarak değerlendiriliyor. Son 10 yılda, fon% 5. 29 ortalama getiri elde etti. Bu, Barclays Belediye Bonosu Endeksinin ortalama performansından% 0,56 daha yüksek.