Çoğu Amerikalı yatırımcı için Avrupa hisse senedi senetlerine maruz kalmanın en kolay yolu, bir Avrupa hisse senedi yatırım fonundan hisse satın almaktır. Bu yatırım fonları, bireysel Avrupa firmalarından büyük stok havuzları taşıyor, ancak fon tarzı önemli ölçüde değişebilir. Bazı Avrupa hisse senedi yatırım fonu ülkeler ve endüstriler arasında geniş bir poz vermeyi; diğerleri daha hedefli ve dar. Bazı fonlar çok yönetilir ve bazıları pasif olarak endekslenir. Kısacası, en iyi Avrupa hisse senedi fonu bireysel yatırımcının ihtiyaçlarına bağlı.

Ancak geri kalanlar arasında göze çarpan bazı fonlar var. En iyi yatırım fonları kapanmayı önleyecek kadar büyüktür; Sık ticaret yapmak için sıvı; çok sayıda idari masrafa neden olmayacak kadar verimli; ve çok sayıda yatırımcıya hitap edebilecek kadar çeşitli.

Avrupa'nın büyük, etkili borsalarda adil bir paya sahip olduğu halde, Avrupa hisse senetleri geleneksel olarak ABD hisse senetlerine indirimlerle satılıyor. Pek çok finansal danışman uluslararası menkul kıymetleri dengeli bir portföy içerisinde tutmanızı tavsiye ettiğinden, Avrupa hisse senetleri Amerikan yatırım sermayesi için mantıklı bir hedeftir. Avrupalı ​​firmalar ve Amerikalı yatırımcılar farklı para birimleri kullandığından, bireyler döviz dalgalanmalarına açık bir şekilde maruz kalmak isteyip istemediklerine karar vermelidir.

T. Rowe Price Avrupa Stok Fonu

Listenin başında T. Rowe Price Avrupa Stok Fonu (NASDAQ: PRESX) yer almaktadır. Bu, yönetilen Avrupa hisse senedi fon alanının vanilya lideridir; PRESX çok geniş, çok verimli, Avrupa hisse senetlerinin farklı bir havuzunu izliyor ve güçlü yönetim ve mükemmel temelleri, özellikle nakit akışı olan şirketleri vurguluyor.

PRESX her zaman varlıklarını en az beş ayrı ülkede tahsis eder. Fon, İngiltere'ye en fazla maruz kalmaktadır, ancak Almanya ve İsviçre iyi temsil edilmektedir. PRESX, sektördeki arıza olduğu sürece, tüketici ve finansal hizmetler şirketlerine ağırlık veriyor. Diğer büyük sektörler arasında gayrimenkul, sanayi, iletişim hizmetleri ve sağlık hizmetleri yer almaktadır.

PRESX yatırım stratejisinin benzersiz bir özelliği, piyasa değeri neredeyse tamamen yok saymasıdır. Bir fonun yalnızca gücünü kanıtlamak için yeterince büyük olması gerekir; Aksi takdirde, büyük miktarda stok, küçük miktarlı bir hisse senedine kıyasla doğrudan bir avantaja sahip değildir. 2015 yılının ortalarından itibaren PRESX portföyü dev kapaklarda% 31,67, geniş kapaklar% 32,31 ve orta büyüklükte% 32,40 olarak belirlendi. Geri kalan kısmı ise küçük miktarlı stoklara aitti.

Genel olarak, PRESX muhteşem bir şekilde yönetilen bir yatırım fonu. 36 aylık bir alfa 4 33 ve beta 0,89 en iyi indeks karşı ve sadece 11 standart sapma var.46. ​​Fon giderleri kategori ortalamasının oldukça altındadır.

Franklin Karşılıklı Avrupa Fonu

En değerli Avrupa yatırım fonu aynı zamanda en büyük fonlardan biridir. Franklin Templeton'ın Karşılıklı Avrupa Fonu (NASDAQ: TEMIX) 1996 yılından beri varlığını sürdürüyor ve belki de bu alanda en çok bilinen operatördür.

TEMIX, yatırım yöneticisinin inatla dayalı değere göre iskonto edilmiş bir fiyata sahip olduğuna inanan şirketlere yönelik güçlü bir vurguyla, sermaye kazanımı odaklı, aktif olarak yönetilen bir yatırım fonu. PRESX gibi, bu yatırım fonu da fon yöneticisinin tüm varlıkları tek bir ülkede yoğunlaştırma yetkisine sahip olmasına rağmen, normal olarak en az beş Avrupa ülkesine yatırım yapmaktadır.

TEMIX'un en belirgin özelliği, eşit risktir. Nadiren bu fon yıllık hisse fiyatlarında liderlerin tepesine yakın olmakla birlikte, 36 aylık beta sürümü 0,62 ve 10 yıllık beta süresinin 0,61 olmasıyla birlikte. Alpha da 5,08 seviyesinde. ve standart sapma alt-9'dur. 00.

Sırasıyla TEMIX portföyündeki beş önde gelen ülke, ABD, Almanya, Fransa, İsviçre ve Hollanda'dır. Sırasıyla beş önde gelen sanayi, sigorta, telekomünikasyon hizmetleri, finansal hizmetler, enerji ve endüstriyel.

Henderson Avrupa Focus Fonu

Avrupa öz kaynak fonu kategorisinde bir diğer dev olan Henderson Avrupa Focus Fonu (NASDAQ: HFEAX) 3 dolardır. TEMIX veya PRESX'e göre daha yüksek bir risk profili ve daha yüksek ücretli 6 milyar yatırım fonu. Bu dezavantajlara rağmen, HFEAX, rakiplerinin çoğundan büyük yönetim ve daha fazla portföy esnekliği sunmaktadır.

HFEAX hisse senetlerine odaklansa da, fon tercih edilen hisse senedi ve tahvilleri de içeren likit olmayan menkul kıymetlere "önemli miktarda" yatırım yapabilme olanağına sahiptir. Bunun bir kanıtı var; Fonun yaklaşık% 5'i sınırsız menkul kıymetlerle bağlanıyor.

Portföyün dört sektörü hakim: finansal hizmetler% 22,87; % 22 ile tüketici döngüselleri; Sağlık bakımı% 14.69; ve teknoloji yüzde 14.20. Teknolojiye odaklanma, Avrupa'daki ortalama hisse senedi fonu ile iyi uyumsuzdur ve endüstriyel, temel materyal ve iletişim servislerinden uzaklaşmaya karşılık gelir.

Modern portföy teorisi (MPT) istatistiklerine gelince, HFEAX'ın 12 aylık beta 0.91 ve alfa 10'u vardır. Dikkatli bir şekilde alınabilir; çünkü R-kare yalnızca 61. 59'dur.

Vanguard Avrupa Hisse Endeksi Fonu

21 Dolar. Net varlıklarda 26 milyar olan Vanguard Avrupa Hisse Senedi Endeksi Fonu (NASDAQ: VEURX) çoğu rakibinin 50 ila 100 katı büyüklüğündedir. Bununla birlikte, VEURX liste için liste yapmaz; verimlilik ve kullanım kolaylığı için listeyi yapar.

VEURX için altta yatan endeks, bölgedeki 16 farklı ülkeden 500'den fazla hisse senedinden oluşan MSCI Avrupa Endeksi'dir. Nestle, Novartis, Royal Dutch Shell ve HSBC Holdings'in önemli isimleri arasında. Endeksin tüm değerlerinin neredeyse yarısı İsviçre ve İngiliz şirketleri tarafından hesaplanmaktadır.Fon dizini izlemek için mükemmel bir iş çıkarıyor.

VEURX, Avrupa hisse senedi piyasasının standart çekirdek holdingidir. Giderleri tümüyle 26 temel puana kadar baskı altına almak için pasif bir endeks stratejisi kullanırken, tüm Avrupa stok sahnesi boyunca en kapsamlı ağını yayınlıyor. Bu ücretli, pasif, yatırımcı ve yatırımcılara en iyi bahis.

VEURX dahil menkul kıymetlerin ortalama piyasa değeri, 44 milyar dolar veya kategori ortalamasının neredeyse iki katı. Dev kapaklı ve büyük caplı şirketlere yönelik ağır eğilimler, portföyün yaklaşık% 90'ında patlama dönemlerinde yukarı yönlü potansiyelin yavaşlamasına yardımcı olabilir. Ancak yatırımcılar piyasayı üç katına çıkarmak için VEURX'i seçmiyor; onu pazarı yakından takip etmek ve uzun yıllar boyunca etkin bir performansa güvenmek için onu seçerler.