Portföyünüz için büyüme hisse senedi yatırım fonu düşünüyorsanız, hem fonun maliyetini hem de fonun performansını analiz edin. Bazı fonlar, harcama oranları ortalamanın üstünde olmasına rağmen cazip bir toplam getiri sağlayabilir. Bu fonların daha yüksek maliyetleri vardır ancak aynı zamanda sektördeki akranlarına kıyasla deneyimli yönetim ve başarılı kayıtlar sunmaktadır. Aşağıdaki fonların her biri büyüme stoklarına yatırılır.

Eaton Vance Atlanta Sermaye SMID-Cap Fon Sınıfı R ("ERSMX"), 21 Mart 2016 tarihi itibarıyla, Yıllık ortalama yıllık getiri% 10.89'dur. Bu fonun kriterleri Standard & Poor's (S & P) 500 Endeksi'dir. ERSMX, aynı 10 yıllık dönemde S & P 500 Endeksini% 3.94 oranında geçti. Portföy yöneticileri kategorideki diğer fonlardan% 4.75 daha iyi performans gösterdi. Fonun harcama oranı% 1.75'dir.

ERSMX küçük ve orta büyüklükteki hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Portföy yöneticileri, kazanç gelişimine ve güçlü nakit akış geçmişlerine sahip hisse senetleri tercih ediyor. Yöneticiler ayrıca, her şirketin kendi yatırım sermayesinde kazandığı getiri oranını da göz önüne alır. Atlanta Capital Management Company, fon portföy yöneticisidir. İlk üç fon yöneticisi fonun 31 Ekim 2004 tarihinden beri işletilmesini sağladı. 29 Şubat 2016'da sona eren 10 yıllık dönem için ERSMX, ters yüz tutma oranı 107,73 ve düşüş yakalama oranı 89,39 idi. Her ikisi de bu oranlar> n ayn> dönem için fon kategorisi sonuçlar> ndan daha iyidir.

Neuberger Berman Orta Ölçekli Büyüme Fonu Danışman Sınıfı

Neuberger Berman Yatırım Danışmanları, 3 Eylül 1996'da Neuberger Berman Orta Ölçekli Orta Ölçekli Büyüme Fonu Danışman Sınıfı'nı ("NBMBX") yayımladı. Bu fon, orta ve küçük ölçekli hisse senetleri portföyü. Fonun en üst düzey yöneticisi, 31 Ocak 2003'ten bu yana fonu işletti. 21 Mart 2016 itibarıyla, NBMBX'in 1 ABD doları olması. 2 milyar aktif varlık (AUM). Bu orta kap fonu, çeşitli ölçümleri kullanarak benzer fonlardan daha iyi performans gösterdi. 29 Şubat 2016'da sona eren 10 yıllık dönemde, fon kategorisi için fonun ters çevrim oranı 103,16 iken, 100 66 olarak gerçekleşti. Portföy kategorisindeki düşüş yakalama oranı 102.64 iken fon kategorisi için 105.63 olmuştur. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca, NBMBX daha fazla yukarı yönlü kazançlar ve sınırlı downside kayıpları yakaladı.

21 Mart 2016 itibarıyla, fon son 10 yılda ortalama% 6,44 oranında bir getiri sağladı. Aynı dönemde, kategorideki diğer fonlardan% 0,35 daha iyi performans gösterdi. NBMBX için harcama oranı% 1.25'dir. 31 Ocak 2016 itibarıyla, fonun endüstrideki en büyük holdingleri teknoloji, tüketici dalgalı hisse senetleri ve endüstri özkaynaklarıydı.

Amerikan Yüzyıl Disiplinli Büyüme Fonu Sınıf A

Amerikan Yüzyıl Disiplinli Büyüme Fonu A Sınıfı ("ADCVX"), 21 Mart 2016 itibarıyla% 1,27'lik nispeten yüksek bir harcama oranı olan büyük bir büyüme fonu. Bu fonun masrafı 969 dolar. AUM'da 40 milyon, büyük şirketlere yatırım yapıyor. 31 Aralık 2015 itibarıyla, fonun% 28,35'i teknoloji stoklarına yatırılmıştır. En büyük üç teknoloji şirketi Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 25 + 1. 01%

Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur), Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.Com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0.% 70 Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ). 21 Mart 2016'da sona eren son 10 yıl boyunca, bu fonun yıllık getirisi ortalaması% 7,20'dir. Bu performans, aynı dönemde S & P 500 Endeksine göre% 0,26 daha yüksekti. Fon deneyimli bir yönetim ekibine sahiptir. İlk iki fon yöneticisi, 30 Eylül 2005'ten beri ADCVX'i işletti. 29 Şubat 2016 itibarıyla, fonun ters çevrim oranı 103,16 iken, kategori için 100,66'ya karşılık geldi. Fon kategorisindeki düşüş yakalama oranı, 102.64 iken, fon kategorisi için 105.63 oranındaydı.