Gelişmekte olan piyasalarda giderek daha popüler bir yatırım bölgesi haline geldiğinden, yatırımcılara bu pazarlara açılmalarını sağlamak için bir dizi yatırım fonu geliştirildi. Hindistan, gelişmekte olan ülkeler arasında en büyük ve en önemli pazar ülkelerinden biridir ve 2010'dan bu yana Hint gösterge endeksleri güçlü bir yükseliş göstermiştir. Piyasa analistlerinin çoğunluğu, bu yükseliş momentumunun uzun vadede devam etmesini beklemektedir. Hint merkezli özkaynak yatırım fonu yatırımcılara önemli sermaye kazanımı fırsatları sunar. Bu nedenle, gelişmekte olan pazar bölgelerinde daha yüksek potansiyel büyüme oranları isteyen yatırımcılar, genel yatırım portföyünü Hindistan menkul kıymetlerini elinde bulunduran yatırım fonu ile çeşitlendirmeyi düşünebilirler.

Matthews Hindistan Fonu

Matthews Hindistan Fonu ilk olarak 2005 yılında Matthews Asia Funds tarafından çıkarıldı. Fonun birincil amacı uzun vadeli sermaye takdiridir. Sharat Shroff ve Sunil Asnani bu fonu birlikte yönetiyorlar. Piyasa koşulları nispeten normal olduğunda, fon yöneticileri, fonun 1 $ 'lık tutarının en az% 80'ini yatırarak fonun belirtilen hedefini gerçekleştirmeye çalışırlar. 5 milyar ABD doları hisse senedi, tercih edilen hisse senetleri ve Hindistan merkezli şirketlerin dönüştürülebilir menkul kıymetleri. MINDX, öncelikle orta ve büyük ölçekli hisse senetlerine yatırım yapıyor ancak bu şirketlerin fonun seçim kriterlerini karşıladığı ve yatırım hedefine ulaşmasına yardımcı olması koşuluyla, küçük veya mikro ölçekli şirketlere yatırım yapıyor olabilir. Fon yöneticileri, temel mali ölçütlere, kurumsal yönetişime ve pazarlama stratejisine dayanan, ortalamanın üzerinde büyüme potansiyeline sahip uzun vadeli şirketler sunan şirketleri arar.

MINDX için% 1,12 olan harcama oranı,% 1,80 olan fon kategorisi ortalamasından önemli ölçüde düşüktür. Fon% 0,17 oranında bir temettü verimi sunuyor. MINDX'in beş yıllık yıllık getirisi yaklaşık% 6'dır. Morningstar, fonu ortalamanın üstündeki risk olarak değerlendiriyor. Fon yöneticileri, fon varlıklarının en büyük bölümünü finansal, tüketici savunma ve teknoloji sektöründeki şirketlere tahsis etmektedir. MINDX'in en büyük holdingleri arasında Shriram City Union Finance Ltd.; ITC Ltd; Ajanta Pharma Ltd; ve Cognizant Technology Solutions Corp Sınıf A'ya aittir. Portföyün ciro oranı% 15'dir ve bu oran fon kategorisi ortalamasından belirgin olarak daha düşüktür.

Eaton Vance Büyük Hindistan Fonu

Eaton Vance Büyük Hindistan Fonu, Eaton Vance tarafından 1994 yılında başlatılmıştır. ETGIX'in temel amacı, sermaye takdiridir. Bu amaca ulaşmak için, fon yöneticisi Rishikesh Patel, fonun 249 milyon dolarlık varlıklarının% 80'ini veya daha fazlasını, Hindistan ve çevresindeki ülkelerde bulunan şirketlerin hisse senetlerine yatırıyor. Patel, genellikle varlıkların en az% 50'sini Hindistan, Pakistan ve Sri Lanka'daki şirketlere ve bölgedeki diğer ülkelerdeki varlıkların maksimum% 5'ine yatırım yapmaktadır.Fon yöneticisinin yatırım yapmayı seçtiği şirketler tipik olarak çok çeşitli piyasa kapitalizasyonlarına sahiptir ve küçük firmaları içerir. Hisse senedi seçimi, fon yöneticisinin şirketin büyüme potansiyelini, genel mali sağlığını ve yönetim gücünü değerlendirmesine dayanır.

Fonun harcama oranı% 1.88'dir ve bu kategori için ortalama seviyededir. ETGIX, yaklaşık% 2,7 oranında cazip bir temettü getirisi sunarak potansiyel olarak gelir getiren yatırımcıları cezbetmektedir. Beş yıllık yıllık getirisi% 0,21'dir. Morningstar, ETGIX'e ortalama bir risk derecesi verir. Fonun varlıklarının çoğu döngüsel, finansal hizmetler ve tüketici savunma sektörlerine yönelik tüketici yatırımları yapmaktadır. ETGIX'in en büyük holdingleri arasında HDFC Bank Ltd.; United Spirits Ltd; Bajaj Auto Ltd; ve kişisel sağlık ve güzellik ürünlerinin üreticisi olan Emami Ltd. Portföy için yıllık ciro oranı,% 22 olarak, fon kategorisi için ortalamanın altında.

Wasatch Yükselen Hindistan Fonu

Wasatch Yükselen Hindistan Fonu 2011 yılında piyasaya sürülmüştür. Bu fonun ana amacı uzun vadeli sermaye büyümesidir. Fon yöneticisi Ajay Krishnan finansal hizmetler, endüstriyel ev, sağlık, tüketici zımba ve teknoloji olan Hint ekonomisi sürücü birincil sektörler içinde en güçlü ve en umut verici firmalar olarak tanımlanan şirketlerin öncelikle yatırım yaparak bu hedefe ulaşmak için çalışmaktadır. Fonun 61 milyon $ 'lık varlığının en az% 80 veya daha fazlası bu şirketlerin hisse senetlerine yatırılıyor.

WAINX için gider oranı,% 1,96'dır ve bu oran, fon kategori ortalamasından nispeten daha yüksektir. Fon,% 0,05'lik bir minimum temettü verimi sunuyor. WAINX için üç yıllık yıllık getiri oranı yaklaşık% 17'dir. Morningstar, gelişmekte olan piyasa yatırımlarıyla ilgilenen, ancak genellikle riskten kaçınan yatırımcılara daha uygun bir risk değerlendirmesi yapıyor.

Finans hizmetleri, sağlık hizmetleri, tüketici parçaları ve döngüsel sektörler bu fonda en büyük varlık tahsisat ağırlığını elinde tutuyor. Büyük holdingleri arasında Glenmark Pharmaceuticals Ltd.; Bajaj Finance Ltd; Eicher Motors Ltd; ve Natco Pharma Ltd. WAINX için yıllık portföy ciro oranı,% 13'tür ve bu, fon kategorisi için ortalamanın oldukça altındadır.

Franklin Hindistan Büyüme Danışmanı Fonu ilk 2008 fon Franklin Templeton Investments tarafından yayınlanan Franklin Hindistan Büyüme Danışmanı Fonu

uzun vadeli sermaye kazancı hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için, yöneticilerin bir takım genel olarak fon en 139 milyon $ olarak şu anda değerinin ekibi tarafından tespit Hintli şirketlerin ortak stoklarındaki en az% 80'ini yatırım veya şirketin genel mali sağlık durumunun ortalamanın üzerinde büyüme potansiyeline sahip olarak, rekabetçi pazardaki konumu ve şirketin faaliyet gösterdiği endüstriyi etkilediği için mevcut ekonomik koşullar. Ekip küçük, orta veya büyük ölçekli şirketlere yatırım yapabilir, ancak fon varlıklarının önemli bir kısmı tipik olarak küçük şirketlerin menkul kıymetlerine yatırılır.Fonun varlıklarının maksimum% 20'si, Hintli şirketler olarak nitelendirilemeyen fakat Hindistan'da önemli ticari çıkarları olan veya eylemleri Hint ekonomisini etkileyebilecek şirketlerin hisse senetlerine yatırılabilir. Ortak stoka ek olarak, fonun varlıkları da şirket borç yükümlülüklerine yatırılabilir.

FIGZX için gider oranı% 1.35'dir, bu, fon kategorisi için ortalamanın altındadır. FIGZX, yaklaşık% 0,8'lik bir temettü verimi sunar. Beş yıllık yıllık getirisi yaklaşık% 3,6'dır. Morningstar, bu fonu ortalama-altı risk olarak değerlendiriyor.

FIGZX'in portföy varlıklarının çoğunu sağlayan ana sektörler finansal hizmetler, teknoloji ve sağlık sektörleridir. Fonun belli başlı holdingleri Infosys Ltd.; Sun Pharmaceuticals Industries Ltd; HCL Technologies Ltd; ve HDFC Bank Ltd. Yıllık ciro oranı portföyün% 35'i olup, bu oran kategori ortalamasının biraz üzerindedir.