Kayıtlı yatırım danışmanlığı (RIA) firmaları, müşterilere gerçek anlamda tarafsız olmayan varlık yönetimi ve finansal planlama hizmetleri sunabilir. Bunun nedeni, bankaları, broker-bayileri, sigorta şirketleri veya ürün veya hizmetlerini satmak için tazminat teklif ederek objektif yaklaşımlarını bozabilecek diğer kuruluşlar gibi üçüncü parti satıcılarla ilişkili olmamasıdır. Finansal Planlama dergisi, aşağıdaki DEA firmalarını 2016 yılında Amerika'nın en iyi şirketi olarak seçti.

AD:

En İyi DEA

Oxford Financial Group - Bu firma, müşterileri için planlama. Şirket, varlıklarını yöneten Yatırımseverlerden oluşan bir ekibe sahiptir ve yatırım felsefesi temel bir yatırım ilkeleri setine ve özenle hazırlanmış yatırım politikası bildirimine dayanmaktadır. Hem sermaye kazançları hem de geliri içeren yatırıma toplam geri dönüş yaklaşımına uyarlar. (Daha fazla bilgi için, bkz. En İyi Finansal Danışman Nasıl olunur.)

AD:

Shepherd Kaplan - Bu Boston merkezli firma hem perakende hem de kurumsal müşteriler için 10 milyar doların üzerinde para birimi yönetiyor. Varlık karışımı ve yerleştirme, harcamalar, vergiler ve pazar etkinliği gibi kontrol edilebilir öğeler üzerinde yatırım yönetimine odaklanmaktadır. Portföy yönetimi, yatırım politikası bildirisinde uygun görülen yatırım seçeneklerinin kapsamlı incelemesine dayanmaktadır.

AD:

Brownson, Rehmus ve Foxworth, Inc . - AUM'da 10 milyar doların üzerinde olan bu firma, Chicago, Atlanta, New York ve San Francisco'da konumlara sahiptir ve 1969'dan beri varlık yönetimini ve kapsamlı finansal planlamayı sağlamıştır. Firma, 75'in üzerinde kişiyi istihdam etmektedir ve tamamen kendi üst düzey ekibi tarafından yürütülmektedir. liderler. Yatırım felsefesi, varlıkların stratejik çeşitlendirilmesi ve sistematik portföy yeniden dengelemesi üzerine kuruludur. Ronald Blue and Co - Bu Hıristiyan değerleri temelli şirket, hem bireysel hem de kurumsal müşterilere hizmet etmekte ve işletme devri sağlayabilmektedir (daha fazla bilgi için, bakınız:

Manhattan 'da En İyi 3 Finansal Danışman) planlama, servet yönetimi ve kapsamlı finansal planlama. Yakından yapılan işler ve ardıl planlama hizmetlerine ek olarak, bu firma ayrıca kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için bir numara ile çalışır ve benzersiz ihtiyaçlarını da karşılar.

Athena Capital Advisors - 1993'te kurulan bu firma AUM'da yaklaşık 6 milyar dolar birikime sahiptir ve Lincoln, Mass. Ve New York City'deki iki konumunda çalışan yaklaşık 50 çalışanı vardır. Firma, taktiksel varlık tahsisine dayanan bir yatırım felsefesini ve yöneticileri, daha fazla büyüme ve getiri sağladığı düşünülen alanlarda aşırı kilo portföylerini kucaklıyor ve kötü performans gösteren alanlarda bunları hafifletiyor.

Ballentine Partners - Boston, Florida ve New Hampshire'da ofisleri olan bu firma, varlıklı ailelere servet yönetimi tavsiyesi vermeyi konusunda uzmanlaşmıştır. Şirket 5 dolardan fazla. 150'den fazla aileden AUM'da 5 milyar, 60'tan fazla çalışanı bulunmaktadır. Yatırım felsefesi, vergi sonrası geri dönüşler ve sosyal etki yatırımları için rekabetçi net sunmayı amaçlıyor. (Daha fazla bilgi için, bkz. Boston'daki En İyi 3 Mali Müşavir .)

Özgeçmiş Danışmanları - Aventura, FL'da 4 $ 'ın üzerinde yer almaktadır. AUM'da 75 milyar ABD doları olan bu firma, Mali Planlama ve Mali Müşavirler dergileri, Bloomberg, Forbes ve The Financial Times tarafından ülkenin en iyi finansal danışmanları arasında yer aldı.

The Bottom Line

Bunlar Amerika'nın en iyi servet yönetim şirketlerinden sadece bazıları. Bu firmaların birçoğu hem kar amaçlı hem de kar amacı gütmeyen sektörlerde yüksek net değerli müşterilere ve kurumsal yatırımcılara hitap etse de, bazıları orta veya üst orta sınıftaki müşterileri de ele alıyor. Bu firmaların her biri, müşterilerine servetlerini geliştirmelerine ve hayallerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyan sağlıklı tavsiye ve para yönetimi hizmetleri sunarak bu listede yerlerini almıştır. (Daha fazla bilgi için, bkz. Üst Düzey Danışmanların Devam Etmesi .)