Kayıtlı yatırım danışmanlarının çoğu (ÇED) 150 milyon dolardan daha azı yönetmektedir. Bu küçük firmalar, sayılarına rağmen DEA varlıklarının yalnızca% 10'unu elinde tutuyor ve hem büyük hem de ölçekte büyük hazine yöneticilerine karşı yarışta çok geride kalıyor. Büyümeye bakan DEA'lar için bunu yapmak için akıllı ve etkili yollar var. Bunlar üç basit adım içermektedir: yeni müşteriler kazanmak, yeni personel seçmek, yeni teknolojiye yatırım yapmak ve yeni teknolojiyi kullanmak. -

Fidelity 2014 DEA Karşılaştırmalı Değerlendirme Çalışması 'a göre, beş veya daha az çalışanı olan küçük işletmeler için büyüme süreci verimlilik ve ölçek ile ilgili zorluklarla doldurulabilir. Bunun nedeni, bu şirketlerin halen mevcut müşterilerine hitap ederken işlerini büyütmek için dengelenmesi gerekiyor. Bu firmaların bu zorluklarla baş etmesine yardımcı olmak için Fidelity Kurumsal Varlık Hizmetleri, işbirliğine dayalı bir zirveye katılmak için birçok küçük DEA'ları bir araya getirdi. Zirvede açıklığa kavuşan şey, genişlemeyi taahhüt eden firmaların da kendi işlerini uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmalarıydı. Yeni müşterilerini ve yetenekli finansal danışmanları firmalarına çekmenin yollarını arıyorlardı.

Yeni Müşteriler Aranır?

Tabii ki, büyümek isteyen herhangi bir DEA'nın daha fazla müşteri bulması gerekecektir.

Fakat basitçe yeni müşteriler getirmek yeterli değil. DEA'lar bir hedef müşteri profilini tanımlamalı ve daha sonra bu müşterileri takip etmelidir. Fidelity'nin çalışmasına göre, büyüme, verimlilik ve karlılık bakımından en üst% 25 olan firmalar, hedef müşteri profiline giren daha yüksek bir yüzdeye sahip şirketlere sahiptir. Aynı zamanda, bu firmalar da çekirdek güçlerine sadık kalabildiler. Küçük firmalar için, hizmet edebilecekleri ve sağladıkları hizmet açısından etkileyebilecekleri müşteri türlerine odaklanmaları önemlidir. Bu aynı zamanda, uzun vadede sürebilecek akran tavsiyeleri üretmenin iyi bir yoludur. (Daha fazla bilgi için, bkz.

5 Yeni İstemcileri Uyarlama Hizmetleri ve Başvurular Nasıl alınır .)

RIA'ları İşe Alma

İş dünyasındaki en iyi danışmanları toplamak her zaman zor olmuştur ve bu da büyük ve küçük işletmeler için geçerlidir. Nitekim,

Fidelity'nin 2014 İşe Alma Yeniden Tanımlanmış çalışmasına göre, firmaların% 95'i büyümeyi desteklemek için kiralamaktadır ve% 85'i en yetenekli işi en zorlu zorluklardan biri olarak görmektedir. Birçoğu beş veya daha az çalışanı olan daha küçük DEA'lar için, en iyi yeteneği bulmak açısından ek zorluklar vardır. Küçük firmalardaki müdürler, sadece yeteneklerini istihdam etme konusunda zaman bulma konusunda zorluk çekmiyorlar; aynı zamanda, işe alım programları olan daha büyük firmalarla da rekabet etmekte zorlanıyorlar. Yeni Mali Müşavirinizi Nasıl Eğitirsiniz? Bu sorunları çözmek için, danışman firmalar firmaları için uzun vadeli vizyonlarına geri dönmelidirler; şirkette büyümek için bir plan bulunduğu yönündeki ileriye dönük bir yetenek. Tüm DEA'lar büyüme potansiyelini (özellikle gençler) görmek istemektedir; bu nedenle firmaların yöneticileri bunu akılda tutmalı ve firma içinde bakıma girecek yeni işe girenler gösterebilmeli ve onların için açık bir yol olacaktır büyüme. Teknolojiden Faydalanma

Verimliliği ve ölçeği artırmanın en iyi yolu, orada en iyi teknolojiyi kullanmaktır. Bugünün yatırımcıları sık iletişim, mobilite ve DEA ile işbirliği imkânı talep ediyor. (Bu konu hakkında daha fazla bilgi için bkz. Her Finansal Danışman İhtiyaçları ve

Teknolojiye Nasıl Mali Müşavirlere Yardım Vermektedir?

.) Alt satır Büyümek isteyen daha küçük bir DEA kıyafeti yeni müşteriler kazanmak, yeni personel kazanmak ve yeni teknolojiye yatırım yapmak ve yeni teknolojiyi kullanmak için uzun vadeli bir hedef ve yöntem olmalıdır. Büyük firmalarla, ve en iyi yetenekleri çekmek için sahip oldukları tüm kaynaklarla ve kültürle rekabet edecekler; dolayısıyla, adaylara geleceğe yönelik çekici bir vizyon sunmak için onları mümkün olduğunca taklit etmelidirler. (Daha fazla bilgi için, bkz. Hangi Mali Danışmanlar için En İyi Robo-danışman nedir? )