a:

Yatırımcıların borsada uzun vadeli yatırımlarla ilgili yararları ve riskleri analiz etmek için kullandığı en yaygın yöntemler arasında temel analiz, teknik analiz ve niceliksel analiz bulunur. Temel analiz, hisse senetlerinin aktif ticareti gibi kısa vadeli yatırım kararlarının gözden geçirilmesinde teknik analiz daha çok kullanılırken, geniş bir menkul kıymetler ve pazarlardaki uzun vadeli yatırım kalitesini belirlerken çoğunlukla kullanılır. Yatırımcılar, bir şirketin finansal istikrarını değerlendirmek için niceliksel analiz kullanmaktadır. Bazı yatırımcılar, uzun vadeli yatırımları değerlendirmek için tek bir analiz yönteminin kullanılmasını tercih ederken, temel, teknik ve kantitatif analizin bir kombinasyonu en faydalıdır.

Temel Analiz

Uzun vadeli yatırım kararlarını değerlendirmek isteyen yatırımcıların çoğunluğu bir şirketin, bireysel bir hisse senedinin veya bir bütün olarak pazarın temel analiziyle başlamaktadır. Temel analiz, bir işletmenin veya piyasanın tüm yönlerini değerlendirerek bir güvenliğin öz değerini ölçme sürecidir. Bir şirketin sahip olduğu arazi, ekipman veya bina da dahil olmak üzere maddi duran varlıkların marka, patent, marka veya fikri mülkiyet gibi maddi olmayan varlıklarla birlikte incelenmesi. Borsanın geniş kapsamını değerlendirirken, yatırımcılar ekonominin genel gücü ve spesifik sanayi koşulları da dahil olmak üzere ekonomik faktörleri incelemek için temel analizleri kullanmaktadır.

Temel analiz sonuçları, yatırımın mevcut fiyatı ile karşılaştırıldığında incelemede güvenlik için atanan bir değerle sonuçlanır. Yatırımcılar, karşılaştırma yaparak, uzun vadeli bir yatırımın değer düşüklüğünden dolayı mı, yoksa aşırı fiyatlandığından satışa değer mi diye değerlenip değerlenmediğini belirlemek için kullanırlar.

Teknik Analiz

Menkul kıymetlerin istatistik aracılığıyla değerlendirilmesi süreci, teknik analiz olarak bilinir. Analistler ve yatırımcılar, menkul kıymet hareketinde kalıpları çizmek için tarihi hisse senedi fiyatları ve esnaf hacmi gibi piyasa faaliyetleri ile ilgili verileri kullanmaktadır. Temel analiz, bir menkul kıymetin veya belirli bir pazarın içsel değerini göstermeye çalışsa da, teknik veriler menkul kıymetlerin veya piyasanın bir bütün olarak gelecekteki faaliyeti hakkında fikir sunmak için hazırlanmıştır. Teknik analiz kullanan yatırımcılar ve analistler, geçmiş verilere dayalı kalıpları gözden geçirerek gelecekteki performansın belirlenebileceğini kuvvetle düşünüyorlar.

Teknik analiz, menkul kıymetleri veya piyasa hareketini tahmin etmek için kullanılan kalıpları geliştirmek için kısa sürelerle ilgili verileri kullanırken temel analiz, yıllara dayanan bilgiye dayanıyor.Teknik analizde kısa sürede veri toplanması nedeniyle, yatırımcılar bu yöntemi kısa vadeli ticarette kullanmaktadır. Bununla birlikte, teknik analiz, temel analiz ile birleştirildiğinde uzun vadeli yatırımları değerlendirmek için faydalı bir araç olabilir.

Nicel Analiz

Bir şirketin veya genel bir pazarın tarihsel performansının değerlendirilmesi genellikle nicel analiz yoluyla yapılır. Yatırımcılar, hisse başına kazanç (EPS) gibi basit finansal oran hesaplamaları veya iskonto edilmiş nakit akışı (DCF) gibi daha karmaşık hesaplamalar yoluyla kantitatif analiz gerçekleştirir.

Nicel analiz sonuçları, belirli bir güvenlik ya da piyasanın değerlemesi ya da tarihi performansı hakkında fikir verir; ancak, çoğu zaman, uzun vadeli yatırımları değerlendirmek için bağımsız bir yöntem olarak kullanılmaz. Bunun yerine, nicel analiz, yatırım kararlarının potansiyel avantajlarını ve risklerini belirlemek için temel ve teknik analizle birlikte kullanılır.