Adından da anlaşılacağı üzere, sosyal olarak sorumlu yatırım fonları yalnızca sosyal olarak sorumlu yatırımlara yatırım yapar. Sosyal, ahlaki, dini ve / veya çevresel inançlara bağlı şirketlerden gelen menkul kıymetler birkaç örnektir.
Temel niceliksel analizlere ek olarak, sosyal açıdan sorumlu bir portföy yöneticisi bir şirketin topluluk yatırımını, çevresel sorumluluğu, insan haklarının korunmasını, istihdam çeşitliliğini, hayvan testi ve ürün sunumunu göz önünde bulundurur. Silah, kumarhane, alkol ve tütün üreten şirketler de çoğunlukla dışlanmaktadır. Bireylerin değerleri, inançları ve yatırım hedefleri değiştiği için, sosyal olarak sorumlu birkaç yatırım fonu türleri vardır. Bazıları sadece hisse senedi veya tahvil içerebilirken, bazıları bu ikisinin birleşimini tutabilir. Ayrıca, bazı fonlar alkol, kumarhane ve tütün şirketlerinden menkul kıymetlerden bağımsız olarak uzmanlaşabilirken bazıları sadece çevreye duyarlı şirketlerde yatırım yapabilir.
Daha sonra, sosyal sorumluluk kriterleri açısından taranan menkul kıymetler, belirli bir yatırım stili ve hedefi elde etmek için birleştirilir.
- özkaynak, sabit getiri veya her ikisi (dengeli)
- yerli veya uluslararası menkul kıymetler
- küçük, orta veya büyük borsa stokları
Sosyal Sorumlu Yatırım (SRI) Seçeneklerinin İşçilerinizi Nasıl Mutlu Edebileceği | Sosyal olarak sorumlu seçenek sunan Investopedia
Sosyal (Ir) sorumlu Yatırım Fonu
Etik bir yatırımcı olmaktan endişe duymuyor musunuz? Belki "günahkâr hisse senetleri" portföyünüzde yer almaktadır.
Sosyal olarak sorumlu olan yatırım nedir?
Mali dünyada, kâr ve getirinin genellikle ortalama yatırımcının öncelikleri olduğu yerlerde, parasal hedeflerimize ulaşmak için kullandığımız araçlar gözden kaçırılabilir. Yatırım fonlarının bireysel yatırımcılara anında çeşitlilik sağlayabileceğini biliyoruz; yatırımcılara hem bir ulus ekonomisinin farklı bölümlerine hem de küresel pazara erişmelerini sağlarlar.