Finansal danışmanını terk eden müşterilerin birkaç sebebi olabilir. Danışman, hesabı işleme konusunda hata yapmış olabilir veya kaybedilen bir ticarete neden olabilir. Bazı durumlarda, danışman yanlış bir şey yapmadı, ancak müşteri sadece daha iyi bir seçenek olarak gördüğü başka bir cadde bulmuştur. Diğer nedenler de var ve danışmanlar, müşterilerin onlardan niçin ayrılmalarının birincil nedenlerini bilmeliler.

Bu konulardan bazıları giderilebilir, ancak her iki tarafın da onlara katılan kordonu koparmasının daha iyi olacağı zamanlar vardır.

Müşterilerin danışmanlarından ayrılmalarının nedenini ve bunun olmasını önleme ipuçlarını okuyun. Müşteriler Ayrılış Nedenleri

Müşteriler çeşitli nedenlerden dolayı danışmanlardan ayrılabilir ve çoğu çoğu birkaç ana kategoriye ayrılabilir. Müşterileri kaybetmenin en yaygın nedenleri şunlardır:

Hesap hataları.

• Paralarını bir finansal danışmana teslim eden müşteriler, dikkatli davranılmasını beklemektedir. Yanlış evrakları kullanan, anahtar belgeleri imzalamayı unutan ya da diğer bürokratik hataları yapmaktan çekinmeyen danışmanlar, özellikle danışmanın acelesi müşteriye maddi bir kayıp getirdiğinde, istemciyi kolaylıkla yabancılaştıramaz. Danışmanlar bunu tüm evrak işleri ve idari işleri için sıkı bir usul kodu uygulayarak önleyebilir. Para kaybetmek
• . Bu, bir müşterinin bir danışmanı terk etmesinin en açık nedeni. Bazı koşullar altında tüm portföylerin bir noktada kötü performans göstermesi muhtemel olsa da, müşterileri için sürekli para kaybeden danışmanlar yakında kendilerini daha küçük bir müşteri tabanı ile bulacak. Uzun dönemli bir sicili kaybetmek, kötü yapılmış portföyleri veya disiplinsiz yatırım stratejilerini gösterir. Denenmiş ve gerçek uzun vadeli yatırım stratejilerine bağlı olan danışmanlar, genellikle bu sorundan kaçınılabilir. Ücretler ve harcamalar.
• İşlemleri için komisyon talep eden danışma memurları, müşterileri için ticaret masraflarını mantıksız bir seviyeye kolayca çıkarabilir. Aşırı komisyonlar veya diğer yatırım maliyetleri birçok müşterinin hayal kırıklığı içinde çıkışa yönelmesine neden olabilir. Bu özellikle, müşteriye bu ücretlerin önceden haber verilmemesi durumunda geçerlidir. Ücretlendirilecek tüm ücret ve masrafların yazılı olarak dökülmesi, bu sorunu hafifletmede uzun bir yol kat edebilecek. (İlgili okumalar için, bkz. Ücretli Finansal Danışmanlar: Bilmeniz Gerekenler ve Ücret Tabanlı Müşavirlere Karşı Komisyon Tabanlı Müşavirler ) Kötü iletişim >. Bu, müşterilerin ayrılmasının başka bir büyük nedeni. Müşterilerle kötü veya nadir iletişim kuran danışmanlar yanlış anlamaları veya diğer sorunları kolaylıkla teşvik edebilir ve sonuçta müşteri beklentilerini karşılayamayabilir.Bu, maliyet, ücret, komisyon ve onlar karşılığında verilen hizmetler gibi öğeleri açıkça yazarak önlenebilir. Danışmanlar aynı zamanda herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için tüm müşterileri ile periyodik toplantılar yapmakla akıllıca olacaktır. Müşterileri daha fazla ticarete veya işlem yapmaya teşvik eden müşavirler, aşırı güçleştikleri takdirde onları korkutabilirler.
• Kişilik çelişkileri. Her şey bir müşterinin hesabında nispeten iyi giderse bile, müşteri ve danışmanın birbirleri için iyi bir eşleşme olmadığı zamanlar vardır. Ticaret hisse senetlerinde ustalıkla olan danışmanlar, müdürlerini korumaya odaklanmış çok muhafazakâr müvekkiller için uygun olmayabilir.
• Bottom Line

Müşterilerin danışmanları terk etmesinin pek çok nedeni var, ancak kuralları takip edenlere ve müşterileri ile düzenli ve net bir şekilde iletişim kurmaya zaman ayırabilecek olanlar böyle bir şeyin olmasını en aza indirebilir. Bir müşteri ve danışmanın yolları ayırması en iyi zamanlar olsa da, bu ayrışmaların birçoğu uygun prosedürel hazırlık ve sağduyuyla başedilebilir. (İlgili okumalar için bkz:

Danışmanlar: Müşteriyi Ne Zaman Atıyorsunuz?

)