emoney Danışman, Fidelity Investments tarafından satın alınmıştır fintech şirketi, zevk

yılda 2016 yılında rekor gelir yol açtığını değiştirir mali danışmanlar tarafından kullanılan bazı planlama araçlarının maliyetini basitleştirmek ve azaltmak için yapılan değişikliklerin bir sonucu olarak 2016'da rekor bir gelir artışı sağladı.

eMoney'nin CEO'su Ed O'Brien, InvestmentNews 'a yaptığı açıklamada, şirketin gelirinin geçen yıl bu zamana oranla% 30'un biraz üzerinde olduğunu ve bu büyümenin genel bir artışla sağlandığını söyledi genel bir finansal plana odaklanan finansal tavsiyeler talebinde bulunur. Şirketin geliri, Fidelity'nin Şubat 2015'te firmaya yaptığı andan itibaren neredeyse% 60 oranında bir artış gösterdi ve o zamandan bu yana yaklaşık 17.000 yeni kullanıcı topladı. (Daha fazla bilgi için, bkz. Mali Müşavirler tarafından kullanılan En İyi 5 Yazılım Programı .

O'Brien, InvestmentNews makalesinde "müşterilere planlama ve planlama ile uğraşma konusunda genel olarak tavsiye endüstrisi daha ciddi hale geliyor" dedi. "Teknolojimiz, bir danışmanın bir mali plan oluşturmak için ihtiyaç duyduğu her şeyle birlikte gelir" diye ekledi.

eMoney'nin Danışmanlar İçin Ayrıştırılmayan Platformu

Şirket, bu yılın başında danışmanlar için platformunu ayırdı ve şimdi, aylık 162 $ ile aylık 324 $ arasında değişen üç farklı hizmet düzeyi arasında seçim yapmalarını sağlıyor. Şirket ayrıca, 2017 yılının ilk yarısında, danışmanların bazı müşterileri için otomatik hizmetler sunmalarına izin verecek yeni bir dizi dijital planlama araçları sunmayı planlıyor. (Daha fazla bilgi için, bkz: En İyi Araçlar Her Finansal Danışman İhtiyaçları .

eMoney ayrıca, kişiselleştirilmiş mesajlarla otomatik metropol pazarlama kampanyaları yürütmelerine ve metrikler için raporlamanıza izin verecek danışmanlar için yeni bir kurşun üretim programı seti de sunacak. Bu program şu anda Danışman Markalı Pazarlama olarak adlandırılıyor ve danışmanların markalarını dijital dünyaya hızlı ve etkili bir şekilde almalarına izin verecek.

Danışmanlara Güvenceli Kuralı İle Yardımcı Olma

eMoney ayrıca, bu yılın başlarında Çalışma Bakanlığı (DOL) tarafından getirilen yeni mukteza kuralına uymalarına yardımcı olmak için tasarlanmış danışmanlara eksiksiz bir çerçeve sundu. Kural 10 Nisan'da resmi olarak yürürlüğe girdi ve birçok danışman hala yeni rollerini mütalaalar olarak anlamalı. Program dört modüle ayrılmıştır: veri toplama, hedef geliştirme, mevcut öneriler ve izleme ve değerlendirme. Modüller aşağıdaki unsurları içerir:

Veri Toplama

• Çevrimiçi hesap toplama
• Otomatik istemci bulma iş akışı
• Müşteri ve danışman tarafından yapılan değişiklikleri takip etme
• Kapsamlı olay günlükleri

Hedefleri Geliştirme

• A
• Anahtar etkileşimlerin müşteri onayları
• Otomatik olarak günlüğe kaydetme ve arşiv önerileri

Sunuş Önerileri

• Herhangi bir senaryo için şablonlu sunumlar
• Akıcı uyumluluk incelemesi / sunumların onaylanması
• Özel raporda yapıları, feragatnameler ve açıklamalar

Monitör ve yeniden değerlendirmek DOL özgü filtreler

• E-posta uyarıları ve aykırı değer olayların bildirimleri ile
• Gelişmiş iş analitiği
• En faiz gerçekler iş akışı

emoney da başka bir program Danışmanını çağırdı Danışmanları, müşterilerinin verilerini, iş faaliyetlerini ve uygulamalarını daha verimli bir şekilde yürütmelerine yardımcı olabilecek diğer hayati bilgileri parçalamalarına yardımcı olabilecek 25'in üstünde çizelge oluşturmalarına olanak tanıyan Analytics.Şirket, danışmanlarının işlerini büyütmek ve parayı uygun ve ölçeklenebilir bir şekilde yönetmek için kullanabilecekleri anahtar teslimi kapsamlı hizmetler sunmayı amaçlamaktadır. Bütçe Hattı 2016, yaklaşık 17.000 yeni kullanıcı ekledi ve yeni özellikler eklediği için eMoney için harika bir yıl oldu. (Daha fazla bilgi için, bakınız:

Teknoloji Mali Müşavirlere Nasıl Yardım Eder? finansal danışmanlar için. Bu hizmeti kullanan danışmanlar görevlerini daha aerodinamik bir biçimde yerine getirmeyi ve uygulamalarını geliştirmelerine ve güven kurallarına uymalarına yardımcı olabilecek yeni veri unsurlarını ortaya çıkarmasını bekleyebilir. (Daha fazla bilgi için, bkz.

Danışmanlar: Bu, Rekabetin Teknik Harcamalarla Nasıl Hissedildiğidir.)