Birçok finansal danışman için amaç, varlıkları 1 milyon ile 5 milyon dolar arasında olan ve bu da biraz tatlı bir yer olan müşterileri bulmaktır. Ancak, yüksek net değerli birçok birey zaten kendi yollarını belirliyor; Kırılsalar bile "Kırılmasa, düzeltme" sloganıyla yaşarlar. Finansal Danışmanlar İçin Müşteri İpuçları

Yaşları 21-45 arasında olan genç yatırımcılar, daha fazla likidite sağlayacaklarından muhtemelen hayat yaşayacaklardır. - Planlamayı gerektiren olayları değiştirme. Bu yaş demografik de yeni fikirlere daha açık olacak. Negatif, eski müşterilere göre daha az paraya sahip olduklarıdır. (Daha fazla bilgi için, bkz. Danışmanlar: Zengin Olmayanlar

Millennials

.)

Hedef nüfusa sahip olmak iyi bir fikirdir, ancak herhangi bir kapıyı kapatmak istemezsiniz. Hayır. 1 hedef her zaman müşterinizin yararına olmalıdır. Bu tek başına en uzun vadeli işe götürecektir. Peki topu nasıl alacaksın? (Daha fazla bilgi için, bkz.

Ultra Varlıklı Yatırım

'a Bakın.)

1. Mevcut Müşterilerin Tavsiyelerini Elde Etme

Sözlü ifade kendini açıklayıcı niteliktedir. Hâlâ yeni müşteriler kazanmanın en etkili yollarından biridir. (Sadece aşırıya kaçmak için dikkatli olun.)

2. Referans Ağı Oluşturma Doktorlar, avukatlar, emlakçılar ve CPA'lar gibi uzmanları mahalle içinde, işyerinizde vb. Tanıyın. Yönlendirme yoluyla birbirlerine iş göndermek basit ve etkilidir. En iyi fırsatlar, her iki tarafın kazanacağı yerlerdir. (Daha fazla bilgi için, bkz.

Danışmanlar Gayrimenkul Avukatlarına Niçin Katılmalı?

)

3. Sosyal Ağ Kullanın

Facebook Inc (FB FBFacebook Inc180.30 +% 0,77 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur), LinkedIn Corp. (LNKD) ve Twitter Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc .; 45-2.% 29

Highstock 4. 2 6

ile oluşturulmuştur) kendinizi uzman olarak pazarlamak ve potansiyel müşterileri bulmak sıklıkla olduğu kadar etkili değildir ilan edilmiş, ancak bu araçları kullanmayan herhangi bir finansal danışman arkaik ya da günümüz teknolojisine göre güncel olmayacaktır. Özellikle genç yatırımcılara bir yenisiyle kapandı. 4. Bir Blog Başlat

Finansal ipuçlarını ve / veya mevcut pazar eğilimleriyle ilgili düşüncelerinizi bloglamak zaman alacak gibi görünebilir, ancak başarının anahtarı tutarlılık (ve kısaltma) 'dir. Blogunuzu haftalık en az iki kez düzenli olarak güncellerseniz, arama motoru sıralamalarınızın arttığını göreceksiniz. Bu yavaş başlayacak, ancak yukarı doğru ivme sizinle sadık kaldığı sürece hızlanacaktır. Bu, müşteriler aramak yerine size gelen müşterilere yol açacaktır. (İlgili okumalar için, bkz.

Büyüyen Azınlıklar ve Danışmanlar: Bir Fırsat.) 5. Bir e-kitap yazın Alanında saygın bir otorite olmak istiyorsanız, elektronik bir kitap yazmayı düşünün. Bunu yapmanın en kolay yolu Amazon'dur. com Inc. (AMZN AMZNAmazon.Com Inc1, 123. 36 + 1. 06% Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu) ve Kindle Direct Publishing (KDP) programı. Hiçbir şeye mal olmaz ve müşterileri bulmanın yanı sıra, telif ücreti toplayabilirsiniz. Müşterileri bulmak için iletişim bilgilerinizi kitabın önüne ve arkasına bırakın. KDP'yi kullanan okuyucuların, tarayıcıları yakalamaya yardımcı olan "Inside Inside" özelliğiyle bir kitabın ilk% 10'unu ücretsiz olarak görüntüleyebilmeleri nedeniyle kitabı ön plana çıkarmak önemlidir. Markanızı büyütmek ve satışları artırmak için 4-5 kitap yayınlayın, ancak çok hızlı değil. Belirli bir niş etrafında merkezlenmiş birkaç kitapınız olduğunda Amazon, yazma konusunda ciddi olduğunuzu göreceksiniz ve arama sıralamalarınız artıyor. Üst düzey istemciler arıyorsanız, onları ilgilendiren konularda kitaplar yazın. (Daha fazla bilgi için, bkz.

Danışmanlar Niş Müşterilere Nasıl Katılabilirsiniz?

) 6. Yerel bir Politika Sahibi Olun Zengin ve güçlü insanlara erişmek istiyorsanız yerel bir politikacısınız. Bu, programınıza saatler boyu çok iş ekleyecek, ancak ağ olayları, toplantılar ve bağış toplama aracıları sırasında bu insanlara erişim sahibi olmak, işinizi büyütmek için inanılmaz faydalı olma potansiyeline sahip. Eminim, eyalet çapında ve şehir ofisleri vardır, ancak küçük ölçekli topluluk veya imar panolarının yanı sıra kınamak veya kooperatif panoları da unutmayın. (İlgili okumalar için, bkz:

Kadın Müşterilerle İlişkiler Nasıl Gçlendirilir

)

7. Doğum Günü Partileri Vermek

Bir müşteriye doğum günü partisi atmak, sol alanda görünmese de son derece etkili olabilir. Müvekkil sadece etkilenecek (ve şaşıracaktır!), Aynı zamanda arkadaşlarınızı ve ailenizi de davet edecek ve çoğunu size tanıtmak isteyecektir. Bu, yeni bağlantıları yapmak için mükemmel bir fırsattır - bunlardan birçoğu sadece birkaç saat içinde. 8. Something için Sezon Bilet Satın Alın> Kurumsal pazarlama bölümlerinden bir sayfa alın ve profesyonel bir spor takımı, opera, bale vs için sezonluk bilet satın alın. Bu pahalı olabilir, ancak yatırıma değer. Müşterileri oyunlara veya şovlara götürebilir ve bu da onları korumaya yardımcı olur. Ve daha çok bilet daha iyi: bir müşterinin yakın bir aile üyesini veya arkadaşını davet etmesi muhtemeldir; bu da daha sonra yeni ilişkiler kurup yeni umutları bulmanızı sağlar. (Daha fazla bilgi için, bkz. Zenginliği Akrabalarına Yaymak İçin İpuçları.

)

9. Yerel Okullarda Konuşma Zengin bölgelerde liselere başvurun ve idareye çocuklarla finansal planlama hakkında konuşmak istediğini bildirin. Birçok okul fırsatta atlayacak - bu değerli bilgiler. Kartvizitleri ve broşürleri aktarma fırsatı bulamayabilirsiniz, ancak kitlenizin ailelerinden aileleri için finans, üniversite, emeklilik ve daha pek çok şey için tasarruf etmelerini isteyebilirsiniz. Öğretmenler ve yöneticiler de dinleyecektir.(Daha fazla bilgi için, bkz. Ebeveynlere Bu Emekli Tasarruf Aldatmacasını Önleme Yardım.

)

10. Oyun Sporları

Hepimiz golfin ağ için harika bir oyun olduğunu biliyoruz, ancak genellikle dörtlüler için ayrılan bir spor. Pozlamanızı arttırmak isterseniz tenis akademisi, softball ligi veya yerel fitness merkezine katılmayı düşünün. Golf yoluyla kazanacağınız kadar kaliteli potansiyel bulamazsınız, ancak çok fazla fırsat bulacaksınız.

The Bottom Line Yeni müşterilere iniş için birçok yöntem denenmiş ve gerçek - ağ oluşturma, golfçilik. Ancak olağandışı koşullarda potansiyel müşterileri bulmak için yaratıcı düşünmek ve ekstra mil gitmek (veya ekstra dolar harcamak) sonunda buna değer olabilir. (Daha fazla bilgi için, bkz. 30-Somethings Nasıl Çekilir ve Onlara Tavsiye edilir.

)