O halde zengin müşterilere tavsiye vermek istersiniz, öyle değil mi? Daha fazla para genellikle daha karmaşıklık anlamına gelir ve yüksek net değerli bireylerin ihtiyaçlarının diğer müşterilerin ihtiyaçlarından farklı olduğunu (genellikle karmaşıktır) unutmamak önemlidir. Mali müşavirler, bu demografik bilgileri sağlamaya çalışmadan önce hizmetlerinin potansiyel müşterilere cazip geleceklerini ve mali durumlarını ele almaya hazır olduklarını garanti etmek için adımlar atmalıdır. (Daha fazla bilgi için, bkz. Finansal Danışmanlar için Yüksek Net-Değerli Müşteri İpuçları .

Bekleyeceğiniz Şeyler

Yüksek net değerli bireylerin bir veya daha fazla işletmeye sahip olabilmeleri ve diğer müşterilerin vermediği yasal ve vergi konularıyla yüz yüze gelmiş olmaları muhtemeldir. Standart finansal planlamaya ve yatırıma yardımcı olmanın yanı sıra emlak ve vergi planlamasına, güven tesis etmeye ve diğer alanlara yardım etmenizi bekleyebilirler. Bu sebeplerden ötürü, zengin müşteriler muhtemelen finansal danışmanlarının finansal planlamanın tüm yönleriyle yardımcı olmak için istikrarlı bir profesyonel (avukatlar, muhasebeciler ve sigorta uzmanları dahil) sunabilmelerini beklemektedir. Tek kişilik dükkanlar, zengin müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için uğraşacak ve sonra mücadele edecek. (Daha fazla bilgi için, bkz. Yüksek Net-Değerli Bireylere Yönelik En Büyük Vergi Konuları .

Potansiyel müşteriler, beklediğinizden daha genç olabilir - 40 yaşın altında, ülkenin bazı bölgelerinde, hatta 30 yaşın altında - ve bazen yabancı olurlar. Tüm müşterilerin sizinle etkileşimde bulunmak konusunda rahat hissetmek için tüm dünyadan kültürler ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Değişen Servet Demografisi (ve Nasıl Kullanılır) Hizmet Satmak

Demografik bilgilerinizi anladıktan sonra, zengin insanlara yardım etmeye hazırsınız demektir. Unutulmaması gereken en önemli şey, takip etmeye çalıştıkça, her müşterinin markanızı inceltmesi için takip ettiğiniz nişleri tanımlamanız gerektiğidir. (Daha fazla bilgi için, bkz.

6 Mali Müşavirler İçin Önemli Pazarlama İpuçları ) Bu, zengin bir pazardır (birden fazla yolla). Servet pazarlama firması The Rudin Group'un CEO'su olan Nisan Rudin'e göre servet danışmanlarını devralanlardan yaklaşık% 98'i. "Yüksek net değerli yeni yüzü, özellikle genç zenginleri cezbetmek için danışmanlar, niş markalaşma ve pazarlamayı benimsemek zorunda. İlk adım, hangi yüksek net müşterilere hizmet etmek istediğinize tam olarak karar vermek ve bu nişin mümkün olduğunca dar bir şekilde tanımlanması "dedi. Rudin,

servet yönetimi için bir parça söyledi. com . Niche Market 'ı bulun.) Pazarınızı tanımlamanıza yardımcı olmak ve hedeflemeyi düşündüğünüz kişileri nerede bulacağınıza karar vermek için uzman bir pazarlamacı kiralamak isteyebilirsiniz.Analizinizi yaptıktan, pazarınızı tanımladıktan ve markanızı yarattıktan sonra, hazırsınız demektir. Günümüz pazarında, internet ilk savunma hattıdır ve tabletle ve akıllı telefonlarla güncellenmiş ve duyarlı bir web sitenize ihtiyaç duyarsınız. (Daha fazla bilgi için, bkz. Mali Müşavirler Sosyal Medyayı Nasıl Kullanıyor

.) Potansiyel müşterilerinizin hangi web sitelerini sık ettikleri ve hangi medya türlerini tükettiklerini öğrenin. Ayrıca, belirli posta kodlarını doğrudan posta ile hedeflemenin eski moda stratejisi var. Bir finansal planlama konusuyla ilgili ücretsiz bir akşam yemeği ve seminer sunmak potansiyel müşterileri teşvik edebilir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Finansal Danışmanlar için En İyi 10 Şehir

. Bottom Line Zengin müşterileri hedeflemeye karar verdiyseniz, öncelikle ödevinizi yapın. Yüksek net değerli müşterilerin ihtiyaç duyduğu kaynakları yerine getirin ve stratejik bir web sitesi ve pazarlama planı tasarlayın. Son olarak, istenen kişileri firmanıza getirmek için müşteri edinimi pazarlama stratejisini uygulayın. (Daha fazla bilgi için, bkz.

Zengin Müşterileri Kazanmak İçin En İyi 10 İpucu

.)