Müşteriler, bugün, vergiler, finansal belgeler ve diğer kişisel veriler gibi hassas bilgilerin bulunduğu profesyonellerle iletişim kuracakları güvenli, web tabanlı bir yere sahip olmalarını ve müşterilerin hesap faaliyetlerine ayak uydurabilmelerini bekliyorlar . Böyle bir web sitesinin değeri, danışman ve müşteri arasında daha iyi iletişimi sağlamaktır. Portalın erişmesi ve kullanımı ne kadar kolay olursa, müşteri / sağlayıcı etkileşimi o kadar iyi olur.

Öyleyse bir müşteri web sitesi portalının faydaları neler ve danışmanların bunları nasıl yaratması ve sürdürmesi gerekiyor? Bazı ipuçları için okumaya devam edin. Müşteri Edinimi ve Saklanması

İyi tasarlanmış ve iyi yürütülen bir müşteri portalı, danışmanlara ayrı bir araç sunar (daha fazla bilgi için bkz:

3 Dijital Platformlar FA'leri) Kendilerini rekabetten. Erişimi kolay bir portal, danışmanı mevcut ve ileriye dönük düşünme olarak etiketliyor ve bilgi edinmek ve yeni teknolojiye yatırım yapmak için zaman harcayan birçok danışmanın danışmanın değerinin algısını artırabileceği gibi.

Alternatif düşünün: Müşteriler, kapalı, eski bir web sitesini kullanan bir danışmanla mutlu bir şekilde ilgilenebilir mi? Muhtemelen değil. Temiz bir web portalının sizi ve kuruluşunuzu müşterilerine seve seve gönderir olması sağduyulu. Mutlu müşteriler genelde daha fazla saklama ve tavsiyede bulunurlar.

Müşteriler Nasıl Yararlanır

Bilinçli bir müşteri portalı bir kurumsal web sitesinin ötesine geçer. Hazır modeller satın alabilir veya özel tasarlanmış bir özelliğe sahip olabilirsiniz. Portalınızı oluşturmadan önce, sizin ve müşterilerin neye ihtiyaç duyduğunu belirleyin.

Önce, nasıl ve ne için kullanılacağını belirleyin. Bir portal, kullanıcıların tüm hesaplarına tek bir yerde hızlı bir şekilde erişmelerini sağlar. Mevcut varlıklar, maliyet esasları, iç verim oranı, varlık tahsisi ve daha fazlası gibi çeşitli faydalı raporlara bağlanabilir. Müşterilere kendi hesaplarını ekleme ve yönetme konusunda ek izin vererek, diğer önemli etkinlikler için zamandan kazanabilirsiniz.

Paylaşım özelliği, danışmanın, müşterinin ve güvenilen ortakların portalın tamamına veya bir bölümüne erişmesini sağlar. Bu erişim, müşteri ile onun ilgili sırdaşları ve danışmanları arasındaki iletişimi kolaylaştırır.

Hesap toplama, müşteri, danışman ve diğerlerinin tek bir mercek aracılığıyla farklı broker'lerde tutulan tüm hesapları ve holdingleri görmeleri için tek bir portal oluşturur. Müşteriler, fonları, hisse senetleri, tahvilleri ve alternatif varlıklarının hepsini kuşbakışı olarak görüyorlar. (İlgili okumalar için bkz .: Robo-Advisors'tan Öğrenebilecekleriniz )

Kendiliğinden mi yoksa Özel İmkanınız mı?

Kendi müşteri portalınızı oluşturmak pahalı arka uç programlamayı gerektirir. Raf Ömrü ürünlerinden bir avantajı daha düşük kurulum ve bakım ücretleri ödeyeceğiniz ancak onu istediğiniz şekilde kişiselleştirebileceğiniz daha az alan ve fırsatı var.Teknolojik savvy yatırımcıların bu çağında hala herhangi bir çözüm daha iyi değildir. Buna ek olarak, bazı kutulu çözümler, siteyi firmanızın ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için biraz değiştirebilmenizi sağlar.

Yeni bir geliştirici tarafından oluşturulan web sitesi, ön planda çok daha pahalı olacak. Avantajı, ihtiyaçlarınıza uygun bir sistem tasarlayabilmenizdir. Firmanıza göre farklı unsurlar içerecek ve markanızı rakiplerinden daha da farklılaştıracaktır. Bu, teknolojiye ayrılmak için daha az sermayeli daha genç uygulamalar için yolda bir seçenek olabilir.

Düşünebileceğiniz üçüncü bir alternatif, bağımsız bir aracı kurum / bayi ağı, RIA ağı veya daha büyük bir şirketle ortaklık kurmaktır. Başkalarıyla bir araya gelerek, teknoloji yatırımları büyük olasılıkla paylaşılacaktır. Ancak, herhangi bir ortaklıkta olduğu gibi, diğer oyuncuyu incelemek ve avantajların birleştirme güçlerinin maliyetinden daha fazla olduğundan emin olmak önemlidir. (Diğer önemli teknoloji konuları için, bkz: Teknik Sorumluluğuna Uygunluk Kuralı Nasıl ve Danışmanlar: Sizin İçin Sosyal Medya Nasıl Çalışırsiniz. )

The Bottom Line < Günümüzün rekabetçi pazarda, teknoloji ile ilgili sohbetler son derece önemlidir. Halihazırda etkileşimli bir istemci web sitesi portalınız yoksa, rekabet edebilmek için bir tane gerekir. Zaten gemide iseniz, müşterilerin ihtiyaçlarına hizmet ettiğinden emin olun. Şirket bütçenize ve müşterilerinizin aradıklarına uyan bir çözüm bulmak için durum incelemenizi tamamlayın. (İlgili okumalar için bkz:

Danışmanlar, Daha Fazla Müşteriye Yol Vermek Üzerine Nasıl Yapılır?