Çoğu müşteri, hizmet listesine dayalı bir finansal danışman seçmez, daha ziyade, danışmanın ihtiyaçlarını karşılamasına nasıl yardımcı olabileceğini seçer. Bu açık açık görünse de, pek çok finansal danışman, "emekli olmaya elverişli miyiz?" Gibi sık soruları ve endişeleri ele almak yerine "portföy yönetimi" veya "emlak planlaması" gibi müşteri hizmetleri satmaya odaklanıyor. "Ve" Çocuk kolejim için ne kadar tasarruf etmeliyim? “

Bu yazıda umutları eğitmenin, yeni müşteriler kazanmanın ve finansal danışmanların pazarlama çabalarını artırmak için kullanabilecekleri bazı stratejileri keşfetmenin en iyi yolunun neden bir göz atacağız. Eğitim Kanıtları Mali müşavirler ve müşterileri arasında yüksek derecede güven duyulması gerekir ve bunları oluşturmak güç olabilir (Daha fazla bilgi için bkz.

Mali Müşavirler İçin Büyüme Stratejileri

. Tek bir adımda güvenin.

Araştırmaya yönelik eğitimsel yaklaşım, danışmanları bir otorite olarak tasvir ederek güveni arttırmaya yardımcı olur, bu da genellikle fırsatları kapatmak için gerekli olan uzun vadeli bir satış döngüsünün aşamasını oluşturur. Ne de olsa, satışların sadece% 2'si ilk toplantıda gerçekleşir ve pek çok olası müşteri müşteriye gelmeden önce en çok beş izleme çabası sürebilir. Talihsiz gerçek şu ki, satış kanallarının yalnızca% 20'si başlangıç ​​aşamasından sonra takip edilmektedir.

İyi haber şu ki, İnternet, pazarlama ve araştırma için çok fazla zaman harcamaksızın yollarla takip etmeyi kolaylaştırdı. Aynı zamanda, finansal danışmanların, takip gerektirmeyen gelen olası satış yolları üretmek için kullanabilecekleri birçok çaba var. Düşünce Liderliği Beklentileri eğitmenin en popüler yolu, etkinliklerde konuşma, içerik yayımlama veya tutma yoluyla bir düşünce lideri olmaktır (daha fazla bilgi için bakınız:

Finansal Danışmanlar Dinozor Oluyor?

) eğitim seminerleri. Finansal planlama konusundaki umutları eğitmenin yanı sıra, bu faaliyetler bir danışmanı sadece başka bir danışmanı yerine endüstride akıllı bir lider olarak canlandırmaya yardımcı olabilir. Çabalar, olaylarda veya çevrimiçi olarak takip ettikleri bir danışmanla çalışmak isteyen müşterilerin gelen potansiyel müşteri sayısını önemli ölçüde artırabilir. (Daha fazla bilgi için, bkz. 6 Mali Müşavirler için Temel Pazarlama İpuçları .)

Bir düşünce lideri olma yolunda birçok farklı strateji vardır:

• Katkıda Bulunan - Finansal danışmanlar, değerini artırmak için endüstride tanınmış finansal yayınlara katkıda bulunmayı düşünün. Çoğu zaman, bu yayınlar danışmanların parçanın sonuna küçük bir biyo yerleştirmelerini sağlayacaktır.
• Etkinlikler & Seminerler - Mali danışmanlar, sanayi konferanslarında konuşabilir veya müşterilerin temel kavramları anlamalarına yardımcı olacak eğitim seminerleri düzenleyebilir. Bazı durumlarda bu umutlar müşterilere dönüşebilir.
• İçeriği Oluşturun - Mali müşavirler çevrimiçi bir içeriği yetiştirmek için hem yazılı hem de video içeriği de dahil olmak üzere çevrimiçi içerik oluşturabilirler. Kurşun jeneratör araçlarında çalışarak, bu içerik parçaları sürekli bir umut kaynağı sağlamak için kaldırabilir.

Pazarlama Hunisi

İnternet bir e-posta adresi karşılığında ücretsiz teklifler ve hediyelerle doludur, ancak tüketiciler bu içeriğin% 99'u işe yaramaz olarak görmezden gelmek için uyarlanmıştır. Finansal danışmanlar, okuyucuların gerçekten okumak ya da görmek istedikleri düşünceli içeriği sağlayarak bu engelleri aşabilir ve işlerine yol açabilir. Amaç, bu müşterilere tek bir adımda değil, zamanla ulaşmak için kullanılabilecek iletişim bilgilerini toplamaktır.

Bir pazarlama hunisi oluşturmak için bazı popüler stratejiler şunları içerir:

• Video Library - Finansal danışmanlar, emeklilik planlaması veya bütçeleme gibi konuları içeren videolar oluşturabilir. Web sitelerinde ziyaretçilerine, e-posta adresleri veya iletişim bilgileri karşılığında video kütüphanesine erişim izni vermelerini teklif edebilirler.
• Değerli E-Kitap - Popüler blogları koruyan finansal danışmanlar, en popüler yayınlarını e-kitap haline getirip, e-kitap karşılığında e-kitap için kendi web sitesinde bir teklif oluşturmayı düşünebilirler. posta adresi.
• Haber bülteni - Finansal danışmanlar, finansal piyasalarda genel bir bakış sağlayan haftalık veya aylık bülten yayımlayabilir. Veya haber bülteni, web üzerinden ilginç finansal haberlere tek bir yerde toplanabilir.

Alt satır

Çoğu müşteri, özellikleri ve faydaları değil güven ve eğitim temelli bir finansal danışman seçer; bu, araştırma merkezli bir yaklaşımın en iyi sonucu alabileceği anlamına gelir. Mali müşavirler, endüstrideki düşünce liderleri olarak kendilerini kurarak bu tür bir yaklaşımı uygulayabilir ve takibi sağlamak için etkin bir pazarlama hunisi oluşturabilirler. (Daha fazla bilgi için, bkz. Mali Müşavirler Sosyal Medyadan Nasıl Yararlanır .)