Mali müşavirler, kendilerine yardımcı olacak zengin araçlara sahip olmaktan dolayı şanslı sayılırlar. Yeni uygulamalar, çevrimiçi ürünler ve hizmetler, bulut tabanlı sistemler ve yazılım hızla büyüyor. Bu makale, finansal danışmanların müşterilerine en iyi hizmet vermelerini ve trendlerden haberdar olmalarını sağlayan en önemli 10 aracı belirlemektedir.

1. NestEgg Tahmincisi uygulaması yıldız bir emeklilik aracıdır. Bu kapsamlı teklif, müşterinin maliyesini geleceğe yansıtmakta ve onları gelir, vergi, varlık ve borç olarak parçalamaktadır. Danışman, değişen miktarlarda veri girişi yapabilir, daha fazla girdi daha detaylı ve doğru sonuçlara yol açabilir. Uygulama, danışmana, iş, harcama, harcama ve daha pek çok değişiklik gibi çeşitli senaryoları oynama fırsatı verir.
2. Advent Software'in Black Diamond bulut tabanlı portföy yönetimi platformu, bağımsız finansal danışmanlara bilgi toplama, özelleştirilebilir raporlama, yeniden dengeleme ve günlük mutabakat sağlıyor. Araç, çeşitli raporlar ve günlük hesap mutabakatıyla özelleştirilebilir.
3. Black Diamond mobil uygulaması danışman danışmanları için ideal bir arkadaştır. Black Diamond Cloud tabanlı yönetim aracı üzerindeki bu eklenti, müşteriyi hesap ve portföy bilgilerinde güncel tutuyor. Uygulama ayrıca, danışman ve müşteri işbirliği için ideal olan güvenli bir mesajlaşma sistemi sunar.
4. Sosyal medya pazarlama aracı Hootsuite, finansal danışmanın araç kiti için bir 'olması gereken'. Birçok eski danışman yeni pazarlama ve iletişim modellerinden kaçınmasına rağmen, Twitter, Facebook ve LinkedIn genelinde güçlü bir çevrimiçi varlığı olmayan planlayıcı bir dezavantaja sahiptir. Bu zahmetli platformlarda hüküm sürmek ve teslimatlarını sistemlileştirmek için sosyal medya toplayıcı Hootsuite ideal bir araçtır. Bu 'freemium' ürünü, danışmanın bir merkezi konumdan bir çok sosyal medya hesabına mesaj göndermesine ve yanıt vermesine olanak tanır. Favori Hootsuite özelliği, sosyal medya mesajlarını önceden programlama fırsatıdır. (Daha fazla bilgi için, bkz. Mali Müşavirler Sosyal Medyayı Nasıl Kullanıyor .)
5. Paladin Araştırma ve Sicili'nin Yatırımcı İzleme Köpeği, danışmanlar için benzersiz bir hizmet sunmaktadır. Bir ücret karşılığında, bu yatırımcı gözlem örgütü, bir danışmanı, deneyim, eğitim, sertifikalar ve diğer mülkiyet kriterlerine göre derecelendirir. Danışman taramayı geçerse, 5 yıldızlı kayıt defterinde yer almaya hak kazanır ve böylece mesleki profilleri genişletilir. Bu serbest tüketici sitesi, danışmana güvenilirlik ve profesyonel finansal planlayıcı isteyen müşterilere açıklama getiriyor.
6. iPad için Power Presenter uygulaması, ofis dışında müşteri toplantıları yapmak için eşsiz bir uzaktan sunum aracıdır. Danışman, uzak istemci toplantıları sırasında kullanılabilecek raporların, verilerin ve bilgilerin pdf kopyalarını yükler.Power Presenter uygulamasının güzelliği, danışmanın belge üzerinde parmaklarıyla yazı yazarak raporların içeriğini, trendlerini ve bilgilerini inceler. Doğru bir pdf raporunda mavi eğilim çizgisi çizmek nasıl grafiksel olarak. (İlgili okumalar için bkz: Hangi Lobo Danışmanı Mali Müşavirler İçin En İyidir? )
7. Bulut tabanlı yedekleme. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok şey var, ancak günümüz danışmanı ve müşterisi, önemli bilgileri erişmek ve paylaşmak için herhangi bir yerden bir sisteme ihtiyaç duyuyor. Bulut sistemleri, erişilebilirlik ve güvenlik açısından sürekli olarak gelişmektedir. Dropbox, daha popüler bulut tabanlı depolama çözümlerinden biridir.
8. Veri toplama, finansal danışmanların işinin en sıkıcı bölümlerinden biridir. Kesin FP, bu görevi istemciye gönderir. Müşteri bilgi girişi yapar, uygun formları ve belgeleri iliştirir ve Hassas FP, veriyi cazip ve kullanışlı formlara toplar. Çekici formlar, müşteri verilerini çeşitli biçimlerde sunar.
9. Zamanlama toplantıları hem danışman hem de personel için zaman alıcı olabilir, sıklıkla dakika veya saat kaybına neden olur. Bookeo. com, danışman için müşteri toplantılarını hazırlar. Bir 'tanıdık' toplantısından varolan bir müşteriyle yapılan bir izlemeye kadar, Bookeo ad, e-posta, adres ve telefon bilgilerini topluyor. Ayrıca, araç danışmanın ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
10. Danışman çevrimiçi itibarına ayak uydurmalıdır. Google Alerts, kişisel ve şirket bahislerinizin 'kim, ne ve nerede' olduğunu bulmak için ideal bir araçtır. Şirket adı ve bireysel adınız için bir uyarı oluşturun. Bu şekilde danışman çevrimiçi olarak ne zaman bir medya sözü aldığını bilir. Profesyonellerin sosyal medya pazarlama çabalarını ve çevrimiçi varlığını izlemesi için harika bir yoldur. (İlgili okumalar için, bkz. Zorlu Mali Müşavirler Eğilimleri .)

Bottom Line

Teknoloji, finansal danışmanların bugün yaptıkları işi yeniden tanımlıyor. İlişkileri oluşturmak ve sürdürmek ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için en yeni araçları bulmak ve kullanmak önemlidir. Yukarıdaki liste, en yararlı teknolojiler ve araçlar hakkında bir önşart. Listeleriniz ve tercihleriniz farklı olabilir, ancak temalar aynı olmalıdır. (Daha fazla bilgi için, bkz. Her Finansal Danışman İhtiyaçları ve Finansal Danışmanlar için En İyi Yayınlar .