Norveç'te işlem gören fonlar ya da ETF'ler yatırımcılara Norveç'in nispeten istikrarlı ekonomisine maruz kalmalarını sağlarken, Avrupa ekonomileri yavaş büyümektedir. 2014 yılı itibarıyla, Norveç'in gayri safi yurtiçi hasıla ya da GSYİH büyüme oranı% 1.8 olup, Avrupa Birliği, Almanya, Fransa, İspanya ve İsviçre'nin GSYİH büyüme oranından daha yüksektir. Norveç, dünyadaki en düşük oranlardan biri olan% 3. 5'lik bir işsizlik oranı ile 28. sırada yer alıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi tarafından sağlanan 2013 verilerine göre, Norveç 108.2 milyar metreküp ile dünyanın en büyük üçüncü doğal gaz ihracatçısı ve 12. en büyük net ihracatçı yağ. Norveç hisse senedi piyasasını takip eden ETF'ler, enerji sektörüne ağırlık veriyor ve enerji sektöründe çeşitlendirilmiş, taktik bir yatırım görevi görebilirler.

iShares MSCI Norveç'te Yatırım Yapılmış ETF

iShares MSCI Norway Capped ETF (BATS: ENOR ENORiS MSCI NR Cap26.59 + 0 83% Highstock 4. 2 6 ile Oluşturuldu) yayımlandı 23 Ocak 2012 tarihinde, BlackRock iShares'in BATS değişimi üzerine. ENOR, fonun temelini oluşturan endeksi olan MSCI Norway Investable Market Index 25/50'ye karşılık gelen yatırım sonuçlarını sunmayı amaçlıyor. ENOR'un altında yatan endeks, Norveç'in geniş tabanlı hisse senedi piyasasının performansını ölçüyor ve bileşenlerini seçmek için bir sınırlama metodolojisi kullanıyor. Bu indeks, tek bir güvenliğin ağırlığını maksimum% 25'e sınırlar. Buna ek olarak, altta endeksin ağırlığının% 5'inden fazlasına sahip menkul kıymetlerin toplamı, endeksin ağırlığının maksimum% 50'si ile topluca sınırlıdır.

ENOR pasif bir yatırım yaklaşımı kullanır ve altındaki endekste daha iyi performans göstermeye çalışmaz. Bu, işlem masraflarının ve izleme hatalarının azaltılmasına yardımcı olur. ENOR,% 0,35 rekabetçi bir harcama oranı talep ederken, muhtelif bölgelerdeki ETF'lerin ortalama gider oranı% 0,58'dir. ENOR'un yatırım danışmanı BlackRock Fund Advisors, temsili bir örnekleme stratejisi uyguluyor ve temel endekste yer alan tüm menkul kıymetlere yatırım yapmak zorunda değildir. BlackRock Fund Advisor, tüm menkul kıymetleri altta yatan endekste tutabilir ve toplam olarak ENOR'un altta yatan endeksininkine benzer nitelikte olması beklenen menkul kıymetleri seçer. ENOR toplam net varlıklarının en az% 90'ını menkul kıymetlere, menkul kıymet depozitolarında ise altta yatan endeksine yatırır.

ENOR, ağırlıklı olarak enerji ve finans sektörüne ağırlık veriyor; portföyünün% 30.11'i enerji sektörüne,% 20.83'ü finansal sektörlere tahsis edilmiştir. Bu nedenle, fon sektöründe yüksek oranda risk taşıyor. Üç yıllık verilerden yola çıkarak, ENOR'un standart sapması 18'dir.% 11 ve öz sermaye payı olan S & P 500 Endeksi karşısında 0.49.

Modern portföy teorisi ya da MPT açısından, ENOR, maruz kalmaya çabalayan yüksek risk toleranslı uzun vadeli yatırımcılar için en uygun seçenektir Norveç'teki enerji ve finans şirketlerine ağırlık veren bir hisse senedi portföyüne dönüştürdü. Fon, ABD'li şirketlerden ayrı tutmak isteyen yatırımcılar için de uygundur. ENOR'un uzmanlaşmış pozlaması, çeşitlendirilmiş bir portföyde bir uydu tutumu olarak en iyisidir.

Küresel X MSCI Norveç ETF

Küresel X MSCI Norveç ETF tarafından Global X, 9 Kasım 2010 tarihinde yayınlandı Global X MSCI Norveç ETF 9 Kasım 2010 tarihinde yayımlandı Global X, MSCI Norveç ETF (NYSEARCA: NORW NORWGlbl X MSCI Nor 13.81 + 0% 88 Highstock 4. 2 6

ile oluşturuldu), yalnız rakibi ENOR ile aynı temel endeksi olan MSCI Norway IMI 25/50 Endeksini izler. Normal koşullar altında NORW, toplam net varlıklarının en az% 80'ini menkul kıymetlere, menkul kıymet depozitolarını altta yatan endekste yatırır. NORW, fonun temel indeksin bileşenlerine endeksle yaklaşık aynı ağırlıklarla yatırım yaptığını gösteren bir çoğaltma endeksleme stratejisi kullanıyor. NORW, yine ENOR gibi bir örnekleme örneklemesi veya indeksleme stratejisi kullanabilir. Fon danışmanı Global X Management Company LLC, NORW ve altta yatan endeksinin, ücretlerden ve masraflardan önce% 95'in üzerinde bir korelasyona sahip olmasını bekliyor.

31 Temmuz 2015 itibarıyla, üç yıllık verileri takip eden NORW standart sapma% 20,8; 30 günlük bir SEC getirisi% 3.77; ve bir beta, S & P 500 Endeksi karşısında, 1. 54. Rakibi gibi, NORW da enerji ve finans sektörüne ağırlık veriyor. MPT açısından NORW, Norveç'in hisse senedi piyasasına girmek isteyen, ancak enerji ve finans şirketlerinde aşırı kilolu olmak ve potansiyel olarak bir temettü almak isteyen yüksek risk toleranslı yatırımcılar için en uygun seçenektir.