Orta vadeli borsa yatırım fonları (ETF'ler), yatırımcılara ABD orta-orta vadeli hisse senedi piyasasının büyüme segmentine maruz kalma olanağı sağlamaktadır. Genellikle, büyüme stokları güçlü yeni büyüme ve devam eden büyüme potansiyeli ile karakterizedir. Orta-başlığa sahip kategori genellikle piyasa değeri 2 milyar ila 10 milyar dolar arasında olan şirketleri belirtir. Tanımlar basit olmakla birlikte, büyüme ve değer stokları ile küçük, orta ve büyük ölçekli şirketler arasındaki ayrım pratikte bu kadar kesilip kurutulmuyor. Sonuç olarak, 2016 yılı için orta büyüklükteki ilk beş büyüme ETF'leri, büyüme odaklı şirketlere maruz kalma konusunda beş farklı seçenek sunmaktadır.

1. Vanguard Mid-Cap Büyümesi ETF

Vanguard Mid-Cap Büyümesi ETF (NYSEARCA: VOT Orta-Cp Grwt124 96 + 0,41% Highstock ile oluşturuldu. 4,2 6 ) , Chicago Üniversitesi İşletme Fakültesi'ndeki Güvenlik Fiyatları Araştırma Merkezi tarafından üretilen CRSP US Mid Cap Büyüme Endeksinin performansıyla eşleştirmeyi amaçlıyor. Bu aktifleştirme ağırlıklı endeks, Amerikan orta boy büyüme stoklarının geniş bir seçiminde yatırım getirisini ölçmek üzere tasarlanmıştır. Şirketleri, diğer ilgili faktörlerin yanı sıra, geçmiş kazanç-büyüme oranları, tarihsel satış-büyüme oranları ve tahmini kazanç-büyüme oranları temel alan şirketler seçer. VOT, aynı hisse senetlerine mümkün olduğunca altta yatan endeksle aynı oranda yatırım yapmak için bir çoğaltma stratejisi uygular.

Aralık 2015'ten itibaren VOT'un net varlıkları 7 $ 'dan fazla. 1 milyar 176 hisse senedine yatırım yapıldı. Fondaki en büyük holding olan AvalonBay Toplulukları'nın piyasa değeri yaklaşık 25 $ 'dır. 1 milyon. En küçük holding olan Whiting Petroleum'un piyasa değeri 3 ABD dolarıdır. 4 milyar. Fondaki medyan şirketin piyasa değeri yaklaşık 12 $ 'dır. 1 milyon. AvalonBay Toplulukları, varlık varlıklarının% 1.5'ini oluştururken bunu Elektronik Sanatlar, Ross Mağazaları ve Cerner Corporation,% 1.4'ünde, Chipotle Mexican Grill'i ise% 1.3'ü oluşturmaktadır. Sektördeki arıza, sanayi stoklarına% 20,5, tüketici hizmetleri stoklarında% 19,1, teknoloji stoklarına% 15, finansal stoklara% 13,2 ve tüketim malı stoklarında% 13,2 olarak gerçekleşti. VOT,% 0,09'luk son derece düşük bir harcama oranına sahiptir.

3'ten büyük ->

2. ISHARE Russell Mid-Cap Büyümesi ETF

iShares Russell Mid-Cap Büyümesi ETF (NYSEARCA: IWP IWPiSh Rsl Mdcp Gr116 78 + 0.% 18 Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 ), Russell Midcap Büyüme Endeksinin yatırım sonuçlarını izlemektedir. Bu endeks, yüksek tahmin edilen büyüme oranları ve yüksek fiyat-to-kitap oranları temel alınarak, daha büyük Russell Midcap Endeksinden şirketleri seçer. Endeks, piyasa değeri ağırlığına sahiptir.IWP, Russell Midcap Büyüme Endeksinin yatırım profiline yaklaşık bir hisse senedi portföyüne yatırım yapmak için örnek bir örnekleme stratejisi kullanmaktadır. Çoğu durumda fon, endeksin içinde bulunan varlıkların en az% 90'ını yatırım yapar.

Aralık 2015'ten itibaren IWP'nin 6 dolardan fazla ücreti var. Net varlıkların 1 milyarlık kısmı 505 hisse senedine yayılmış durumda. Fonun en büyük holdingi olan Southwest Airlines'un piyasa değeri 30 $ civarındadır. 6 milyar. En küçük holding olan TerraForm Power, 1 dolar piyasa değerine sahip. 3 milyar. Fondaki medyan şirketin piyasa değeri yaklaşık 8 $ 'dır. 4 milyar. Fon portföyünün% 02,0'sinde Southwest Airlines, fonda% 1'lik tahsisatı aşan tek şirkettir. Sektör maruz kalma, tüketici ihtiyari hisse senetlerine% 24.2, bilgi teknolojisi stoklarına% 20.4, endüstriyel stoklara% 15.8, sağlık stoklarına% 13.2 ve finansal stoklara% 12 içermektedir. IWP'nin% 0,25'lik bir gider oranı vardır.

3. SPDR S & P 400 Orta Şapkalı Büyümesi ETF

SPDR S & P 400 Orta Şapkalı Büyümesi ETF (NYSEARCA: MDYG MDYGSPDR S & P400 MCG153, 38 + 0. 45% Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 ) S & P MidCap 400 Endeksinin bir alt kümesi olan S & P MidCap 400 Büyüme Endeksine karşılık gelen yatırım getirilerini sağlamayı amaçlıyor. S & P, üç ana faktöre dayanan büyüme endeksi için şirketleri seçer: satış büyümesi, kazançların fiyat oranına ve fiyat momentumuna dönüşümü. Endeks, piyasa değerine göre ağırlıklandırılmıştır. MDYG, altta yatan endeksin yatırım profilini yaklaştırmak için bir örnekleme stratejisi kullanır.

Aralık 2015'ten bu yana, MDYG, 234 hisse senedi boyunca yaklaşık 317 milyon $ net varlık içeriyor. Fondaki en büyük holding olan Church & Dwight Company'nin piyasa değeri yaklaşık 11 $ 'dır. 4 milyar. En küçük şirket olan Talen Energy, 990 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahiptir. Fondaki medyan şirketin piyasa değeri yaklaşık 4 ABD dolarıdır. 2 milyar. Church & Dwight Company, fon varlıklarının% 1.4'ünü, ardından% 1.3'lük Ekstra Alan Depolama ve% 1. 2'lik Alaska Havalı'nı oluşturmaktadır. Sektör arızaları,% 25,6 oranında finansal stoku,% 18,5'i bilişim teknolojisi hisse senedi,% 15,4'ü tüketici ihtiyari hisse senetleri ve% 15'i sanayi sektörü. MDYG,% 0,15'lik bir gider oranına sahiptir.

4. Guggenheim S & P MidCap 400 Saf Büyüme ETF

Guggenheim S & P MidCap 400 Saf Growth ETF (NYSEARCA: RFG RFGGuggenheim 150. 56 + 0% 46 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) S & P MidCap 400 Endeksinde bulunan büyüme stoklarına MDYG'ye çok benzer. Bununla birlikte, bu fon en güçlü büyüme özelliklerini sergileyen hisse senetlerinin bir alt kümesi olan S & P MidCap 400 Saf Growth Endeksi'nde toplanan daha dar bir büyüme stoğu seçkisine odaklanmaktadır. Hisse senetleri, satış büyümesi, momentum ve kazanç oranının fiyata göre değişimi temel alınarak seçilir. Endeks, piyasa değeri haricinde tescilli S & P büyüme skoruna göre ağırlıklandırılmıştır. RFG, bu dizinin yatırım sonuçlarını bir çoğaltma stratejisi kullanarak izlemek istiyor.

RFG, Aralık 2015 itibarıyla, 96 hisse senedi için yaklaşık 770 milyon dolarlık net varlığa sahiptir. Fonun en büyük holdingleri varlıkların% 3'ünde JetBlue Airways,% 2'sinde Cadence Tasarım Sistemleri, Arris Group Inc. ve Centene Corporation ve% 1.9'luk United Therapeutics ve Ekstra Alan Depolama alanlarını içeriyor. Sektör maruz kalma, finansal stoklara% 23,1, bilgi teknolojisi stoklarına% 22,1, tüketici ihtiyari hisse senetlerinde% 19,6, sağlık hizmetleri% 15 ve sanayi sektörleri için% 11,3'ü kapsar. RFG,% 0,35'lik bir gider oranına sahiptir.

5. Morningstar Mid-Cap Büyümesini Yaşlar ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Büyümesi ETF'yi (NYSEARCA: JKH JKHiSh Mrng Md-CG197, 17 + 0% 36 Highstock ile oluşturdu. 4. 2. 6 >), ortalamanın üzerinde büyüme özelliklerine sahip hisse senetlerine maruz kalmak isteyen yatırımcılar için iyi bir seçenektir. Bu fon, gelir, nakit akışı, defter değeri ve kazançlardaki geçmiş ve öngörülen büyüme temelinde hisse senetleri içeren Morningstar Orta Büyüme Endeksinin yatırım performansını eşleştirmeye çalışır. Endeks, piyasa değeri ağırlığına sahiptir. JKH, temel endeksi ile aynı yatırım özelliklerine sahip bir portföy oluşturmak için bir örnekleme stratejisi benimser. Aralık 2015'ten itibaren JKH, 204 hisse senedi boyunca yaklaşık 221 milyon dolarlık net varlık içeriyor. Fondaki en büyük holding olan Fiserv Inc.'in piyasa değeri yaklaşık 22 $ 'dır. 2 milyar. En küçük holding olan Blue Buffalo Pet Products, 3 ABD doları değerinde bir piyasa değeri elde etti. 5 milyar. Fondaki medyan şirketin piyasa değeri yaklaşık 6 $ 'dır. 4 milyar. Fiserv, fon varlıklarının yaklaşık% 1,6'sını, bunu% 1,5 ile Electronic Arts ve% 1,3'ü Roper Technologies takip etmektedir. Bilgi teknolojisi stokları% 22,8, sanayi stokları% 20,4, tüketici ihtiyari hisse senetleri% 18,9, sağlık bakım stokları% 15,6 ve finansal stoklar% 12,9 olarak tahsis edilmiştir. JKH,% 0,3'lük bir gider oranına sahiptir.