2015, Birleşik Devletler borsasında fırtınalı bir yıl oldu. ABD Federal Reserve federal fon oranını ilk on yılda artırdı. Bu faiz oranı artışı, ABD'de göreli olarak daha güçlü bir ekonomik performans ile birleşince, ABD dolarının değer kazanmasına neden olmuştur. Bu, pek çok ABD şirketi için kazançların önemli bir bölümünü sildi. Bu iç gelişmelere ve küresel büyümenin yavaşlamasına rağmen, aktif olarak yönetilen bir grup yatırım fonunun 2015'te olağanüstü getiri sağladığı görülüyor. Bu fonların performansı, akranlarının getirilerini ve kendi kriterlerinin getirilerini önemli derecede geride bıraktı.

T. Rowe Price Global Teknoloji Fonu

Varlıkların yönetimi (AUM): $ 2. 7 milyar

2015 net aktif değeri (NAV) getirisi:% 21.06%

Net gider oranı:% 0.91%

T. Rowe Price Global Technology Fund, ortak yatırım yaparak uzun vadeli sermaye artırımı istemektedir teknoloji geliştiren, geliştiren ve kullanan şirketlerin hisse senetleri. Fon hem yurt içi stoklara (% 50 tahsisat) hem de yabancı hisse senetlerine (% 43 tahsisat) yatırım yapmaktadır. Çin, yabancı hisse senetleri arasında% 13'lük payla en büyük ağırlığa sahiptir. Sektörler itibarıyla, medya stokları yaklaşık% 30, yarı iletkenler ve bilgi hizmetleri şirketleri ise% 26 ve% 7.7 pay tahsislerine sahiptir.

Fon, karşılaştırma endeksine kıyasla çok daha güçlü bir performans gösterdi. Fon, 2015 yılında% 21.06 geri dönüş göstermiş ve bu, fonun kıyasladığı MSCI AC World Technology'nin% 3.64'ünden önemli derecede yüksek. T. Rowe Price Global Teknoloji Fonu, Morningstar'dan beş yıldızlı genel bir derece aldı. Fon ücret yükü olmaksızın gelir ve bir yatırımcıdan en az 2, 500 dolarlık bir başlangıç ​​yatırımı sağlamasını gerektirir.

Morgan Stanley Kurumsal Fon, Inc. Global Fırsat Portföyü Sınıf A

AUM: 638 milyon $

2015 NAV dönüş:% 18. 16%

Net harcama oranı:% 1. 23%

Morgan Stanley Kurumsal Fonu, Inc Global Opportunity Portfolio, dünya genelinde kurulu ve yeni franchise şirketlerinin çeşitli menkul kıymetlerine yatırım yapmaktadır. Yabancı hisse senetlerinin yaklaşık% 40 oranında, yabancı hisse senetlerinin ise% 48 oranında dağılımı nedeniyle, fonun varlıkları kur riskine maruz kalmaktadır. Fon, güçlü serbest nakit akışını ve cazip büyüme yatırımlarını arayan aşağıdan yukarıya stok seçimi süreci kullanıyor. Fon portföyü ezici bir çoğunlukla% 42 tahsis etme oranına sahip olan teknoloji stoklarını destekliyor. Fonun portföyünün tüketici çevrimsel hisse senetleri ve finansal hizmetler hisse senetleri% 22 ve% 14'ünü oluşturmaktadır.

Para birimi, U'ya kıyasla döviz amortismanından kaynaklanan döviz bozulmalarına rağmen çok güçlü bir performans gösterdi.Dolar. Fonun göstergesi olan MSCI AC World Index, -2 negatif bir getiri gösterdi. % 36, fon 2015 yılında% 18.16'lık mükemmel performans sergiledi. Morningstar, dünya stokları kategorisinde fona beş yıldızlı genel bir puan verdi.

Rainier International Discovery Fund Class A Payları

AUM: 122 milyon $

2015 NAV geri dönüşü: 15. 7%

Net gider oranı: 1.% 5

Rainier International Discovery Fund, yabancı gelişmiş ülkelerde ve gelişen pazar ülkelerinde küçük ve orta ölçekli piyasa değerine sahip şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Fon, akranlarına kıyasla güçlü kazanç potansiyeli olan ve güçlü iş performansları gösteren şirketlerde odaklanmaktadır. Fonun varlıkları çoğunlukla avro bölgesi ülkelerine (% 32 tahsisat) ve Japonya'ya (% 21 tahsisat) tahsis edilmiştir. Fonun portföyünde tüketici, sanayi ve finansal hizmetler sektörünün hisse senetleri hakim durumdadır.

Fonun 2015 yılındaki getirisi% 15.7 iken, karşılaştırma endeksinin% 2.6'sını geri getirdi. MSCI All Country World ex-U. S. Küçük Kep Net İndeksi. Yabancı küçük / orta büyüme kategorisinde, fon Morningstar'dan beş yıldızlı genel bir puan aldı. Rainier International Discovery Fund'ın A Sınıfı Hisse senetleri,% 5.75'lik bir yükleme ücreti ve 2.000 $ 'dan minimum yatırım gereksinimi vardır.