En büyük varlık ağırlığını Tesla Motors, Inc.'e tahsis eden dört yatırım fonları (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302. 78-1.% 8 Highstock 4 ile oluşturuldu. 2. 6 ) hisse senedi Morgan Stanley Inst Orta Ölçekli Büyüme Ben Portföyü, Fidelity OTC Portföyü, JPMorgan Büyük Bacak Büyüme Seçimi Fonu ve Liman Sermayesi Değer Artışı Fonu'dur.

Morgan Stanley Inst Orta Ölçekli Büyüme I Portföyü

Morgan Stanley Inst Orta Ölçekli Büyüme Birimi, Mart 1990'da kuruldu. Fonun birincil amacı uzun vadeli sermaye büyümesidir. Bu hedef, fon yönetim ekibinin ortalamanın üzerinde büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanılan orta vadeden şirketlerin hisse senetlerine yatırım yaparak gerçekleştirildi. Fon, ABD ve yabancı hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Tipik olarak, fon varlığının asgari% 80'i ortak hisse senedi yatırılır.

Morgan Stanley tarafından hazırlanan bu yatırım fonu gider oranı% 0.75'dir. % 0,2 temettü verimi sunar. Fon için beş yıllık yıllık getiri oranı yaklaşık% 10.5'tir. Tesla, bu fonda yaklaşık% 4.6 oranında bir aktif dağılımı ağırlığına sahiptir. Fon için diğer en iyi holdinglere Illumina, Inc ve LinkedIn Corporation dahildir.

Fidelity OTC Portföyü

Fidelity OTC Portföyü fonu 1984 yılında kurulmuştur. Fonun amacı maksimum sermaye takdiri elde etmektir. Normal koşullar altında, fon varlıklarının en az% 80'i fon yöneticisi Gavin Baker tarafından ya tezgahta ya da öncelikle Nasdaq'da işlem gören menkul kıymetlerle ticaret yapılıyor. Fon, yerli ve yabancı hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Fonun temel odak noktası portföyün toplam varlıklarının% 25'inden fazlasını oluşturan teknoloji sektörüdür.

Fidelity Investments tarafından yayınlanan bu fon% 0,76'lık bir gider oranına sahiptir. Beş yıllık yıllık getiri% 19'un biraz üzerindedir. Tesla, fonun varlık dağılım ağırlığının% 2'sinden fazlasına sahip. Fon için diğer en iyi holdingler Apple, Amazon ve Google'dır.

JPMorgan Büyük Bacak Büyüme Seçimi Fonu

1992'de ilk kez JPMorgan Büyük Bacak Büyüme Seçme Fonu yayınlandı. Fonun istikrarlı büyümesi ve uzun vadeli sermaye değerlemesi fonun iki temel yatırım hedefidir. Fonun yöneticisi olan Giri Devulapally, varlıklarını öncelikle tanınmış şirketlerin hisse senetlerine yatırım yaparak bu hedeflerini gerçekleştirmektedir. Genel olarak, bu fonun yatırım yaptığı şirketler, fon yöneticisinin ortalamanın üzerinde bir büyüme dönemine girmek üzere olduğuna veya tutarlı bir büyümenin sağlam bir kaydını zaten kurmuş olduğuna inanıyoruz.

Bu yatırım fonu,% 0,95'lik bir gider oranına sahiptir. Beş yıllık yıllık getiri yaklaşık 16'dır.% 7. Fonun varlıklarının yaklaşık% 1'i Tesla'ya tahsis edilmiştir. Fonun diğer önemli holdingleri arasında Union Pacific Corporation, Home Depot ve Apple yer alıyor.

Liman Sermayesi Takdir Fonu

Liman Sermayesi Takdir fonu, 1987 yılında kurulmuştur. Fonun en başta gelen amacı, sermayenin uzun vadeli büyümesidir. Fon yöneticisi Spiros Segalas, çoğunlukla ABD'de bulunan ve en az 1 milyar dolar piyasa değerine sahip şirketlerin ortak ve tercih edilen hisse senetlerine, ağırlıklı olarak hisse senetlerine yatırım yaparak bu amaca ulaşıyor ve bunun için hazır bulunduğuna inanıyor. önemli bir büyüme. Fon yöneticisi, fonun varlıklarının% 20'sine kadarını, merkezileştirilen ya da gelişmekte olan ülkelerdeki ana faaliyet alanlarını da içeren yabancı şirketler tarafından verilen hisse senetlerine yatırım yapabilir.

Teknoloji, perakende ve sanayi şirketleri, fonun büyük bölümünü oluşturmaktadır. Bu karşılıklı fon,% 0,7'lik bir gider oranına sahiptir. Fon,% 0,06 oranında bir temettü verimi sunuyor. Bu yatırım fonu için beş yıllık yıllık getiri oranı% 17'nin biraz altındadır. Tesla, fonun varlık dağılımının% 1.6'sını oluşturuyor. Fon için diğer en iyi holdinglere Apple, MasterCard ve Amazon dahildir.