2016 yılının ilk iki ayında yatırımcıların küresel ekonomiden endişe duymaları nedeniyle borsada çok fazla dalgalanma yaşanmadı. Bu, genellikle yatırım tartışmasının kâr payı fonlarına dönüştüğü ve bu faiz oranının düşük olduğu ortamda verim arayan için cazip bir alternatif haline geldiği bir zamandır. Kâr payı fonları, borsa oynaklık dönemlerinde büyüme hisse senedi fonlarından daha iyi performans sergileme eğilimindedir ve şu an için, temettü fonlarının ortalama getirisi S & P 500 hisse senetlerinin ortalama getirisinin üzerindedir. Morningstar'ın yöneticilik araştırması müdürü Russel Kinnel, yüksek kazanç arayan kâr payı yatırımcıları için en iyi beş teklifi bazı sermaye değerlemesi ile listeledi. Bu fonların tümüne, Morningstar'ın genel performans ve düşük maliyet için altın veya gümüşün en yüksek puanı verildi.

Vanguard Temettü Büyümesi

Morningstar tarafından altın olarak gösterilen Vanguard Temettü Büyüme Trafiği (VDIGX), Wellington Investment Management'ın Don Kilbride tarafından yönetilmektedir. Fon yöneticisi olarak yaptığı 10 yıllık dönemde, Kilbride, temettülerini enflasyon artı% 3 artıracağı düşünülen oldukça fiyatlı şirketlerin bulunması konusunda oldukça ustalık uyandırdı. Bu, en zor piyasalarda bile istikrarlı bir performans sağlamıştır. Son beş yılda, fon kategorisinde en büyük tek yönetici fon olmak için varlıklarını iki katına çıkararak 25 milyar dolardan fazla olmuştur. Fon, United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS UPSUnited Parcel Service Inc3.3 92-1,% 33 Highstock 4. 2 ile oluşturulmuş) içeren bir portföy ile büyük borsa stoklarının en büyüğü üzerinde duruyor. 6 ), The TJX Companies, Inc (NYSE: TJX TJXTJX Şirketleri A.Ş., 23-0,% 54 Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ), Honeywell International, Inc . (NYSE: HON HONHoneywell International Inc., 60 +% 0,44 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve Colgate-Palmolive Co. (NYSE: CL CLColgate-Palmolive Co70 25 + 0.% 14 Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ). 1 Mart 2016 itibarıyla, fonun 30 günlük SEC getirisi% 2. 01'dir. Son 10 yılda fon yüzde 8,25 oranında geri döndü, bu 10 yıl önceki 10 bin dolarlık yatırımın 22,000 dolardan fazla olacağı anlamına geliyor. Son beş yıl içinde% 11,2 geri döndü. . Onun kategorisi için% 0,32 harcama oranı çok düşük kabul edilir.

T. Rowe Fiyat Temettü Büyümesi

Morningstar T. Rowe Fiyat Temettü Büyümesi Ödülünü (PRDGX) bir gümüş puanla karşıladı. Tom Huber $ 4'ü yönetiyor. Son 15 yılda 5 milyar fon. Huber, artması beklenen temettü ödemeleri yapan sağlıklı finansal şirketler arıyor. Fon öncelikle General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20 gibi büyük borsa hisse senetleri) yatırımları yapıyor.13-0. Danaher Corp. (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92.62-0.55% Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 (NYSE: PFE PFEPfizer Inc35), Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84.47 + 0.39% Highstock 4. 2. 6 ile oluşturuldu) ve Pfizer, Inc 32-0.% 65 Highstock ile oluşturulmuştur 4. 2. 6 ). Tümü iyi temettü ödemekte ve zamanla onları artıracak somut kayıtlara sahiptir. 1 Mart 2016 itibarıyla, 12 aylık getirisinin% 1,74 olduğu görülüyor. Onun 10 yıllık geri dönüşü% 7. 08 kategorisinde sekiz sırada yer alıyor. Son beş yılda% 10,12 geri döndü. Gider oranı% 0.64'tür ve bu kategori için ortalamanın altında kabul edilmektedir.

Vanguard Temettü Takdir Idx Inv

Kinnel'in listesinde birkaç güçlü öncü temettü var, çünkü güçlü performans ve düşük maliyet kombinasyonundan hoşlanıyor. Vanguard Temettü Takdir Idx Inv (VDAIX), temettülerini son 10 yılın her birinde artıran şirketlerin endeksini izleyen bir endeks fonudur. Kinnel, Morningstar'ın altın puanı vermiş olduğu fondan çok hoşnut çünkü portföy geniş horlanlı şirketler ile ağır. 1 Mart 2016 itibarıyla, fon 22 ABD doları tutarındaki en yüksek yüzdeye sahip. 9 milyar yatırım hacmi, Microsoft Corp., Johnson & Johnson gibi devasa şirketlere yatırım yaptı (NYSE: JNJ

JNJJohnson & Johnson139. 76-0.% 23

Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 >), The Coca-Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 47-1.% 09 Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu) ve Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86 05-0.% 61 Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ) Son 12 aylık getirisi 2 dolardır. 25 ve 5 yıllık getirisi% 9. 11'dir. Vanguard Yüksek Temettü Verim Endeksi İnv. Vanguard Yüksek Temettü Verim Endeksi Trafiği (VHDYX), yüksek getirili hisse senetlerine daha çok eğilen, gümüş değerli bir fondur. Fonun yöneticileri, önemli ölçüde daha yüksek temettü ödeyen şirketler daha yüksek bir riske meyletmekle birlikte, bunu Microsoft Corp., Exxon Mobile Corp. gibi daha istikrarlı, büyük ölçekli hisse senetleri ile yüklüyorlar. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp.83 75+ 0. 69%

Highstock 4. 2 6

ile oluşturuldu), Johnson & Johnson ve General Electric Co. Stratejinin iyi işlediği görülüyor. 1 Mart 2016 itibarıyla, 12 aylık getirisinin çekici% 3 23 ve beş yıllık getirisi% 11,34'tür. Bu da fonun kategorisinde iki numaraya yükselmesine neden olmuştur. Onun harcama oranı% 0,26 kategorisi için çok düşüktür. Ön Öncü Öz Sermaye-Gelir İnv. Ön Öncü Öz Sermaye-Gelir İnv. (VEIPX) kısmen Wellington Yönetim Şirketi Michael Reckmeyer ve kısmen Vanguard'ın niceliksel analiz ekibi tarafından yürütülen aktif olarak yönetilen bir fondur. Nicel analizin kullanılması, fonun daha düşük bir maliyetle daha fazla çeşitlilik sağlamak için yönetilmesini sağlar. Nitekim,% 0,26'lık harcama oranı, bu fonun sürekli performans göstermiş olduğu endeks fon versiyonu kadar düşüktür. 18 doları var. 6 milyar aktif varlık (AUM) var ve portföyü Microsoft Corp. gibi daha büyük isimlerle karşı karşıya., Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56,% 18-0.% 30

Highstock 4. 2 6

ile oluşturulmuştur), JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM > JPMJPMorgan Chase & Co. 100. 78-0.62% Highstock 4. 2. 6 ile oluşturuldu) ve General Electric Co. Morningstar tarafından fon gümüş olarak derecelendirildi ve Morningstar kategorisinde dördüncü sıraya yerleşti. onun 10 yıllık getirisi. Son 10 yılda fon% 7,2 oranında geri döndü ve son beş yıl içinde% 10,9 oranında geri döndü.