Portföylerini çeşitlendirmek isteyen ya da petrol sektörünü uygun bir karşı oy gibi düşünen yatırımcılar, enerji bazlı çeşitli döviz ticareti fonlarından (ETF) seçim yapabilirler. Aşağıdakiler, 2 Mart 2016 itibarıyla varlıklarını (AUM) esas alan 2016 yılındaki beş en popüler ETF'dir.

Enerji Seçme Sektörü SPDR ETF

Sadece ticaret yapan en büyük petrol şirketlerine maruz kalmak isteyen yatırımcılar için ABD, Enerji Seçme Sektörü SPDR ETF (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) çözümü sunar. 12 dolar ile en büyük enerji ETF'si olarak. AUM'da 12 milyar dolar olan fon, portföy seçimlerini Standard & Poor's 500 (S & P 500) Endeksi ile işlem yapan şirketlerle sınırlıyor. Sonuç, 104 ABD doları olan ortalama ağırlıklı piyasa değeri. Fonun her 40 konumu için 8 milyar.

45 günlük ortalama dolar hacminin 1 dolarla. 63 milyar tutarındaki fon, likidite için tüm ETF'lerin ilk 10'da yer alıyor. % 3.44'lük bir dağıtım hasılatı sunar ve% 0. 14'lük düşük bir harcama oranına sahiptir ancak düşen petrol fiyatları,% 21.89'luk bir yıllık kayıp ile sonuçlanmıştır.

Birleşik Devletler Petrolü

Bir emtia havuzu olarak, Birleşik Devletler Petrolü (NYSEARCA: USO KULLANIMLI Petrol Fonu Ortaklık Birimleri11. 51 + 2.95% Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ) spot petrol fiyatlarını izlemek için ön ay Batı Teksas Intermediate (WTI) vadeli kontratlarını kullanarak, hisse senedi tabanlı ETF'lerden tamamen farklı bir yapıya sahiptir. ETF'nin fiyatı 3 $ 'dır. AUM'da 91 milyar dolar ve fiziksel yağ tutma seçeneklerinin bulunmaması nedeniyle, yatırımcılara petrol fiyatlarındaki saf oyunun en iyi şeyini sunuyor.

Fonun günlük ticaret ortalaması 509 dolar. 32 milyon, yani AUM'sının% 12'sinin günlük olarak değiştiği anlamına geliyor. Bir emtia havuzu olarak fonun yapısına ve her ay futures sözleşmelerinin açılıp kapanmasına bağlı olarak, yatırımcılara hisse satılmamasına rağmen K-1 Çizelgesi formunu alıyor ve kazancın vergilerini ödüyorlar. Sözleşmelerin ileri sarma da% 0. 74 ile ilk beş enerji ETF'sinde en yüksek harcama oranına neden olmaktadır. Petrol fiyatlarının vekâleti olarak, fon% 49,24 oranında bir yıllık kayıplara sahiptir.

Vanguard Energy ETF

En büyük enerji ETF'leri tarafından sunulana göre daha geniş bir enerji pazarı isteyen yatırımcılar için, Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE VDEVanguard Energy 96. 18 + 2 % 49 Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ) sadece% 2 veya daha az piyasa değerine sahip olan enerji şirketlerini kapsamamaktadır. Fon 3 doları buluyor. AUM'da yaklaşık 150 pozisyonda 35 milyar, ancak büyük kapaklara ağırlık verilmekte ve toplam portföyün% 65'ini oluşturan ilk 10 hissesi bulunmaktadır.

Günlük hacim ortalama 66 $.42 milyon, bu iki büyük enerji ETF'sinden büyük bir düşüş ancak yine de kurumsal tüccarlar için bol miktarda likidite sağlıyor. Dağıtım verimi, büyük ölçekli enerji şirketlerinin ağır konsantrasyonuna bağlı olarak% 3.21'dir. Vanguard fonlarıyla standart olduğu gibi, harcama oranı% 0,1 gibi düşüktür. Fon bir önceki yıla göre% 23.38 kaybetti.

SPDR S & P Petrol ve Gaz Araştırma ve Üretim ETF

SPD S & P Petrol ve Gaz Araştırma ve Üretim ETF (NYSEARCA: XOP XOPSPDR SP OlGs EP36.83 + 4 19% Highstock ile oluşturulmuştur 4. 2. 6 ), portföyündeki varlıklara eşit ağırlıklı bir yaklaşım benimser. Eşit ağırlıklandırmanın bir sonucu, fonun 1 ABD dolarıdır. AUM'daki 65 milyar, 60'ın üzerinde holdingte çeşitlenmiştir ve en büyük pozisyondan toplam portföy değerinin% 2. 59'unu temsil etmektedir. İkinci bir sonuç da, genellikle enerji sektöründeki büyük ölçekli şirketlere göre daha değişken olan daha küçük enerji şirketlerine artan maruz kalma.

Bu ETF, günlük dolar hacminin ortalama 570 ABD Doları olan aktif bir tüccardır. 43 milyon, fonun AUM'sının yaklaşık% 35'i. Dağıtım verimi% 2. 51 ve gider oranı% 0. 35'dir. Başlangıçta volatilite gösteren küçük ve orta ölçekli şirketlere maruz kalması nedeniyle, fonun geçen yılki% 45,91'lik kayıp, aynı dönemde en büyük hisse bazlı ETF'ler arasında en büyük kayıptır.

iShares Global Energy

Dünyanın en büyük petrol şirketlerine maruz kaldıkça, Global Energy, iShares Global Energy'yi (NYSEARCA: IXC IXCiShs Glb Energy 35. 16 + 2.% Highstock 4. 2 ile oluşturdu. 6 ) bu grupta diğer enerji ETF'lerinden daha az pay kaybetmiş ve daha yüksek bir dağıtım oranı sağlamıştır. Fonun AUM'su 996 dolar olarak tahsis edildi. ABD'ye 16 milyon eğilim yayıldı. portföyün% 59,68'ini oluşturan şirketler. Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp.75 +% 0.69 Highstock 4. 2. 6 ile oluşturuldu) ve Chevron Corp. (NYSE: CVX CVXChevron Corporation117). 04 + 1.78% Highstock 4. ile oluşturulmuştur. 2.6 ) sırasıyla% 16,56 ve% 8,58 portföy temsilciliğindeki en iyi holdinglerdir. İngiltere,% 14. 97 ile ikinci,% 8.67 ile Kanada'yı takip ediyor.

Günlük ortalama dolar 11 dolardır. 67 milyon, bu ETF büyük ölçekli enerji kaynaklarının bir kısmında işlem yapıyor ve bu da bazen büyük blokları yerleştirmek isteyen kurumsal tüccarlar için zorlu buluyor. İkinci bir husus, bu grubun dört eşitlik temelli enerji fonunun% 0,45'inde en yüksek olduğu harcama oranıdır. Bununla birlikte, dağıtım hasılatı% 3.76 ve geçen yıla kıyasla% 20.45 oranında kaybetti. Her iki rakam da beş en büyük enerji ETF'sinin en iyisidir.

Bottom Line

Yatırımcılar, ters yönde bir oyun olarak çeşitlendirme için veya kısa vadeli fiyat dalgalanmalarında spekülasyon yapmak için portföylerine enerji ETF'leri ekleyebilirler. Bu portföy hedeflerini karşılamak için yatırımcılar, geniş kapsamlı enerji şirketlerine, sektör çapında portföylere, WTI petrol fiyatlarının ve küresel enerji stoklarının takibini içeren 2016 yılı için en popüler fonlardan yola çıkabilir.