Finansal danışmanlar finansal planlama, emeklilik danışmanlığı ve varlık yönetimi gibi birden fazla hizmet sunabilmelidir. Tüm bu alanlarda yetkin olan birini bulmak zor. 2015'ten itibaren San Francisco'da en iyi finansal danışmanlardan bazılarını öğrenin.

1. Bell Yatırım Danışmanları

Bell Investment Advisors, bağımsız bir şirkettir ve yalnızca ücretli ve kayıtlı bir yatırım danışmanı olarak faaliyet göstermektedir. Firma, yaklaşık 25 yıldır müşterilerine uzun bir başarı sicilini vererek iş hayatına devam etmektedir.

Şirket, yatırım yönetimi ve finansal planlama gibi temel hizmetleri sunarken, müşterilerine hayat koçluğu hizmetleri sunan eşsiz bir değer önerisi sunmaktadır. Müşteri yönetimi için bütüncül bir yaklaşım benimseyen şirket aktif olarak yönetilen bir danışmanlık ve müşterilerinin yatırımlarını sürekli izlemektedir.

2. Bingham, Osborn ve Scarborough

Bingham, Osborn ve Scarborough, 25 yıl önce kuruldu ve ücretli bir yatırım yöneticisi ve finansal danışmanı. Şirket, üçüncü taraflardan herhangi bir ücret almıyor. Bu, şirketin değer ve hedeflerinin müşterilerinin değerleri ve hedefleriyle yakından eşleşmesini sağlar.

Şirket, özelleştirilmiş bir hizmet sunmak için müşterinin eşsiz mali durumunun tüm yönlerini dikkate alan entegre bir danışmanlık modeli sunan ilk kişilerden biriydi. Şirket, müşterilerine sunduğu değer önermesini geliştirmeye odaklanıyor ve müşteriye yönelik mükemmel bir yatırım danışmanı haline geliyor.

3. Finansal Bağlantılar

Finansal Bağlantılar, müşterilerin 1987 yılına kadar geri dönmelerine yardımcı olan, yalnızca ücretli finansal hizmet sunan başka bir şirkettir. Şirket, yatırım yönetimine başlamış, ancak faaliyetlerini mali planlama ve vergi hizmetleri sunmak için genişletmiştir.

Şirket, müşterilerinin tüm varlıklarını güven içinde tutmak için TD Ameritrade'yi kullanarak müşterilerine huzur sunmaktadır. Müşterilerinin konforunu artırmak için şirketin ilkeleri ve kilit çalışanları, şirketin niteliklerini artıran endüstri tarafından kabul gören tanımlamalara sahiptir.

4. Marin Servet Danışmanları, LLC

Marin Servet Danışmanları ücret sadece kayıtlı bir yatırım danışmanıdır. Firma Marin'de ancak Marin County, Sonoma County ve daha büyük San Francisco Körfezi Bölgesi'nde hizmet müşterileri üzerine kurulu.

Marin Servet Danışmanları, finansal planlama, danışmanlık ve yatırım yönetimi işinde 80 yılı aşkın tecrübeye sahip bir finansal uzman ekibine sahiptir. Şirket yalnızca ücretli olmakla birlikte, müşteriler yatırım yönetimi hizmetleri için bir değer esaslı varlık ücreti ve finansal planlama tavsiyesi için bir saatlik ücret ödüyor.

5. Morling Finansal Danışmanları

Morling Financial Advisor, San Francisco Körfezi Bölgesi boyunca müşterilere kapsamlı finansal planlama, yatırım tavsiyesi ve yatırım yönetimi hizmetleri sunma konusunda uzmanlaşmış bir butik kayıtlı yatırım danışmanıdır. Şirketin kökleri 1981'den beri Bay Area'da köklü bir yere sahiptir.

Morling Financial Advisors, sürekli gelişen iyi bir iş çıkardı. Şirket vergi ve muhasebe şirketi olarak 1999'da yatırım tavsiyesi ve finansal planlama eklemeye başladı ve nihayet 2007'de yatırım yönetimi hizmetleri sundu. Financial Connections'a benzer şekilde şirket TD Ameritrade ve Charles Schwab'ı saklama alanları olarak kullanıyor.

6. Mosaic Financial Partners, Inc.

Mosaic Financial Partners, yalnızca 25 yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteren, yalnızca ücretli finansal hizmetler şirketidir. Şirketin merkezi San Francisco'da, ancak Lafayette, California'da bir uydu ofisine sahip.

Şirketin ekibi, müşterilerine döviz ticareti yapan fonlar (ETF'ler), alternatif yatırımlar ve özelleştirilmiş yatırım stratejileri sunan ilk danısmalardan biri olmaları ile finansal düşüncenin ön planda kalmasıyla ünlüdür. Firma, müşterilerine finansal durumlarını bütünsel bir biçimde sunmak için altı adımda finansal planlama sürecini kullanıyor.