Boston merkezli Acadian Asset Management, Singapur, Avustralya, Japonya ve Londra'da bağlı kuruluşlarla uluslararası bir yatırım yönetim firmasıdır. Şirketin şeffaflığını ve çeşitliliğini kabul eden Pension & Investments gazetesi, 2015 Para Yönetimi'nde Çalışacak En İyi Yerlerden biri olarak listeye alındı.

Şirkete Genel Bakış

Şirketin selefi Acadian Financial Research, 1977'de Gary Bergstrom tarafından kuruldu. State Street Corporation'ın (NYSE: STT STTState Street Corp92.29-0.26% Highstock 4. 2 6 ile Yaratılan) kapsamında dünyanın ilk uluslararası dizin eşleme stratejisini tasarladı ve uyguladı. ). On yıl sonra, Acadian Financial Research, State Street'ten ayrıldı ve doğrudan varlıklarını yönetmeye başladı.

Bugün, Acadian Asset Management küresel ve uluslararası bir öz sermaye yatırım firması olarak faaliyet göstermektedir, daha kapsamlı bir butik olma özelliğini taşıyor. Kesin biçimde ağır araştırma, özelleştirilmiş portföy yardımı ve uzun ve kısa stratejilere odaklanır. Acadian Asset Management hem temel hem de nicel analiz kullanır ve yukarıdan aşağıya doğru ve aşağıdan yukarıya hisse senedi toplama ile portföylerini oluşturur.

Acadian Asset Management ile nicel vurguyu bulmak kolaydır. Şirket, açık bir şekilde "yeniliğe bilimsel yaklaşım" ve 700 farklı göstergenin, 30 bireysel çerçevenin ve kendi yatırım sürecinin pek çok prospektif iyileştirmesinin nasıl test edildiği konusunda övünç kaynağıdır. Bir kurum içi araştırma ekibi Acadian sistemi ile çalışan dahili araştırmalar yapar.

Felaket açısından, Acadian Asset Management verimli pazar hipotezini reddeder ve etkin bir yatırım yönetimi okulunda yer alır. Temel temeli, piyasaların çoğu kez Birleşik Devletler'dekinden daha az geliştiği menkul kıymet piyasalarındaki "mispricings" i kullanmak için tasarlanmıştır. Acadian sisteminin benzersiz özelliği, kayma oranını düşüren ve işlem masraflarını ve diğer danışmanlık ücretlerini düşüren algoritmalara bağlılığıdır.

Yönetici Personel ve Yatırım Ekibi

Acadian Asset Management'ın idari personeli iyi yerleşmiştir. Kurucu ortaklar ve CEO'lar (CEO) Churchill Franklin ve CIO John Chisholm da dahil olmak üzere üst düzey yetkililerinin birçoğu iki yıldan uzun süredir şirkette görev yapıyor. Acadian'i 2015'te 3 dinden fazla farklı hisse stratejisine tanıtmak için yardımcı oldular; firma sadece 1988 yılına kadar bir öz sermaye stratejisine sahipti. Bu, oldukça nitelikli bir kanıtıdı.

Yedi yönetici veya üst düzey başkan yardımcısı var. Brendan O.Portföy yönetimine başkanlık yapan Bradley, uygulamalı matematik alanında Ph.D. ve fizikte lisans derecesine sahiptir. 2004'te Acadian Asset Management'a katılmadan önce, Upstream Technologies'de Başkan Yardımcısı olarak çalışıyordu. Ross A. Dowd küresel pazarlama ve müşteri hizmetleri ile ilgilenmektedir. Laurent de Greef küresel ilişkiler direktörü ve eski bir finans profesörüdür. Mauricio Karchmer, Mark J. Minichiello ve Ted Noon'un da aralarında bulunduğu diğer başkan yardımcısı da benzer etkileyici özgeçmişleri getirdi.

Yatırım ekibinin diğer kritik üyesi, Harvard'da finans profesörü olan Malcolm P. Baker, Harvard'tan doktora, Cambridge'den felsefe ustası ve Brown'dan mezun oldu. Baker, Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu'nda program direktörüdür ve Acadian için yatırım araştırma gündemini formüle etmekle yükümlüdür.

Varlık Sınıfları ve Ürünleri

Acadian'in yatırım ekibi, istatistiksel analiz, temel eşitlik bilgileri, ekonomik bilim ve davranışsal finans dahil olmak üzere bir dizi disiplinden gelen spesifik gözlemler tarafından desteklenen değişkenler olarak tanımladığı "toplu faktörleri" değerlendirmeyi seviyor. . Analiz edilen her faktör, dört temel varlık kategorisinden birine sınıflandırılır: Değer, Kalite, Büyüme ve Teknik.

31 Aralık 2015 itibarıyla, Acadian Asset Management ve bağlı kuruluşları, çoğunlukla emeklilik fonları, vakıflar, vakıflar ve diğer büyük kuruluşları yöneten yaklaşık 100 müşteriye 66 milyar dolardan fazla yönettiler. Ortalama hesap bakiyesi 300 milyon dolar olarak tahmin edildi. Özel portföyler normal olarak JPMorgan GBI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne kıyasla değerlendirilir.

Acadian fonları için birincil varlık sınıfları, gelişmekte olan ülkelerdeki hisse senedi, küresel olmayan ABD sermayesi, bölgesel öz sermaye ve küçük çaplı fonlardır. Fonlar ayrıca fazla getiri seviyesi arayan ve mutlak riske ve yüksek riske göre düzeltilmiş getirilere (normalde Sharpe oranları ile izlenen) odaklanan müşteriler için "yoğun" ürünler öneriyor.