Güney Afrika merkezli bankacılık ve yatırım ürünleri uzmanı Investec PLC (LSE: INVP. L) gibi pek çok finansal şirket, orijinal hikayeden övünebilir. Şirketin web sitesinde kendine "küçük bir start-up", "uluslararası ticaret" olarak bahsediliyor, ancak bu biraz mantıklı.

Şirkete Genel Bakış

Geniş kapsamlı Investec PLC, üç geniş pazara hizmet veren finansal bir holdingtir: Birleşik Krallık, Güney Afrika ve Avustralya. Birincil bankacılık işlemleri "niş" olarak kendini ilan etmiştir. Şirket Afrika kökenlerini ve "sınır pazarları ve emtialardaki uzmanlığı" farklılaştıran bir faktör olarak vurguluyor.

Investec Asset Management Ltd. (IAM) kanadı özel sektöre ait bir yan kuruluş. Modern tezahürü, New York, Londra, Taipei, Avustralya, Botsvana, Güney Afrika ve Hong Kong'daki operasyonlar ile uluslararasıdır. 2016 yılına gelindiğinde, IAM 100 milyar doları aşan varlıkları yönetti.

Ancak 1991'de Batı Afrika liberal demokrasileri ve azalan komünist devletler arasındaki en önde gelen ve şiddetli mücadelelerden birine ev sahipliği yaptı. Sadece bir önceki yılda, Afrika Ulusal Kongresi, Pan Africanist Congress ve diğer siyasi örgütlerin yeniden oluşmasına izin verildi. Nelson Mandela hapishaneden aynı yıl serbest bırakıldı. Apartheid ekonomisi küresel inceleme altına girdi ve Güney Afrika'nın finansal piyasaları, uluslararası eylemcilerin sözde protesto yokedilmesinin ardından bir enkaza dönüştü.

Investec'in kökleri 1970'lere dek gerilemiş olsa da, yeni siyasi ortam istikrarsızdı ve büyük ekonomik güçler yoğun bir baskı altındaydı. Güney Afrika'nın gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), korkunç borç verme koşulları, şiddet ve iş güvenliği endişeleri ile 1991-1992 arasında geriledi.

Yatırım karmaşası boyunca, Investec ayakta kaldı ve daha küçük emlak yönetim şirketleri, bankalar ve finans şirketi Reichmans Ltd.'yi satın aldı. Investec Asset Management, 1991 yılında piyasaya çıktı. Güney Afrika'daki koşulların savunulamaz olduğu kanıtlandığında, yönetim bir risk aldı ve Müttefik Güven'i satın aldı Banka, Londra merkezli bir şirket olarak İngiltere'de çok daha istikrarlı finans piyasalarına girme şansına sahip. IAM genel merkezi hızlı bir şekilde Londra'ya taşındı.

Yönetici Personel ve Yatırım Ekibi

IAM'ın kurucusu ve CEO'su Hendrik Jacobus du Toit'tir. Bay Du Toit, 1992 yılında CEO rolünü üstlenmeden önce 1991 yılında Investec'e portföy yöneticisi olarak katıldı. Mr. Ile Du Toit, önce Old Mutual'ın analistiydi ve Avrupa Enstitüsü için danışmanlık kurulunda görev yapıyordu. Cambridge Ekonomik ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı ve Stellenbosch Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

Lord Howard Emerson Flight, IAM'nın kurucu ortağıdır. Daha önce N M Rothschild & Sons'un yatırım danışmanıydı. Bir zamanlar Arundel ve South Downs için 1997-2005 yılları arasında muhafazakar bir parlamento üyesi olarak görev yaptı. 2011 yılında Lordlar Kamarası'na atandı.

Diğer önemli yatırım personeli arasında CFO Kim Mary McFarland, kurumsal ve perakende iş başkanı David Johnston Aird ve Genel Müdür Ade Animashuhun.

Kapsamındaki Varlık Sınıfları ve Sunulan Ürünler

IAM, varlık sınıflarını hisse senetleri, sabit getirili, çok varlıklı ve alternatiflere ayırır. Her geniş sınıf birkaç ek alt grup içerir.

Örneğin, Investec hisse senetleri coğrafi olarak kategorize edilmiştir. En büyük alt grup global hisse senetleridir. Beş büyük bölgesel strateji var: ABD, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika. ABD ve Birleşik Devletler stratejileri tutarlı bir değer odaklı ve karşıt yaklaşım kullanmaktadır. Buna karşılık, IAM'ın Latin Amerika hisse stratejisi dış kaynaklı ve daha az merkezi.

Asya ve Avrupa'daki yatırımlar Investec'in 4Faktör yaklaşımını kullanıyor. Bu kantitatif tabanlı süreç, menkul kıymetler elektiricileri olarak işlev görür ve temel olarak her bir global hisse senedini, değerleme, dinamik, teknik ve strateji olmak üzere dört kritere dayanılarak filtrelemektedir.

Diğer sermaye stratejileri, gelişmekte olan pazara veya Afrika sınırlarına odaklanır, ancak sınır pazarları aslında "Afrika-eski Güney Afrika" olarak bilinir. Sabit gelirli varlık alt sınıfları, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalara odaklanmaktadır. Çok varlıklı sınıflar, küresel çözümlere, yükselen piyasa çözümlerine ve gelir odaklı hale getirilir. Investec'in alternatif varlık sınıfları arasında emtialar, özel sermaye ve özel borç bulunmaktadır.

IAM'ın işi, özellikle özsermaye ve sabit getirili sınıflarda yatırım fonu ve diğer açık uçlu ürünler etrafında inşa edilmiştir. Daha yeni başlatılanlarından biri olan Yönetilebilir Çözümler Aralığı, belirli yatırımcı ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen, riske göre düzeltilmiş yatırım ürünlerinin birleşimidir. Investec PLC aracılığıyla diğer geleneksel bankacılık veya danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.