Standard & Poor's (S & P) 500 Endeksi, ABD borsasının performansını ölçmek için kullanılan en yaygın kullanılan barometreden biridir. S & P 500 Endeks Komitesi, piyasa kapitalizasyonuna dayalı hisse senedi seçer ve bileşenler de piyasa kapitalizasyonları ile ağırlıklandırılır. Vanguard, iki paylaşım sınıfına sahip bir karşılıklı fon ve S & P 500 Endeksini takip eden bir borsa yatırım fonu (ETF) sunmaktadır.

S & P 500 Endeksini takip eden Vanguard fonları ABD'nin büyük borsa hisse senedi piyasasına düşük maliyetli maruz kalma temin etmektedir. Bu fonlar, uzun vadeli bir yatırım ufku olan çeşitlendirilmiş bir portföyde temel özsermaye varlıkları olarak tutulabilir. Bir Vanguard S & P 500 Endeksi fonu tutmak isteyen yatırımcılar, orta-yüksek derecede bir risk toleransına sahip olmalı ve piyasa ve oynaklık riskini üstlenebilmelidir.

Vanguard 500 Endeks Yatırım Fonu Payları

Vanguard 500 Index Fund Yatırımcı Payları, 31 Ağustos 1976'da Vanguard'ın sponsorluğunda çıkarılan karşılıklı bir fondur. 30 Eylül 2015 itibarıyla, yıllık ortalama% 10,7'lik bir getiri elde etti. Fon, Vanguard Equity Investment Group tarafından önerilir ve minimum 3.000 $ tutarında bir yatırım yapmasını gerektirir. Fon, yıllık% 0,17'lik bir harcama oranına sahiptir; bu, büyük sermayenin yıllık yıllık net harcama oranının% 84'ünden azdır. yük fonları.

Sanguin 500 Endeks Yatırımcı Hisse Senetleri, S & P 500 Endeksinin performansını izlemek için tam bir çoğaltma endeksleme stratejisi uyguluyor. Fon, toplam net varlıklarının tamamını endeks bileşenlerine yatırıyor. Dahası, altta yatan endekste her hisse senedini, endekstin yaklaşık olarak aynı ağırlıkta tutar. Fonun şu an toplam net varlıkları 25 milyar dolar ve 504 adet var.

Vanguard 500 Index Fund Yatırımcı Payları, 10 yıllık verilere dayanarak 30 Eylül 2015 itibarıyla ortalama% 14,88,% 6,79 geri dönüş ve 0 Sharpe oranı yaşıyordu. 43. Gösterge endeksine karşı ölçüldüğünde, ortalama% 100'lük bir R-kare, bir beta, 1 ve bir-0 alfa değeri vardı. 01.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Payları

Yatırımcılar Vanguard 500 Index Fund Yatırımcı Paylarına göre daha düşük bir maliyet istiyorlarsa, Vanguard 500 Index Fund Admiral Paylarına yatırım yapmaya bakabilirler. Vanguard 500 Endeks Fonu Yatırımcı Paylarına aynı pozu sağlar; özellikleri yalnızca küçük bir farkla değişir. Bu fon yıllık% 0,05'lik bir harcama oranına sahiptir ve bu da büyük capsız ücretli fonların yıllık yıllık harcama oranından% 95 daha düşüktür. Bununla birlikte, Vanguard 500 Index Fund Admiral Payları, minimum 10.000 $ tutarında bir yatırım yapmayı gerektiriyor.

Bu fon, Vanguard 500 Index Fund Yatırımcı Paylarının yaklaşık beş katı olan toplam 142 milyar dolarlık net varlıklara sahip.Vanguard 500 Index Fund Admiral Hisse, büyük sermaye piyasasına çok düşük maliyetle maruz kalmak isteyen yatırımcılar için en uygun fiyat seviyesindedir. Ancak, minimum yatırım gereksinimi yüksek olması nedeniyle ortalama yatırımcı tarafından erişilebilir olmayabilir.

Vanguard S & P 500 ETF

Vanguard 500 Endeks Fonlarından farklı olarak, Vanguard S & P 500 ETF (NYSEARCA: VOO VOOVanguard S & P500237. 79 + 0.% 15 Highstock 4. 2 6 < ), yatırımcılara S & P 500 Endeksine vergi ile etkili bir şekilde maruz kalma olanağı tanır. ETF, yatırım fonlarının sağlayamadığı işlem gününde hisse senedi ticareti yapmak isteyen yatırımcılar için uygundur. Vanguard S & P 500 ETF, S & P 500 Endeks bileşenleri yatırımlarıyla fonların ortalama net harcama oranından% 95 daha düşük olan% 0,05'lik düşük net harcama oranını talep etmektedir. Vanguard S & P 500 ETF, 7 Eylül 2010'da Vanguard tarafından yayınlandı. 30 Eylül 2015 itibarıyla, fon% 14,13 ortalama yıllık getiriyi sağlamış ve sadece net harcama oranının değerine göre S & P 500 Endeksini geride bırakmıştır. ETF'nin toplam net varlıkları 34 $ 'dır. 6 milyar ve 504 adet hisse elinde bulunduruyor.

Vanguard S & P 500 ETF, beş yıllık verilere dayanarak yıllık% 11.5 oynaklık, yıllık ortalama% 13.3 geri dönüş ve S & P 500 Endeksine karşı -0 bir alfa değerine sahiptir. 03. Vanguard 500 Endeksi Fonu, alfa haricinde aynı dönemde aynı istatistiklere sahipti. Yatırım fonlarının -0 alfabesi vardı. 15'e yükseldi. Bu da, ETF'nin fonlardan daha iyi bir performans sergilediğini gösteriyor.