Portföy yöneticileri çeşitli iş unvanlarına giderler, çeşitli yatırım şirketleri için çalışırlar ve farklı varlık türlerini yönetirler. Bir dizi felsefe içerisinde çalışırlar ve benzersiz yatırım stratejileri uygularlar. Portföy yönetiminde kariyer yapmaya devam ederseniz hayatınızın nasıl bir hale gelebileceğine dair bir fikir edinmek için, alanda üç profesyonelden röportaj yaparak tipik bir iş gününün nasıl geçtiğini göreceğiz.

Clayton A. Cohn, Pazarlama. com

Menkul kıymet tüccarı Clayton A. Cohn, Marketaction'ın başkanı, genel müdürü ve CEO'su. com, bir finansal hizmetler şirketi ve Kayıtlı Yatırım Danışmanı, ücretsiz portföy rehberliği ve menkul kıymet analizi ile tam hizmet servet yönetimine kadar çeşitli hizmetleri sunmaktadır.

Günlük rutini 5'de başlıyor. m. 6: 30'da açılış ziline hazırlanmak. m. 7'den itibaren a. m. 8 a. m. , pazarı izler, fırsatlar arar ve pazarın gün boyunca yönünü belirler. 8'den itibaren a. m. 9: 30 a. m. boş zaman etkinlikleri, blog yazarlığı, yazım ve iş dışı sorumluluklar ile çalışmayı birleştirir; hafif bir uykudayken bile sıkabilir.

11'de a. m. pozisyonlarını, 11: 30'da izlemektedir. m. Pazarın son saatine hazırlanıyor. 12 s. m. 1 p'ye kadar. m. , pozisyonlarını kapatır ve ertesi gün esnaf araştırır ve uygular; ancak ticaret yapma ruhumda değilsem, genellikle para kaybedeceğim "diye ekliyor Cohn. Kapanan zilten sonra, net varlık değeri (NAV) hesaplamaları yapar ve hesaplarını günceller. 1:30 s. m. pazarda neler olup bittiğini, mevcut özel yatırımlar ve gayretleri ve yeni kurulan işletmeler veya yeni buluşlar gibi yeni olası fırsatları tartışmak için iki saatlik, şirket çapında bir toplantı başlangıcını işaret ediyor.

Hafta sonlarında, şirket dosyalama, uyumluluk ve müşteri konuları gibi pazardaki sorunlarla ilgilenir. Çok çalışkan, eğlenceli bir yaşam tarzına sahiptir ve birkaç ayda bir şirketini çekilmek de dahil olmak üzere iş için çok şey yolculuğa çıkar. Ekibi bu yolculuklar sırasında piyasaları izlemeye devam ederken, Las Vegas'a ve Coachella Vadisi Müzik ve Sanat Yıllık Festivaline yapılan geziler yeni fikirleri tartışmak için mükemmel bağlanma fırsatları ve üretken zamanlar olduğu kanıtlandı.

"Her zaman çalışıyorum, yaptıklarımı seviyorum, insanları daha fazla para kazanarak para kazanıyorum, bu harika bir his" diyen Cohn, "Bence benim için bir video oyunu oynamak gibi" dedi. ve herhangi bir video oyunu gibi, ne kadar çok oynamakta ne kadar pratik yaparsanız o kadar iyi alırsınız, bu durumda hariç, oyuna girerseniz o kadar çok para kazanırsınız. "

Adam Koos, Libertas Servet Yönetim

Adam Koos, Libertas Varlık Yönetim Grubu, Inc'de başkan, portföy yöneticisi ve kıdemli finansal danışman olarak görev yapmaktadır.Dublin, Ohio'da. Kayıtlı bir yatırım danışmanı temsilcisi ve komisyoncusu ve Series 7, 63, 31, 24 ve hayat, sağlık ve uzun vadeli bakım sigortası lisanslarına erişmiştir. Hisse senedi portföy yönetimi, servet biriktirme ve koruma, emeklilik ve emlak planlaması ve emeklilik varlık yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. Şirketi, müşterilerin portföylerini kayıplardan korumak ve yuva yumurtalarını korumalarına yardımcı olmak için bir "savunma ilk" portföy yönetimi stratejisi kullanıyor.

Koos genellikle 6: 30'da uyanıyor a. m. ve araştırmanın incelendiği ilk günün bir buçuk saatini farklı varlık sınıfları, sektörler, bireysel hisse senetleri ve ETF'ler üzerinde geçiriyor. Yaklaşık 8 a. m. , piyasanın kapıdan nasıl çıkacağını görmek için "ön pazarın" gerçek zamanlı hareketine bakmaya başlar.

Ofisin başında 9 a. m. ve genellikle portföy incelemeleri ve finansal planlama için gün boyunca müşterileri ile üç ya da dört randevu alarak onu oldukça meşgul eder. Ayrıca e-postalara yanıt olarak günde yaklaşık üç saat geçiriyor.

"Gün boyunca, ofisler vasıtasıyla portföylerimin gerçek zamanlı hareketini kontrol ediyorum veya herhangi bir sebepten ofisteyim, sürekli telefonumu kontrol ediyorum" diye belirtti Koos "Sahip olduğum tüm mevkiler hakkında uyarılar da hazırladım, böylece portföylerimdeki herhangi bir yatırım olursa, anında müdahale edebilmem için bir kısa mesaj ve bir e-posta aldım." Her müşteri için farklı şekilde tahsis edilen dört portföyü (hisse senetleri, ETF'ler, tahviller ve sosyal olarak sorumlu yatırımlar) olduğu için her müşterinin portföyünü aynı yatırımlara sahip oldukları için günlük olarak takip edebiliyor. Bunlar aynı zamanda kendisinin ve ekibinin sahip olduğu yatırımlardır.

Koos genelde açik kapandiktan veya kapandiktan hemen once ya da kapandiktan sonra ticaret yapmaz, ancak pazarlari "apocalypse du jour" konusunda herhangi bir panik için izler. Gün boyunca, Twitter, Bloomberg'i izliyor. com, CNBC. com ve Marketwatch. Haber kırmak için. Günün sonunda, şirketin portföylerini gözden geçirir ve gün içinde kaçırmış olabileceği haberler için aboneliklerini kontrol eder.

Haftada üç gece, genellikle evde 6 p. m. Aile yemeğine yardım etmek ve çocukları yatmak için. Bir gece bir iş organizasyonuyla gönüllü olur ve bir gece daha geç saatlerde randevuları 9 p'a kadar alır. m. Genelde akşamın bir başka saatini, günün gevşek uçlarını birbirine bağlar ve pazar araştırması yaparak geçirir "diye konuştu: Varlık sınıfları ya da hisse senetleri arasındaki göreceli güç karşılaştırmalarına bakıyorum olabilir, sektörler, varlık sınıfları içinde ya da sonrasında ortaya çıkacak eğilimleri arıyor olabilirim ya da genel pazarlar, "Koos diyor. Ayrıca haftasonu günde 2-3 saat çalışarak vakit geçiriyor.

Koos, günlük etkinliklerinin yanı sıra haftada üç ila dört saat boyunca gazetecilere makaleler, yorumlar ve iletişim yazmaları için harcıyor. Haftada sadece bir kez ticaret yapıyor, bu herkesin aynı portföyüne sahip olması nedeniyle basit bir görev.Bir hisse senedinin satılması gerektiğini düşünürse, müşterinin hesaplarında aynı anda satar.

Büyük olaylar sırasında Koos araştırma için fazladan zaman harcayabilir. "ABD Hazine borcunun Ağustos 2011'de düşürülmesinden bir hafta önce hafta boyunca ve neredeyse her gece mumun her iki yanından yakılmasıyla stop fiyatlarının ayarlanmasıyla geçirdim. kısa ve ters pozisyonlar ve farklı senaryolar oynuyor "dedi. Ayrıca, piyasa yaptığı zaman, emlak planı müşterilerini modellerine ve risk toleranslarına dayalı olarak bireysel planlarında ne yapmaları gerektiği konusunda güncelleştirir.

Aile yaşamı birincil önceliğe sahip ancak iş Koos'u oldukça meşgul ediyor ve sosyal hayatı Buckeye futbol sezonu ile sınırlıyor. Erken gelerek ya da şehir dışındaki bir iş konferansına katıldığında geç vakitle ayrılmak suretiyle tatil için zaman buluyor; Aynı zamanda ailenin yanında bir ailenin yanında ailesiyle birlikte bir tatil yapmak için zaman ayırıyor "diyor. Büyük bir ev kiralayanlar genellikle 12 ila 17 arasında, hepimiz bir hafta boyunca kalabilir ve biraz takılma ve bağlama yapabilir, " diyor.

Tim Mrock, CitrinGroup

Tim Mrock, Birmingham'daki CitrinGroup'un CEO'su ve direktörlüğünü yapıyor ve bankacılık sektöründeki pozisyonlarıyla bugünkü görevine geçti, daha sonra kafa tüccarı ve operasyon direktörü olarak çalıştı. CitrinGroup. Firmanın Model Portföy Yapısı ve Uygulaması sürecinin direktörlüğünü yapıyor ve Yatırım Danışma Kurulu'nun kurucu üyesi.

Mrock iş günlerini 8: 30'da başlıyor a. m. gün için görevlerine öncelik vererek. Daha sonra, önceki günün işlemlerini ve faaliyetlerini bütün portföylerde inceleyerek ve piyasa saatleri boyunca yürütülecek ticaret stratejilerini belirleyerek yarım saat harcıyor. 9: 30'dan itibaren a. m. 10: 30 a. m. , portföy yapımının, uygulanmasının ve / veya gözetimin iyileştirilmesi ile ilgili uzun vadeli bir proje üzerinde çalışmaktadır. Daha sonra önümüzdeki saati, mevcut günün piyasa faaliyeti ve portföy davranışını aşarak geçirir. Ayrıca yönettiği portföylere uygulanan haberlere ve bunların temelinde yatan yatırım felsefelerine bakıyor.

11: 30 civarında a. m. ekibiyle yarım saatlik bir görüşme yaparak pazar, ekonomik ve portföy etkinliklerini tartışıyor ve yarım saatlik bir molaya ihtiyaç duyuyor. 12: 30'dan itibaren. m. 1: 00 s. m. , günün işlemlerini yürütür; sonra kısa bir ara ile yarım kalan, uzun vadeli bir projeye üç saat daha harcıyor.

Günün son iki saatini günün pazar etkinliğini ve portföy davranışını gözden geçirerek, ekibi ile birlikte inceleyerek ve sabahın projeksiyonlarına karşı gerçek günü değerlendirerek geçiriyor. Günleri için notlarının ve takiplerinin eksiksiz olmasını ve ertesi günkü görevlerin önceliğini almasını sağlar. Mckck, günde sekiz ila 10 saat çalışıyor ve haftasonlarını en çok vakit geçiriyor ancak profesyonel ve kişisel zaman arasında bir denge bulmaya çalışıyor.

En önemli günlük faaliyeti, iyileştirme konusunda fikir edinmek için firmanın portföyünü hem meslektaşlarıyla hem de dış firmalarla tartışmaktır."Bu, varsayımlara meydan okumak, farklı perspektiflerden analiz etmek ve tehdit ve fırsatlara bakmaktan kaçınmak için bir fırsattır" diyor Mrock. Bu faaliyeti en az ayda bir kez yapmaya çalışıyor. Ayrıca portföy davranışına aylık, derinlemesine bakmakta, gerçek risk ve getiri ölçümlerini ve portföyün beklentilerden sapmasını analiz etmektedir.

Bottom Line

Bu üç portföy yöneticisi kesinlikle finansal hizmetler sektöründe en kötü saatleri olmuyor - hafta boyunca uzun saatler ve hafta sonları birkaç saatlik bir süreçte, aile, arkadaşlar ve tatiller. Farklı müşterilere ve yatırım hedeflerine sahipler, ancak piyasalardan ve yatırım analizlerinden hoşlanıyorlar. Bu tutkulara da sahipseniz, bu sadece yatırım felsefesi ve yaşam tarzınız için doğru portföy yönetim firması bulma veya yaratma meselesidir.