Dükkanı bir finansal danışman olarak kurmak kesinlikle başarılabilir. Bununla birlikte, en iyi danışman olarak değerlendirilmek isterseniz, çimlerinizi asmaktan ve müşteriler için yatırımlar toplamaktan daha fazlasını gerektirir. Üst düzey danışmanlar kendi işlerini biliyorlar - ve daha geniş anlamıyla işi - içte ve dışta, müşterileri ile sıklıkla temas halinde ve sürekli gelişiyorlar. (Daha fazla bilgi için, bkz: En İyi Araçlar Her Finansal Danışman İhtiyaçları .

Danışmanı sık sık yapan işletme okulunda öğrenilemeyen becerilerdir. İyi haber şu ki, detaylara ve taahhüdümüze biraz dikkat ederseniz yığının en üst noktasına ulaşırsınız. Sayıları Bilinen Veriler finansal bir danışman olmanın büyük bir bileşenidir ve en iyileri kendi verilerini biliyor (Daha fazla bilgi için, bkz.

Bu Firmalar Mali Danışman Müşteriler arasından Üstünlük

). müşterileri adına yaptıkları yatırımlar için önemli olan pazar verilerini de biliyorlar. İyi bir danışman, sahip olduğu kaç müşterinin ve ne kadar gelir elde ettiğini söyleyebilir; Bir üst danışman, müşterileri ve işi hakkında her şeyi bilir. (Daha fazla bilgi için, bkz. 5 Yaşamsayan Soru Danışmanları Yeni Müşterilere Sorun Verme .)

"Mali Planlamayı Edify" ın finans kurucusu ve kurucusu Brandon Marcott, "Gelirlerini ürün, müşteri türüne, müşteri kaynağına, müşterinin kârlılığına vb. Göre takip ediyorlar" dedi. "Müşterilerini meslek, kişilik ve diğer demografik verilerle takip ediyorlar. Giderler, umutlar, web siteleri, blogları vb. Için de aynı şeyi yaparlar. "(Daha fazla bilgi için, Mali Müşavirler İçin İçin En İyi Yerler)

Müşterilerinizin kim olduğunu ve işletmenizin nasıl çalıştığını biliyorsanız, gelecek için daha doğru bir plan yapabilir ve sizin ve müşterileriniz için çalışacak stratejik planlar oluşturabilirsiniz. İşle ilgili verilerinizin analizi, eksik olanı ve nasıl hesaplanacağını ve iyi iş yaptığınız alanları nasıl değerlendireceğinizi anlamanıza yardımcı olabilir. Müşterilerinizle Çalışın Üst danışmanların yaptığı en önemli şeylerden biri, mevcut müşterilerini mutlu tutmak ve bunları kullanmaktır (daha fazla bilgi için bkz.

Müşterilerinizin Varlıkları

.) yeni iş üretmek. (Daha fazla bilgi için, bkz: Daha Fazla Tavsiye Etmek İçin Pro İpuçları .)

Yeni müşteri kazanmak için geleneksel pazarlama taktikleri kullanmak yerine, Modern Dolar Planlama'ndan CFP Andrew Mohrmann, müşteri tabanını kullanarak tutun - isminin adı orada. Sözler, geleneksel reklamcılığa kıyasla daha ucuzdur ve potansiyel müşterilerin çoğunlukla memnun bir uzun vadeli müşterinin önerisine güvenirler. Yüksek bir saklama oranı, müşterilerinizin sizinle birlikte mutlu olduğu ve doğru bir şey yaptığınızı gösterir."Sahip olduğum müşterileri dışarıda tutmak ve yenilerini bulmaktan daha kolaydır" dedi. Mali Müşavirler için Leader Nesil İpuçları

. Müşterilerle temas halinde kalmak ve bunları mutlu etmek, geri bildirim almaktır. İlk başlarda rahatsız edici bir soru olabilir, ancak üst düzey danışmanlar üzerinde neleri geliştirebileceklerini bilmek istiyorlar. Mohrmann, "Müşteriler, geribildirimlerini aradıklarında minnettarlar." Dedi. "Bu görüşmeyi yıllık olarak her müşteriyle yapmaya çalışıyorum. Bir Kaynak Olun

En iyi danışmanlar, müşterilerinin istek ve ihtiyaçları ile uyumludur ve her türlü soruyu cevaplayabilmelidirler. (999 numaralı telefondan Müşteriler Yangın Mali Danışmanlarına

müşterilerinin gösterebileceği sorular. CFP ve Legacy Care Servet'in kurucu ortağı Robert Colon'a göre, bu sorular - ve sağladığınız cevaplar - neredeyse her konuyu kapsayabilir ve tavsiye talepleri mortgage brokerlerinden köpek yürüyüşçilerine kadar uzanabilir. Colon, "Müşteriler için yatırım fonlarının geniş bir sepetini seçip yılda bir kez onlarla konuşma günleri sona erdi ve yeni, etkileşimli finansal danışmanlık çağından çok heyecan duyuyoruz" dedi. Herhangi bir sorusunun hepsini cevaplayacak kişinin olabildiğinizi kanıtlamak sizi diğer danışmanlardan ayırır. CFP ve Wacek Financial Planning, LLC'nin kurucusu Ben Wacek, müşterinize iyi bir öneri getirmenin en iyi yolunun şöyledir: ( Finansal Danışmanların Müşterilerini Kaybetmesi

.) "Müşterilerimizin değer, hedef ve görüşleri hakkında bilgi toplamak ve konuşmalar yapmak suretiyle, bu danışmanlar müşterilerinin değer, hedef ve görüşleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olurlar." (Daha fazla bilgi için, Müşterilerinizin Beklentilerini Yönetin .

Alt satır

En iyi danışman olmak, sadece yatırımları toplamaktan çok daha fazlasını yapmak demektir; işinizi bilerek ve dışarıda bırakarak, müşterilerle sıklıkla ve etkili bir şekilde iletişim kurmayı (geri bildirimi dinlemek ve dinlemek dahil olmak üzere) ve sunduğunuz hizmetleri sürekli iyileştirir (daha fazla bilgi için En İyi Finansal Danışman Nasıl olunur.)