a:

Bir portföyde yıl-to-date (YTD) getiriyi hesaplamak için, başlangıç ​​değerini geçerli değerden çıkarın ve başlangıç ​​değerine bölün. 100'ü çarpmak bu rakamı, farklı yatırımların getirilerini karşılaştırmak için ondalık biçimden daha kullanışlı bir getiri yüzdesine dönüştürür.

Yıl-Dönüş Tarihi Nedir?

YTD dönüşü, yalnızca, mevcut takvim yılının başlangıcından bu yana bir yatırım tarafından yaratılan kar miktarıdır. YTD hesaplamaları, sadeliğinden dolayı portföy performansının değerlendirilmesinde yatırımcılar ve analistler tarafından yaygın olarak kullanılır.

AD:

Hesaplama

Bir portföydeki YTD getirisinin hesaplanması tek bir yatırımdaki ile aynıdır. Portföydeki tüm varlıkların şimdiki değerini alın ve önceki 1 Ocak'ta yatırım yapılan toplam tutardan çıkarın. Bu, toplam YTD getirisini dolar cinsinden verir. Bu rakamın orijinal değere bölünmesi ve 100 ile çarpılması, ilk yatırım yaptığı her bir doların getirisini yansıtan bir yüzdeye dönüştürür.

AD:

Örnek

Cari yılın 1 Ocak tarihinde üç farklı mal üzerinde toplam 50,000 ABD doları yatırım yaptığınızı varsayalım. 31 Aralık'ta bu portföy, sırasıyla 10, 000, 15, 000 ve 35,000 dolar değerindeki aynı üç varlıktan oluşur. YTD'nin dolar cinsinden dönüşü yalnızca 60, 000 - 50, 000 ya da 10, 000 dolar. YTD geri dönüş yüzdesi 10, 000/50, 000 * 100 ya da% 20'dir. Bu, geçtiğimiz yıl, Ocak ayında yatırım yaptığınız her bir doların 20 cent daha kar ettiğini gösteriyor.

AD:

Faiz Ödemeleri

Yatırımınız yıl boyunca faiz veya temettü ödemişse, bu tutar portföyün kâr sayıldığından bugünkü değerine dahil edilmelidir. Yukarıdaki örnekte yer alan portföyün yıllık 500 dolar temettü ödediğini varsayalım. Bu durumda YTD dönüşü (($ 60,000 + 500 $) - 50.000 $ / 50.000 * 100 veya% 21'dir. Portföyün değeri değişmemesine rağmen, YTD getirisi, temettü gelirleri ve sermaye kazancı nedeniyle gelir yarattığından daha yüksek.