Teknik analiz ve temel analiz öz sermaye yatırımına iki ayrı yaklaşımdır. Temel analiz, tipik olarak, firma değerini defter değerine ve öngörülen gelecek kazançlarına göre değerlendiren "aşağıdan yukarıya" bir yaklaşımdır. Temel analiz temelli yatırım kararları, bir firmanın piyasa fiyatına göre gerçek değere bağlıdır. Teknik analiz, alttaki işletmelerin faaliyetlerini göz ardı eder ve hisse senedi senetlerinin piyasa davranışlarına odaklanır. Teknik analistler, piyasa katılımcılarının eylemlerini değerlendirerek hisse fiyatlarındaki değişiklikleri öngörürler.
Temel analiz, mali tablolar, endüstri verileri, ekonomik göstergeler, ilgili haberler ve diğer niteliksel bilgilerin değerlendirilmesi yoluyla finansal verileri ve nitel bilgileri değerlendirerek bir firmanın öz değerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bir şirket, halihazırdaki defter değerine, gelecekteki kazançların şimdiki değerine artı değer verir. Yatırım kararları firma değeri ile piyasa değerinin karşılaştırılması ve fiyat oranlarının kullanılması ile yapılır. Hisse senetleri fiyatlarının gerçek değeri aşması durumunda, köktendinciler uzun bir pozisyon almaktan kaçınmaya karar verirler. Temel analistler, fiyatların uzun vadede temel değere döndüğüne inandıklarından, yatırımcıların hisse senedi fiyatlarındaki hızlı dalgalanmalar nedeniyle geçici fiyat dalgalanmalarını görmezden geliyorlar.
Teknik analiz mevcut güvenlik fiyatlarının mevcut tüm bilgileri yansıttığı varsayımına dayanmaktadır. Temel analiz, altta yatan şirketin operasyonları ile ilgiliyken, teknik yatırımcılar fiyat ve hacim eğilimlerine odaklanırlar. Teknik analistlerin, altında yatan şirketle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmaları gerekmez. Fiyat ve hacimdeki değişiklikler etkili bir şekilde analiz edilebilirse, bir kişi piyasa katılımcılarının bir hisse senedini ne kadar değerlendireceğini anlayabilir ve davranır. Tarihsel fiyat çizelgelerini incelemek, teknik analistlerin gelecekteki fiyat dalgalanmalarının muhtemel olduğu senaryoları belirlemesine olanak tanır.
3'ten büyük ->Borsada uzun vadeli yatırım kararlarını değerlendirmek için temel analiz, teknik analiz veya kantitatif analiz kullanmak daha iyi midir?
, Temel, teknik ve kantitatif analiz arasındaki farkı ve her bir ölçümün yatırımcılara uzun vadeli yatırımları nasıl değerlendirdiğini anlamalıdır.
Hisse senedi portföyümde getiri elde etmek için teknik analiz ve temel analiz ile kantitatif analiz nasıl birleştirilebilir?
, Kantitatif stok tarama yöntemleri ile temel analiz oranlarının nasıl kombine edilebileceğini ve algoritmalarda teknik göstergelerin nasıl kullanılacağını öğrenir.
Temel ve teknik analiz arasındaki fark nedir?
Bu terimler, stokların gelecekteki büyüme trendlerini araştırmak ve tahmin etmek için kullanılan iki farklı stok toplama metodolojisine değinmektedir. Her yatırım stratejisi ya da felsefesi gibi, gerek savunucuları, gerekse de düşmanları vardır. Stok analizinin bu yöntemlerinin her birinin tanımlayıcı ilkeleri şunlardır: Temel analiz, hisse senedinin içsel değerini ölçmeye çalışarak menkul kıymetleri değerlendirecek bir yöntemdir.