Sistematik risk, yüksek oynaklık ve piyasa riski dönemlerinde hisse senedi fiyatlarını olumsuz etkileyebilir. Sistematik risk, tüm pazarda veya belirli bir piyasa segmentindeki doğal risk anlamına gelir. Bu tür riskleri çeşitlendirmek olanaksızdır. 1987 ve 2008 çöktüğü gibi, genel borsa daima büyük yer değiştirme riskine maruz kalmaktadır. Bu risk, varlıkların yüksek oynaklık dönemlerinde daha fazla ilişkili olma eğilimi gösterdiğinde ve yükseliş eğiliminde olduğunda artmaktadır.
Sistematik risk, oynaklık ile eşanlamlıdır ve bir yatırımcı yalnızca nakit pozisyonda kalmadıkça tamamen önlenebilir değildir. Sistematik olmayan riskler, belirli bir şirkette veya sektörde yapılan yatırımlara özgü risklerdir. Bu tür bir risk çeşitlendirilmesi sayesinde kolayca azaltılabilir. Bununla birlikte, çeşitlendirmenin sistematik riski azaltma yeteneği sınırlıdır, ancak stratejik varlık dağılımı bir portföydeki sistematik riski azaltabilir.
Varlık tahsisi, varlıkların farklı yatırım türleri arasında tahsis edildiği bir risk yönetimi tekniğidir. Büyük varlık tahsisatları, hisse senedi, tahvil ve nakit ile gayrimenkul ve emtialardan oluşmaktadır. Bir popüler portföy dağılımı, bir portföyü hisse senedi ve tahviller arasında bölüştürmektir.
Borsa ve tahviller tarihsel olarak negatif yönde ilişkilidir; böylece hisse senetleri yükseldiğinde tahvillerin düşme eğilimi vardır. Örneğin, 2008 mali krizi sırasında borsa değerinde yükselirken borsa büyük bir kayma yaşadı.
Yatırımcılar, mevcut ekonomik iklime dayalı farklı varlık türleri için ağırlıklandırmalar kaydırarak bir portföyü düzenli olarak yeniden dengeleyebilir. Her yatırımcı, yatırımcının benzersiz durumuna göre farklı şekilde varlık tahsis edebilir.
Hisse senedi bölünmeleri ve hisse senedi temettüleri, hisse senedi özkaynağını etkiler mi?
, Hissedarların sermaye, hisse bölünmeleri ve hisse senedi temettüleri ile neden hisse bölünmeleri ve hisse senedi temettülerinin bir şirketin özkaynaklarını etkilemediğini öğrenir.
Bir kuruşluk hisse senedi ile küçük bir hisse senedi senedi arasındaki fark nedir?
, Kuruş stoku ve küçük ölçekli hisse senetleri, hisse senetlerinin bu tür olarak nasıl sınıflandırıldığını ve kuruş stoku ile küçük ölçekli hisse senetleri arasındaki farkı öğrenir.
Bir hisse senedi temettüsü, hisse başına fiyatı seyrelterek hisse senedi paylaşımı yapar mı?
Her şirketin aynı amacı vardır: hissedar servetini en üst düzeye çıkarmak. Bu hedef, büyümeyi teşvik etmek için ya da hissedarlara temettü ödeyerek, işletmenin nakit olarak yeniden yatırım yaparak iki farklı şekilde yerine getirilir. Temettü, nakit veya hisse senedi şeklinde olabilir.