Hisse performansını değerlendirmek, her yatırımcı için çok bireysel olan bir şeydir. Her insanın risk için farklı iştahları, çeşitlendirme planları ve yatırım stratejileri olduğu gibi, her yatırımcının da hisse performansını değerlendirmek için farklı standartları vardır. Bir yatırımcı% 10 ya da daha fazla ortalama getiriyi bekleyebilir; bir başkası, hisse senedi piyasası ile bir bütün olarak ilişkili olmayan bir hisse senedi ile portföyüne eklemek isteyebilir. Bir hisse senedi performansında ne bulursanız ederseniz, bu stokun sizin için iyi bir yatırım olup olmadığını değerlendirmenize yardımcı olması için düşünülmesi gereken birkaç değişken vardır.

Toplam Getirileri Düşün

Bir anın anlaşılabilmesi için bir hisse senedi performansının bağlam içinde yerleştirilmesi gerekir. Yüzeyde, bir borsanın, başlangıç ​​fiyatını nihai fiyata baktığınızda yıl başından bu yana% 20 geri döndüğünü görmek çok güzel görünüyor, ancak biraz daha derinlere bakmanız gerekiyor. Stok birinci gününde anormal derecede geriledi mi? Eğer öyleyse, rakamları patlatabilir. Buna karşı koymak için, çoğu yatırımcı hisse senedinin toplam getirilerine bakmaktadır. Bir döneme ilişkin hisse senedinin fiili performansını, sanki o dönemin ilk gününe yatırmış gibi düşünün. Ayrıca, hisse senesinin bugüne kadar nasıl yapıldığını (YTD) ve son 52 hafta boyunca inceleyin. Son olarak, hisse senedinin yıllık yıllık getirisini düşünün. Beş yıllık ortalama yıllık getiriye bakınız, aynı zamanda uzun vadeli bir yatırım düşünüyorsanız 10 yıllık ortalama yıllık getiriye bakınız.

Perspektife koyun

Bir hisse senedini değerlendirmek için performansını gözden geçirin. Geçen yıl% 8 geri dönüş sağlayan bir hisse senedinden memnun kalabilirsiniz, ancak piyasa geri kalanı bu miktardan birkaç kez geri dönüyorsa ne olacak? Dow Jones Endüstri Ortalaması, S & P 500 veya Küçük-Şirket Hisse Senedi NASDAQ Kompozit Endeksi gibi farklı piyasa endeksleriyle hisse senedi performansını karşılaştırmak için zaman ayırın. Bu indeksler bir tür kıyaslama görevi görebilir. Aynı dönemde ekonominin nasıl bir performans sergilediğine, enflasyonun nasıl yükseldiğine ve diğer geniş kapsamlı ekonomik değerlendirmelere bakmak isteyebilirsiniz.

Rakiplere Bakın

Tabii ki, bir şirket daha büyük pazara kıyasla iyi bir performans gösterse bile, endüstrisinin nasıl bir performans sergilediği sorusu hâlâ var. Bir hisse senedinin pazardan daha iyi performans sergilediği ancak endüstrisinin performansının altında kaldığı bir durum olabilir; bu nedenle, endüstrideki benzer büyüklükteki şirketlerin yanı sıra, birincil rakiplerine göre hisse senedi performansını göz önünde bulundurmaya dikkat edin. Örneğin, küçük bir yarı iletken şirketi değerlendiriyorsanız, iki şirketin ürünleri bazı alanlarda birbirlerine karşı rekabet edebilecek olsalar bile, bir başlangıç ​​işini doğrudan Intel gibi köklü bir şirketle karşılaştırabilirsiniz.Bu küçük kapasiteli şirketin daha büyük rakiplerine nazaran nasıl bir performans sergileyebileceğini görmek yardımcı olsa da, rakipleri iş yaşam döngüsünün benzer evrelerinde düşünmeye yönelik daha geniş bir bakış açısı sunar.

Diğer Faktörler

Bir şirketin toplam getirilerine bakmak, bunları pazarla karşılaştırmak ve bunları şirketin endüstrisindeki rakiplerine göre tartmak yanında, bir hisse senedi performansını değerlendirirken düşünmek için başka faktörler de var. Birincisi, şirketin temettü ödemesi yapıp sağlamadığını ve bu temettülerin yeniden yatırımının toplam getiriyi nasıl artırabileceğine bakmalısınız. Ayrıca, özellikle yatırımlarınız için uzun vadeli ufuklar düşündüğünüzde, getirilerin hesaplanmasında enflasyonu etkilediğinizden emin olun. Buna gerçek bir getiri denir ve yatırımınızın yıllık getirisinden enflasyonu çıkararak basitçe yapılabilir.