Barron's ve Lipper Inc. her yıl Şubat ayında bir önceki yıla göre Fon Aile Sıralamalarıyla çıkıyor. Fon aileleri için sıralamalar, yıl boyunca tüm şirketlerin fonlarının performansı ile belirlenir. Sıralamaya hak kazanabilmek için, fon ailesi yatırımcılar için belli miktarda fon bulundurmalıdır. 2014 yılı için bu fon gereksinimleri genel ABD hisse kategorisinde üç fon, dünya özkaynak kategorisinde bir fon, dengeli fon kategorisinde bir fon, iki vergiye tabi tahvil fonları ve bir adet vergiden muaf tahvil fonu idi.

Fon ailelerinden getirileri karşılaştırırken, 12b-1 ücret, yük ve satış ücretleri kaldırılıyor. Bunları ortadan kaldırmanın ardındaki mantık, fon aileleri arasındaki yatırım becerilerini karşılaştırdıklarından emin olmak istedikleridir. Ücretleri kaldırdıktan sonra, Lipper en iyi genel fon ailesini belirlemek için hesaplamalar yapmaya devam ediyor. Bu sıralamalar, verilen kategori içerisindeki fonun yüzde cinsinden sıralamasını belirleyerek hesaplanır ve daha sonra, bu fonun, yatırım firmasının genel varlıklarının bir yüzdesi olarak ağırlıklandırılması ile çarpılır. Sonuç olarak, bu cari yıla ait verilen kategorinin atanmış ağırlıklandırması ile çarpılır. Bu, tüm yatırım fonları için yapılır ve daha sonra bu son rakamlar toplanır. En yüksek skoru olan fon ailesi bir numara. Bu işlem, beş ve on yıllık sıralama sonuçlarını da elde etmek için tekrarlanır. (Daha fazla bilgi için, bkz. Uzun Vadeli Yatırım Fonu Toplama Rehberi )

İşte 2014 yılı için ilk beş fon ailesi.

1. Vanguard Group

Vanguard, 2014 yılının en iyi yerini alıyor. Vanguard, endeks fonları için biliniyor ve bu varlıkların üçte ikisi yönetim altında. Ancak aktif olarak yönetilen fonları sayesinde bu sene gerçekten çok yardım ettiler. Vanguard CEO'su Bill McNabb başarılarını düşük ücretlere ayırıyor. Lipper'a göre, Vanguard'daki aktif olarak yönetilen fonların ortalama gider oranı,% 1.25 olan endüstri ortalamasına göre% 0.28 idi.

3'ten büyük ->

2. BMO Global Asset Management

Bank of Montreal'in (BMO BMOBank of Montreal77 .77 97 +% 0,26 Created with Highstock 4. 2. 6 ) varlık yönetimi grubu sayısı iki sırada yer aldı. Birleşik Devletlerin çoğunda nispeten bilinmese de burada 60 milyar dolarlık bir yönetimi var. İkinci genel puanı toplamaya ek olarak, hem dünya öz sermaye fonlarında hem de vergiye tabi tahvil fonlarında ilk beş sırada yer aldılar. ABD yatırım fonu işini büyütmeye devam ederken önümüzdeki birkaç yıl boyunca izlemeye devam edecekleri bir isim olacaklar. (Daha fazla bilgi için, bkz. 2016 için En Fazla 5 Uluslararası Hisse Senedi Yatırım Fonu.

3. Invesco

Invesco Ltd. (IVZ IVZInvesco Ltd35. 87-0.% 50 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) 216 milyar dolarlık yönetimle üçüncü sırada yer almaktadır.Invesco sadece yatırımlara odaklanan bağımsız bir yatırım şirketidir. 20'den fazla ülkedeki müşteriler için yardımlarıyla dünya çapında yatırım uzmanları var. Vanguard gibi Invesco da 2014 yılında kendilerine yardımcı olan pasif yatırımlarda aktiflerinden büyük bir paya sahiptir.

4. SEI

SEI Investments Co. (SEIC SEICSEI Investments Company65. 75 +% 29 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur), 50 yatırım fonu için 117 milyar dolar yönetmektedir. SEI, kredi görevlilerine yardım etmek için bir teknoloji şirketi olarak başladı. Yıllardır yatırım fonları da dahil olmak üzere yatırım dünyasına daha fazla hizmet eklemişlerdir. SEI,% 90'dan fazla başka danışmanlara dış kaynaklı bir alt sistem kullanmaktadır. (Daha fazla bilgi için, bkz. 2016 için Küçük Ölçekli Büyümekte En Büyük 5 Yatırım Fonu .)

5. Ana Para Fonları

Ana Fonlar, Ana Finansal Grubun bir parçasıdır (PFG PFGPrincipal Financial Group Inc69. 22 +% 1 32% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur). Bir sigorta şirketi olarak başladıklarında yıllar geçtikçe yatırım yönetimine çeşitlilik kazandırdı. Yatırım servislerinin çoğu emeklilik tasarrufuna yöneliktir.

Bottom Line

En iyi fon aileleri, performansları değiştikçe her yıl değişir. Bununla birlikte, düşük ücretli ve uzun vadeli kalite performansı ile para toplayarak halen ne kadar iyi çalıştığınızı kontrol edebilirsiniz. (Daha fazla bilgi için, bkz. Tüm Zamanların En İyi 5 Yatırım Fonu Yöneticisi .