1924 yılında kurulan MFS Yatırım Yönetimi, Amerika'nın en eski Amerikan yatırım yönetim şirketlerinden biridir. MFS'nin yatırım yaklaşımı, kapsamlı analiz temelinde uzun vadeli disiplinli yatırımlarla karakterizedir. 2015 yılında Barron, MFS'nin istikrarlı yönetim anlayışı ve güçlü yatırım sonuçları sayesinde yedinci üst üste en iyi yatırım fonu ailelerinden MFS'yi seçti. MFS, yatırımcılara makul bir maliyetle sayısız eşitlik, sabit gelir, emeklilik ve nicelik tabanlı yatırım fonları sunmaktadır.

MFS Büyüme Fonu Sınıfı C (MFECX)

AUM: 12 $. 8 milyar

2010-2015 yıllık ortalama NAV geri dönüşü:% 13 07%

Net harcama oranı:% 1.71%

MFS Büyüme Fonu C sınıfı, öncelikle konumlandırılmış şirketlerin büyük piyasa değerindeki hisse senetlerine yatırım yapmaktadır büyümek için. Fon özellikle güçlü fiyatlama gücü ve yüksek kazanç kalitesi olan şirketler ile ilgileniyor. Fonun yaklaşık% 90'ı büyük market-cap,% 10'u ise orta-cap özkaynaklar. Sağlık stokları ve perakende stokları her biri yaklaşık% 16 iken fon, teknoloji stoklarında varlıklarının yaklaşık% 22'sine sahiptir. İlk 10 holdingin% 30 tahsisatı var ve Visa (NYSE: V VVisa Inc111, 92 + 0.% 50 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuş), Amazon gibi şirketleri içeriyor. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.Com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ), Alfabe (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0.% 70 Highstock ile oluşturulmuştur 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0.% 64 Highstock 4. ile oluşturulmuştur. 2. 6 ) ve Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0.% 70 Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu).

Fon, Morningstar'dan gümüş analist derecelendirmesi ve dört yıldızlı genel bir puan aldı. % 1 yükleme ücreti talep ediyor ve paylarına yatırım yapmaya başlamak için en az 1, 000 dolar gerektiriyor.

MFS Değer Fonu Sınıfı A (MEIAX)

AUM: 39 $. 8 milyar

2010-2015 yıllık ortalama NAV getirisi:% 12. 23%

Net harcama oranı:% 0. 86%

MFS Değer Fonu Sınıf A, geniş kapsamlı, yüksek kaliteli değer stoklarına yatırım yapmayı hedeflemektedir (P / E) oranlarının düşük olduğu veya yüksek temettü oranlarına sahip şirketlerin Satın alma ve satın alma yaklaşımı nedeniyle fonun görece yüksek bir vergi verimliliği sağlayan% 12'lik düşük bir ciro oranı var. Fonun aktifleri finansal stoklarda yaklaşık% 28 tahsis ile yoğunlaşırken, sağlık bakım fonları fon varlıklarının% 14'ünü oluşturmaktadır.

Morningstar, fona gümüş bir analist derecelendirmesi ve dört yıldızlı genel bir puan verdi. Fon, performansı üzerine uzun vadeli bir görüş önermekte ve 5 yük ücreti talep etmektedir.% 75, hangi koşullar altında feragat edilebilir. Fonun minimum yatırım gereksinimi 1 000 $ 'dır.

MFS Çeşitlendirilmiş Gelir Fonu Sınıf A (DIFAX)

AUM: 3 ABD Doları. 6 milyar

2010-2015 yıllık ortalama NAV getirisi:% 12. 23%

Net gider oranı: 1. 01%

MFS Çeşitlendirilmiş Gelir Fonu Sınıf A, kurumsal ve devlet borcuna yatırım yaparak muhafazakar bir tahsisat yaklaşımını izlemektedir menkul kıymetler, hisse senetleri ve gayrimenkullerle ilgili menkul kıymetler. Fon, güçlü gelir özelliklerine sahip çok sayıda varlık sınıfında geniş çeşitlilik sağlamaktadır. Fon varlıklarının% 26'sı yüksek verimli şirket tahvillerine,% 25'i ABD hisse senetleri tahsis edilmekte. Gelişmekte olan piyasa borçları ve yabancı hisse senetleri sırasıyla% 13 ve% 12'lik paylara sahiptir. Fonun tahvil portföyünün% 50'sinden fazlası yatırım amaçlı değil, çünkü fon varsayılan bir riske giriyor. Hisse senetleri büyük oranda finansal stoğa odaklanmıştır.

Fon, Morningstar'dan dört yıldızlı genel bir puan aldı. <% 9,99> MFS Küresel Alternatif Strateji Fonu Sınıfı R5 (DVRLX)

Varlıkların yönetimi (AUM): $ 643. 5 milyon

2010-2015 yıllık ortalama net varlık değeri (NAV) Dönüş:% 4. 81%

Net harcama oranı:% 1. 07%

MFS Küresel Alternatif Strateji Fonu Sınıf R5, arayan çok yönlü bir fondur Citigroup'un 1 Aylık T-Fatura Endeksi artı% 2 ila% 4'ü aşan getiriler üretmek için, tam bir piyasa döngüsü boyunca fon harcamalarını netleştirin. Fon, UBS Global Asset Management'ın makroekonomik uzmanlığını ve fon portföyünün hisse senetlerini seçme MFS'nin becerisini bir araya getiriyor. Fon, S & P 500, FTSE 100 Endeksi ve Russell 2000 gibi geniş hisse senedi endekslerine maruz kalma olanağı sağlayan hisse senedi bağlantılı türevleri bulundurmaktadır. Fon, toplam net varlıklarının aynı anda kısa ve uzun pozisyonlarına sahip olabilir. Fon portföyünde, holdinglere göre% 45, yabancı hisse senetlerine% 21 ve şirket ve devlet tahvillerine yapılan% 19 pozlama görülmektedir.

Fon, tahvil portföyünün ortalama yatırım niteliğini B olan ve yatırımcı olmayan bir kaliteye sahip niteliktedir. Fonun tahvil portföyünün etkin süresi yaklaşık 5.34 yıldır. Morningstar, fonuna güçlü bir yönetim ve riske göre düzeltilmiş getirileri için dört yıldızlı bir genel not ve bir bronz analist derecesi verdi. Fon, yükleme ücreti ve minimum yatırım gereksinimi olmaksızın gelir.