1924 yılında Massachusetts Finansal Hizmetler adı altında kurulan MFS Yatırım Yönetimi, Birleşik Devletlerde ve yurtdışında önemli bir servet yönetim şirketidir. Sun Life Financial Inc.'in sahibi olduğu (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc., 62 + 0.% 41 Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu), MFS Investment Management 397 dolarlık biriktirdi. 31 Ocak 2016 itibarıyla 6 milyar aktif varlık (AUM), 2009 yılı için iki katına çıktı. Boston, Londra, Hong Kong, Sydney, Tokyo ve Toronto'da ofisleri bulunuyor. Şirket, aktif aktif yönetimi ve güçlü uzun vadeli getirilerle ilgilenen kurumsal ve bireysel yatırımcılara kapsamlı finansal hizmetler ve çözümler yelpazesi sunmaktadır.

Yatırım Süreci

MFS Yatırım Yönetiminin yatırım portföylerinin çoğu uzun vadeli yaklaşımlara bağlıdır ve genellikle yatırımlarını daha uzun süre alıp tutarlar. Ayrıca, şirket portföyleri için yatırım kurallarını şekillendiren üç ilke izliyor. Birinci ilke entegre araştırmadır. MFS, dünya çapında bulunan yatırım ekipleri arasında fikir paylaşmak için küresel araştırma platformunu kullanmaktadır. Şirket, yatırım sürecinde temel analizleri, nicel ve kredi araştırmalarını da entegre ediyor. Yatırım uzmanlarının birçoğu, portföy yöneticileri ve araştırmacılarının ikili rollerini paylaşmaktadır. Şirket araştırma çalışmalarını daha iyi entegre etmek için sekiz küresel sektör ekibi kurdu ve her ekip kendi kredi veya öz sermaye analizinde uzmanlaştı.

Şirketin yatırım yaklaşımının ikinci yönü küresel işbirliğidir. Yatırım uzmanlarının teşviklerini firmanın ekip çalışması arayışıyla uyumlu hale getirmek için MFS, çalışanların tazminatlarıyla işbirliği içeriyor. Yatırım grubunun her bir üyesi, belirli bir ekipteki işbirliğine dayanarak kendi iş arkadaşlarını değerlendirir. En çok işbirliği yapan ve faydalı fikirleri açıkça paylaşan ekibin üyeleri en çok ödüllendirilir.

Son faset aktif risk yönetimidir. MFS, tüm yatırım portföylerini düzenli olarak sistematik olarak izlemek ve gözden geçirmek zorundadır. Yatırım ekiplerinin her üyesi, riskleri yönetmeli ve değerlendirmeli ve değişmekte olan pazarlara dayanabilen holdinglere odaklanmalıdır.

Yatırım Ekipleri

MFS, küresel ofislerinde bulunan çok sayıda portföy yöneticisi de dahil olmak üzere 1 700 çalışana sahiptir. Eşsiz işbirlikçi kültürüne sahip olan şirket, yeteneklerini muhafaza edebiliyor ve nispeten düşük bir personel devir oranına sahip. Bu da uzun süredir devam eden yatırım ekipleri ile sonuçlanıyor. Birçok lider portföy yöneticisi, sabit getirili veya eşitlik alanlarında 20 yılı aşkın yatırım yönetimi ve araştırma tecrübesine sahiptir.

MFS'nin yatırım kolu, Avrupa büyüme sermayesi, gelişmekte olan piyasalar borcu ve emtia ve küresel çoklu varlık stratejileri gibi belirli yatırım alanlarında uzmanlaşmış ayrı ve ayrı ekiplere ayrılmıştır. Her takımda birden çok yatırım fonu yöneten birkaç portföy yöneticisi var. Bir MFS yatırım fonu en az iki portföy yöneticisine sahiptir ve biri yatırım yönetiminde en deneyime sahip bir lider yönetici olmaktadır. Bir yatırım ekibi, portföy yöneticilerine günlük fon işlemleri için gerekli bilgileri toplamakta ve analiz etmede yardımcı olan araştırma analistlerinin desteğine sahiptir.

Yıldız Yöneticileri

Barron'un yönetimi yaklaşımı ve riske göre düzeltilmiş yatırım getirileri nedeniyle 2015 yılında MFS, En İyi Yatırım Fonu Ailelerinden biridir. Şirketin güçlü performansı, on yıllık sanayi tecrübesine sahip olan son derece deneyimli portföy yöneticilerine ve bu yöneticilerin benzersiz yatırım stillerine atfedilmiştir. Birkaç portföy yöneticisi uzun vadeli görev süresi ve güçlü performanslarıyla dikkat çekiyor.

David Mannheim, 1988'de MFS'ye katıldı ve 1992'de bir portföy yöneticisi seçildi. Yatırım fonlarının küresel hisse portföy portföyleri, değişken emeklilik ve çeşitli kurumsal hesapların bir yatırım görevlisi ve portföy yöneticisidir. Liderliğinde, dünya hisse senetleri konusunda uzmanlaşmış birkaç MFS yatırım fonu, Morningstar'tan yüksek toplam derecelendirme ve altın analisti derecelendirmeleri elde etti.

Eric Fischman, 2000 yılında MFS'ye katıldı ve 2002'de bir portföy yöneticisi seçildi. Öz sermaye analizinde kapsamlı deneyime sahip olan ve Washington, DC'deki Federal Rezerv Kurulu'nda bir avukatlık görevini üstlendi. Temel olarak yatırım fonu için büyüme portföyünü yöneten Eric Fischman, Morningstar'tan, risk ayarlamalı güçlü getirileri nedeniyle beş yıldızlı derecelendirmeler elde ettiler.

Yatırım Ürünleri

MFS, yatırımcılara geniş bir yelpazede stratejiler içeren çok sayıda yatırım özümleri ve ürünleri sunmaktadır. Şirket, yerli ve yabancı hisse senetleri ile birlikte sabit getirili menkul kıymetleri temin eden 60'dan fazla yatırım fonu portföyüne sahiptir. Ayrıca, servet yönetimine daha özelleştirilmiş bir yaklaşımı bulunan ayrı olarak yönetilen hesaplar da sunmaktadır. Ayrıca şirket, değişken emeklilik, değişken hayat sigortası ve grup emeklilik ürünleri de dahil olmak üzere geniş kapsamlı diğer yatırım hizmetleri ve kurumsal ürünler sunmaktadır.