J. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk beş büyük fon kaynaklarından biri olan P. Morgan, yıllardır sabit getirili varlık yönetimi konusunda dünya standartlarındaki araştırmalara ve onlara göstermek için yıllara dayanan bir geçmişe sahiptir. 110 yatırım fonu arasında, büyük yatırım bankası, herhangi bir varlık dağıtımı ihtiyacını karşılamak için geniş kapsamlı sabit gelir kaynakları sunmaktadır. Core Plus Bond Fund, JPMorgan'ın sabit getirili fonların başında gelirken, yatırımcılar Global Bond Opportunities Fund ve Strategic Income Fund'ı da düşünmelidir.

JPMorgan Core Plus Bond Bir Fonu (ONIAX)

Temel tahvil fonu, tipik olarak, bir yatırımcıyı portföyünde tutan tek tahvil olarak tanımlanır. Bu, diğer tahvil fonlarına daha küçük tahsisatlarla zenginleştirilen bir çapa fonu olabilir. Yüksek, orta ve düşük dereceli borçlanma senetlerinin çeşitlendirilmiş portföyü ile JPMorgan Core Plus Bond A Fonu bu faturayı güzelce uyuyor. Fonun amacı, aktiflerinin minimum% 65'ini yatırım amaçlı tahvillere ve% 35'ine kadar yabancı menkul kıymetlere yatırım yaparak yüksek ciro elde etmektir. Aralık 2015 itibarıyla, fon, ABD Hazine notlarına yatırım yapan varlıklarının% 3'ünden azı ile 2 700'den fazla sayı düzenledi (T-notlar). Ortalama ağırlıklı vadenin beş yıldan 20 yıla kadar uzadığı Core Plus Bond A Fonu, orta vadeli bir tahvil fonu olarak sınıflandırılmıştır. Son 10 yılda, fon% 5. 15 oranında geri döndü. Son beş yılda% 4. 05 geri döndü. Onun% 0. 74'lük gider oranı kategorisi için ortalama olarak kabul edilmektedir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tahvil endeksi. JPMorgan Stratejik Gelir Fırsatları Fonu, düzenli tahvil fonlarından daha az oynaklık ile Hazine tahvillerinden (T-tahvilleri) 2 ila 8 puan daha fazla geri dönmeyi hedeflemektedir. 1 milyar 587 adet hisseye yaklaşık 19 milyar dolarlık toplam varlık sağlayan fon, ABD ve dış pazarlarda çok çeşitli borçlanma senetleri arasında varlık tahsis etmek için esnek bir yatırım stratejisi kullanıyor. Stratejisi, uzun ve kısa vadeli pozlamalar arasında para hareket etmeyi ve gerçekleşebilecekleri her yerde geri dönüşleri yakalamak için bazı sektörleri içerebilir. Çok sektörlü yaklaşımından dolayı, fonun geleneksel tahvil fonlarıyla düşük bir korelasyona sahip olması, bir tahvil portföyüne çok ihtiyaç duyulan çeşitlendirme sağlayabileceği anlamına geliyor. Fon akranlarının gerisinde kalıyor olsa da, riske göre ayarlanmış getiri hedeflerini karşılamayı başardı ve son beş yıl içinde% 2,11 geri döndü.% 0,68 bir gider oranı vardır.

JPMorgan Global Tahvil Fırsat Fonu (GBOCX)

Birçok yatırımcı, bazı dış pazarların ABD borsa karşısında hareket etme eğilimi nedeniyle hisse senedi portföylerinde küresel çeşitlilik kazanmanın önemini anlıyor. Aynı prensip, ABD şirketleri tarafından çıkarılan tahvillerin, dış piyasalarda ihraç edilen tahvillerden farklı performans gösterme eğilimi gösteren bir tahvil portföyü için geçerlidir. Artan bir faiz ortamında ABD merkezli tahvillerin beklenen oynaklığını azaltmaya çalışan yatırımcılar için, yabancı bonolar tahvil portföylerinin çeşitlendirilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Birkaç diğer yatırım firması, JPMorgan'ın küresel tahvil yatırımındaki uzmanlığına ve erişime sahip. JPMorgan Global Tahvil Fırsatları Fonu varlıklarının en az% 40'ını U harici olarak yatırım yapmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlardaki şirketler de dahil olmak üzere S. şirketleri. Fon 2012 yılının Eylül ayında faaliyete geçti, bu nedenle kapsamlı bir sicili olmadı ancak kurulumundan bu yana% 3 54 geri döndü. Kendi kategorisi için% 1,9'luk gider oranı düşük olarak kabul edilmektedir.